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市场概述
微软对新年业绩展望不佳令美股盘初齐跌超1%，纳指一度跌2.3%，加拿大央行明确表态将暂停加息后，道指抹去逾460点跌幅实现四日连涨，特斯拉四季度汽车毛利率逊于预期，盘后涨近4%后，一度转跌。美债收益率在加拿大央行决议后跌幅扩大至日低，美元转跌并逼近七个半月低位。再有两位欧央行票委支持2月和3月各鹰派加息50个基点，欧元上破1.09逼近九个月高位，澳大利亚通胀超预期增至32年新高，澳元升至五个月高位。油价盘中冲高回落一度集体转跌，美油徘徊80美元，伦铜、铝、镍均徘徊七个月高位。
要闻
特斯拉四季度收入利润超预期创新高，但汽车毛利不升反降，强美元继续打击，Q4上海等各地工厂的产量均创新高；盘后涨近4%后一度转跌。
中疾控发布全国新冠感染情况：最高峰重症数量每日增近1万；XBB、BQ.1毒株会引发又一次感染高峰？专家：上半年可能性较小。
美国历史性一幕：12月M2史上首度负增长，2021年2月的峰值为27%。
美德政策巨变，美国宣布将向乌克兰提供31辆M1“艾布拉姆斯”主战坦克。
首个暂停加息的G7央行：加拿大如期加息25基点，明确表态之后维持利率不变。
“油服三巨头”2022年的总利润达44亿美元，创2014年以来最佳，预见“油气新周期”。
市场收报
美股：道指涨0.03%，标普500指数跌0.02%，纳斯达克跌0.18%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.29%。德国DAX 30指数收跌0.08%。法国CAC 40指数收跌0.09%。英国富时100指数收跌0.16%。
A股：A股休市。
债市：美国10年期基准国债收益率跌0.57个基点，报3.4471%。两年期美债收益率下跌8.12个基点，报4.1291%。
商品：WTI 3月原油期货收涨0.02美元，涨幅0.02%，报80.15美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.01美元，跌幅0.01%，报86.12美元/桶。COMEX 2月黄金期货收涨0.40%，连续第五个交易日上涨，报1942.60美元/盎司。LME期铜收平，报9314美元/吨。LME期镍收涨400美元，报29182美元/吨。
要闻详情
国内宏观
中疾控发布全国新冠感染情况：最高峰重症数量每日增近1万；XBB、BQ.1毒株会引发又一次感染高峰？专家：上半年可能性较小
- 中国疾病预防控制中心官网发布全国新型冠状病毒感染疫情情况。在2022年12月22日前后，感染人数、发热门诊诊疗人数达到峰值。感染人数每日最多新增超700万，发热门诊诊疗人次最高峰每日286.7万。
- 北京佑安医院呼吸与感染性疾病科主任医师李侗曾1月25日接受人民日报健康客户端采访时表示，“我们国内大部分人是在去年12月份和今年1月份感染的，这次感染之后产生的抗体至少能够保护三四个月以上，大部分人可以保护半年以上，到今年的三四月份，大部分人应该都还在免疫保护期内。”
高盛力挺油铜金，预言商品将再次超越其他资产，强调中国将成为提振行情的关键角色
高盛表示，中国经济超预期复苏，市场流动性正在迅速恢复正常，或带领商品需求大幅回暖，此前较低仓位也成潜在助力。
国内公司
针对此前网络曝光的关于小米MS11车型的图片，小米公关部总经理王化发文称，的确是二级供应商保密的设计文件泄密；该供应商仅仅是为模具打样的供应商，泄密的文件是非常早期的招标过程的设计稿，并非最终文件；公司一定会根据与该供应商签订的保密协议进行严肃处理。小米集团创始人、董事长兼CEO雷军将造车视为最后一次创业。小米汽车项目预计2024年实现首车下线并量产落地。
海外宏观
美国历史性一幕：12月M2史上首度负增长，2021年2月的峰值为27%
美联储加息看起来开始奏效了，不仅去年12月CPI连续六个月降温，而且最新数据显示，美国经济中的货币供应量已经出现收缩。12月美国M2同比增长率为-1.3%，这是自美联储1959年开始跟踪该指标以来的最低水平，也是美国M2在现有数据中的首次下降。11月的同比增长率已降至0.01%，远低于2021年2月27%的峰值。分析认为，政策制定者有足够的空间在下周开会时避免加息。
美德政策巨变，将向乌克兰提供主战坦克。据央视新闻，当地时间1月25日，美国总统拜登在白宫发表讲话，表示将继续支持乌克兰，并宣布计划向乌克兰提供31辆M1“艾布拉姆斯”主战坦克。此前据央视1月20日消息，美方官员表示，没有打算提供美制“艾布拉姆斯”主战坦克。此外，德国军备制造商莱茵金属集团24日宣布，该集团可以向乌克兰提供共计139辆“豹”式坦克，其中22辆为“豹-2A4”型。
布雷纳德如果担任白宫国家经济委员会（NEC）主任，美联储将出现一个有FOMC投票权的决策者空缺。美联储副主席人选需要得到参议院投票通过，NEC主席不需要参议院确认。
首个暂停加息的G7央行：加拿大如期加息25基点，明确表态之后维持利率不变
加拿大央行加息25个基点符合预期，决议声明称，预计未来将维持利率政策不变并评估以往加息的影响。加元和加债收益率双双跳水。虽然市场普遍预期到了加拿大央行本次加息25个基点，但大多数分析师们此前并不认为该央行会明确宣布可能终止加息。
澳大利亚去年四季度CPI同比涨7.8%，为1990年6月来最高，市场预计澳联储至少还要加息两次来抑制通胀
澳大利亚去年四季度CPI同比上涨7.8%，高于市场预期的7.6%，达到自1990年6月以来的最高水平。就在全球加息周期接近尾声之际，市场预计澳大利亚至少还要加息两次来抑制通胀。
德国上修今年GDP预期，有望增长0.2%，下调今年通胀预期至6%
德国政府发布的年度经济报告预计，该国2023年有望摆脱衰退，GDP增长或达0.2%，去年10月，德国政府曾预测今年德国GDP将下降0.4%；此外，还下调今年通胀预期至6%。德国政府表示，已经能够避免最坏的情况。不过有经济学家认为，德国经济并未摆脱困境：不掉下悬崖是一回事，强劲反弹又是另一回事。
海外公司
特斯拉四季度收入利润超预期创新高，但汽车毛利不升反降，强美元继续打击，盘后涨近4%后一度转跌
四季度特斯拉连续第二季营收创新高，利润也创新高，但四季度汽车业务毛利率未如市场预期环比回升，反而下降2个百分点。四季度外汇对营收负面影响14亿美元，对利润负面影响逾3亿美元，对利润影响较三季度至少增长20%。四季度上海等各地工厂的产量均创新高，预计近期内上海工厂产量不会环比显著增长。皮卡Cybertruck有望今年晚些时候开始生产。正开发下一代汽车平台，3月1日投资者日公布细节。“卖碳”收入创单季第三高。特斯拉盘后曾涨近4%，后一度转跌，马斯克称1月订单是产量两倍、降价刺激消费购买后，股价盘后涨超4%。
新对冲基金之王Ken Griffin：2008年差点崩盘，汲取经验涅槃重生，下一步或奔向政坛
对于Griffin的对冲基金Citadel和做市商Citadel Securities来说，2022年又是辉煌的一年。前者去年为客户净赚超160亿美元，成为历史最佳，主要基金的回报率达到38.1%；后者去年的收入达到75亿美元。然而，这一切并非一帆风顺。2008年的金融危机使Citadel的旗舰基金市值缩水55%，公司一度濒临倒闭。但是到了2009年，就恢复了元气，业绩增长了62%。Griffin有着很强的从失败中吸取教训的能力。政坛可能成为他的下一个目标。Griffin是佛罗里达州州长DeSantis的超级捐助者。Griffin为该州长的连任竞选捐赠了500万美元，并表示将支持州长参加2024年的白宫竞选。
“油服三巨头”2022年的总利润达44亿美元，创2014年以来最佳，预见“油气新周期”
“油服三巨头”哈里伯顿、贝克休斯以及SLB，在2022年的总利润达到44亿美元，创下2014年以来的最佳业绩。高管们预计，油气行业已进入“结构性上升周期的早期阶段”，并且“发展会以年为单位持续下去”。
印度首富被空头盯上，做空报告指千亿美元财富帝国“无耻”操纵股票、搞财务欺诈
卖空机构Hindenburg报告称，即使不考虑该机构的调查，纯粹从基本面看，因为天价的估值，Adani Group旗下七家上市公司也有85%的下跌空间。Adani CFO称，报告恶意组合了有选择性的错误信息和毫无依据的指控。
今日要闻前瞻
- 日本央行公布1月货币政策会议审议委员意见摘要。
- 美国四季度GDP。
- 英特尔、路易威登财报。
- 美国12月耐用品订单。
- 美国12月新屋销售。
- 韩国四季度GDP。
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