华尔街见闻早餐FM-Radio|2023年6月20日

朱希,李丹
五分钟看懂全球市场,尽在财经早餐。

FM-Radio

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华尔街见闻财经早餐0620
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市场概述

市场认为英国央行本周四加息25个基点板上钉钉、几乎完全消化英国利率峰值接近6%的高位,两年期英债收益率一日升超10个基点,续创近十五年新高,2008年来首次升破5.0%。

美国股债休市。本周鲍威尔国会听证或释放鹰派信号,美股期指小幅下跌。泛欧股指跌1%,创本月内最大日跌幅,回落至一周低位,德股跌离历史高位。矿业股板块跌超2%。

日元再创七个月新低,美元指数继续脱离五周低位,离岸人民币盘中失守7.16。美元反弹叠加需求前景担忧,国际原油和伦敦工业金属齐跌,布油一度跌超1%。

中国市场方面,沪指震荡收跌,AI逆势活跃,保险、地产股走低,成交连续第四个交易日破万亿;港股回落,恒生科技指数跌超1%,发布AI视觉大模型的美图高涨21%。

【线下课报名 最后10席】民生首席策略牟一凌开讲 策略研究:当过去二十年屡屡被验证的分析方法,未来不再有效,策略该怎么办?

要闻

习近平会见美国国务卿布林肯;王毅会见布林肯;布林肯举行访华记者会,称中美在一些领域可以共同努力应对跨国挑战。

国办:进一步构建高质量充电基础设施体系,更好支撑新能源汽车产业发展;中证报:促进新能源汽车产业高质量发展政策举措有望近日出台。

港交所双柜台交易模式启动,上线首日,四只证券人民币柜台成交额均逾千万元。

马云:淘天集团当前面临的竞争局势十分严峻,接下来是淘宝而不是天猫的机会,阿里电商应该“回归淘宝”。

618落幕,淘宝天猫规模历届最大,京东“一键价保”点击超6亿次,拼多多百亿补贴再加码。

腾讯云公布行业大模型研究进展,主打“开箱即用”、一站式服务,落地十余个行业。

“日特估”再烧一把火:巴菲特又增持五大日本商社。

市场收报

美国市场休市。

欧股: 欧洲STOXX 600指数收跌1.02%。德国DAX 30指数收跌0.96%。法国CAC 40指数收跌1.01%。英国富时100指数收跌0.71%。

A股:沪指收报3255.81点,跌0.54%,成交额4552亿元。深成指收报11274.05点,跌0.29%,成交额6444亿元。创业板指收报2265.18点,跌0.21%,成交额3049亿元。

商品:布伦特8月原油期货收跌0.52美元,跌幅0.68%,报76.09美元/桶。LME期铜收跌26美元,报8540美元/吨。 LME期镍收跌531美元,跌2.3%,报22503美元/吨。

要闻详情

国内宏观

习近平会见美国国务卿布林肯

6月19日周一下午,国家主席习近平在北京会见美国国务卿布林肯。习近平指出,中方始终希望中美关系能够健康稳定,相信两个大国能够排除万难,找到相互尊重、和平共处、合作共赢的正确相处之道。

6月19日,中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京会见美国国务卿布林肯。王毅要求美方停止炒作“中国威胁论”,取消对华非法单边制裁,放弃对中国科技发展打压,不得肆意干涉中国的内政。

18日下午,中国国务委员兼外长秦刚在北京同美国国务卿布林肯举行会谈。中美外长举行建设性会谈,持续5个半小时,双方同意保持高层交往。这是近五年来美国国务卿首次访问中国,他也是拜登政府2021年上台后访华的美国最高级别官员。“此次访问意义重大,但不太可能让处于冷淡的中美关系出现重大转机”,成为国际媒体的共识。

6月19日,美国国务卿布林肯在美驻华大使馆举行访华记者会,60余家中外媒体现场出席。布林肯表示,中美在一些领域可以共同努力应对跨国挑战。他说:“我来北京是为了加强中美高层的沟通,明确我们的立场和意图以及存在分歧的领域。在这些领域,当我们的利益一致时,我们可以共同努力,共同应对跨国挑战。”

布林肯否认在经济上与中国“脱钩”,称中美经济关系至关重要。他总结访华之行称,过去两天里,我们迈出了积极一步。

布林肯结束访华, 外交部美大司司长杨涛介绍了布林肯访华的相关情况。杨涛表示,会见会谈是坦诚、深入、建设性的,中方在会见会谈中还重点阐述了以下内容:中美关系陷入低谷的根源在于美方抱持错误的对华认知;中美关系历经波折,美方有必要深刻反思;当务之急是把两国元首巴厘岛会晤共识真正落到实处;敦促美方不要拿国强必霸的模板来镜像中国;台湾问题是中美关系最重大的问题,也是最突出的风险。

李强会见德国总统施泰因迈尔

据新华社报道,国务院总理李强访问德国期间会见德国总统施泰因迈尔。李强指出,中德没有根本利害冲突,合作基础扎实,发展动力强劲。我们对中德合作的前景充满信心。中方一贯支持开放合作,认为最大的风险是不合作,最大的安全隐患是不发展。中方愿同德方一道坚持和平发展合作,为全球稳定繁荣发挥建设性作用,为变乱交织的世界提供更多确定性。

国办:进一步构建高质量充电基础设施体系,更好支撑新能源汽车产业发展

国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》。《指导意见》提出,到2030年,基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系,有力支撑新能源汽车产业发展,有效满足人民群众出行充电需求。《指导意见》还提出,鼓励地方建立与服务质量挂钩的运营补贴标准,加大对大功率充电、车网互动等示范类项目的补贴力度。

中证报:促进新能源汽车产业高质量发展政策举措有望近日出台

中证报获悉,促进新能源汽车产业高质量发展政策举措有望近日出台。上周五的国家发改委新闻发布会指出,推动新能源汽车产业高质量发展,重点是做到“四个持续”。一是持续扩大消费市场;二是持续提升创新能力;三是持续优化产业布局;四是持续完善基础设施。

邬贺铨院士谈AIGC:中国现有算力总规模相比美国,有差距但不大

中国工程院院士、我国通信领域权威专家邬贺铨表示,中国在大模型开发方面起步比美国晚,但研制大模型的单位比美国多,现有算力总规模相比美国有差距但不大,建议开放国家实验室的算力平台支持各类大模型训练。

港交所双柜台交易模式周一启动,人民币可以买港股,BATJ都参与双柜台模式上线首日,四只证券人民币柜台成交额均逾千万元

香港交易所6月19日正式推出“港币-人民币双柜台模式”,为发行人和投资者提供港币和人民币计价股票的选择。

首批24只港股新增人民币柜台,总市值相当于1.9万亿美元,占总市值逾三分之一,约港股日均成交额四成,其中不乏腾讯、阿里巴巴、友邦保险、百度、京东等大蓝筹。截至收盘,9只个股上涨,其中中国移动-R涨1.89%;其余15只个股下跌。从成交额看,中国移动-R、腾讯控股-R、中国平安-R、中国海洋石油-R等4家公司证券首日人民币柜台成交额均在千万元以上。

专家表示,港币和人民币的汇率是市场化双向波动的,不同时间段的利率、汇率差异,也都对交易成本会有所影响。此外,同一只股票港币和人民币的价格未必完全一致,因此,投资者也要留意相关风险。

国内公司

618落幕,淘宝天猫规模历届最大,京东“一键价保”点击超6亿次,拼多多百亿补贴再加码马云判断阿里电商应该“回归淘宝”,刘强东强调“低价是1”

一年一度的618电商大促结束,各大平台不约而同的摈弃了此前的花式营销,直接开始了“低价”竞争。如淘宝发起百亿补贴“击穿底价”行动,主力商品开启“买贵必赔”申请通道;京东带来跨店每满300减50、每天60元额外补贴等诸多优惠;拼多多的百亿补贴再加码。今年又被称为最卷“618”,意味着商家想要从消费者口袋里挣每一分钱都变得越来越难。

今年618落幕之际,马云判断,阿里电商应该“回归淘宝”,而在去年双十一后,刘强东也曾直言,低价才是京东的“大杀器”。

腾讯云公布行业大模型研究进展,主打“开箱即用”、一站式服务,落地十余个行业

腾讯大模型,可根据客户需求,提供不同规格、不同参数的模型服务,让客户用轻量的投入提升特定任务的效果。已为金融传媒文旅政务工业等十大行业提供了超过50个解决方案。

赣锋锂业与澳矿企代加工合同突然终止,知情人士称与碳酸锂价格下跌有关

赣锋锂业发布公告,与澳大利亚矿企PMI此前签订的代加工合同提前终止,赣锋锂业此后不再将后者包销的锂辉石加工为双方约定的锂化合物产品并代为销售。澎湃新闻援引知情人士称,PMI方面认为,在目前碳酸锂等锂盐价格已经大幅下跌的情况下,将锂辉石原矿委托加工成锂化合物再销售,不如直接卖原矿更划算。

海外宏观

“日特估”再烧一把火:巴菲特又增持五大商社

巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦公司表示,已通过全资子公司将其在日本五大商社的平均持股比例提高至8.5%以上。具体来看,伯克希尔对伊藤忠商事的持股比例从6.21%增至7.47%;住友集团的持股比例从6.57%提高到8.31%;三井物产持股比例从6.62%增加至8.09%;丸红的持股比例从6.75%提高到8.3%。

日本时隔三十年终于涨薪,但还是跑输通胀

智库东京商科研究公司的最新数据显示,今年所有大型日企都提高了工资,大型工会成员的工资上涨了4%,创下30年来的最高涨幅纪录。不过,工资追不上物价的窘境目前并未得到真正改变。4月日本名义人均现金工资仅同比增长1%,而扣除通胀因素后的实际工资收入同比下降3%,为连续13个月同比负增长。

美国房屋建筑商信心创近一年新高,单家庭房屋建筑的底部正在形成

美国全国住宅建筑商协会(NAHB)公布,6月体现美国房屋建筑商情绪的全美房屋建筑商协会/富国银行指数升至55,创11个月新高,高于经济学家预期,体现了成屋供应有限继续激发买家对新屋的兴趣。该指数已连续六个月上涨。

海外公司

本周最重要的庭审:华尔街“秃鹫”基金Elliott就“妖镍”案与LME对薄公堂

Elliott Associates以及另一家华尔街做市商Jane Street Global Trading对伦敦金属交易所(LME)的诉讼将于本周二到周四在伦敦高等法院开庭审理。该诉讼针对去年3月全球闻名的“妖镍”事件。目前还有10家对冲基金排队等着向LME索赔,全看本次司法审查的结果而定。有分析称,本案甚至可能负面影响到伦敦作为全球金融中心的声誉。除了面临司法与监管双重调查,LME镍市场本身也尚未完全恢复正常。

硅谷银行外国客户遭遇“双向挤压”窘境:存款没了,贷款还要照付

在硅谷银行被第一公民银行收购之后,硅谷银行的很多外国客户,主要是亚洲客户陷入困境:他们的存款被美国监管方联邦存款保险公司(FDIC)扣押,但他们尚未偿还的贷款依然要还给第一公民银行。如今,尽管第一公民银行宽限了贷款的还款期限,但失去了存款、依然要偿还贷款的这些海外客户在陷入“双向挤压”的窘境。

行业/概念

1、充电桩丨国办印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》提出,鼓励新技术创新应用。充分发挥企业创新主体作用,打造车、桩、网智慧融合创新平台。加快推进快速充换电、大功率充电、智能有序充电、无线充电、光储充协同控制等技术研究,示范建设无线充电线路及车位。

点评:目前,我国新能源汽车市场规模不断扩大,对充电桩的需求也在不断增长,充电桩数量严重不足,制约了新能源汽车的推广和普及。业内人士表示,中央高度重视新能源汽车充电桩发展,因为新能源汽车是未来汽车的发展方向,而配套的充电设施,则是新能源汽车发展的重要保障,随着新能源汽车的普及,充电桩的需求量也将会快速增长。

2、大模型丨6月19日,腾讯云在国家科技传播中心召开行业大模型及智能应用技术峰会,首次公布腾讯云行业大模型研发进展,依托腾讯云TI平台打造行业大模型精选商店,为客户提供MaaS(Model-as-a-Service)一站式服务,助力客户构建专属大模型及智能应用。就此,腾讯云行业大模型生态计划及腾讯云行业大模型共建合作正式启动。

点评:比起通用大模型,企业更需要针对具体行业的大模型,并结合企业自身的数据进行训练和精调,以打造出更实用的智能服务。大模型只是开端,AI与产业的融合,将绽放出更有创造力的未来。生态共建是AI发展的有效路径,腾讯将坚持生态开放,为企业提供高质量模型服务,同时支持客户多模型训练任务,加速大模型在产业场景的创新探索。

3、储能丨今年以来,一批可再生能源重大工程有力推进,其中储能设施成为重要组成项目。与此同时,国家发展改革委等部门还在加快推进新型储能规模化应用、示范推广应用等方面作出一系列决策部署,由此业内人士预计下一步我国储能建设将呈现“步稳蹄疾”之势。

点评:新型储能是构建新型能源体系、推动能源绿色低碳转型的重要装备基础和关键技术,是助力实现碳达峰碳中和目标的重要支撑。为此,在技术创新领域,国家将组织实施重大科技创新项目,支持龙头企业联合行业优势力量,推动压缩空气储能、液流电池、固态电池等新型储能关键技术突破。

4、AIGC丨19日,美图公司港股尾盘快速拉升,收盘时涨逾21%。美图当天发布7款AIGC工具,包含AI视觉大模型“MiracleVision”、数字人产品“DreamAvatar”、AI灵感设计工具“WHEE”等。这7款产品主要偏向B端市场,将于7月开始陆续内测上线。

点评:国信证券认为,摩尔定理迭代的算力有望不断降低模型训练及推理成本,AIGC场景化应用有望迎来爆发期。当前在大模型方面,从文本到视觉再到多模态,底层技术加速走向成熟;C端应用方面,从文本、图片、音乐到搜索、浏览器、数字人、电商、视频、游戏,从0到1的产品化、商业化正处在随时落地的奇点时刻,应用端爆发指日可待。

今日要闻前瞻

中国6月一年期、五年期贷款市场报价利率(LPR)。

美国5月新屋开工。

纽约联储主席威廉姆斯、圣路易斯联储主席布拉德讲话。

课程上新:系统化宏观对冲是如何构建的?

如何构建一种投资组合,能够穿越经济周期,获得可持续的良好表现?

普通人应该如何快速且深入的学习宏观对冲交易,了解到系统化宏观对冲是如何赚钱的呢?

本期见闻大师课特邀蜂起资本总经理兼投资总监潘錡宝先生,带来系统化宏观对冲课程,帮助你迅速了解宏观量化如何赚钱,掌握宏观对冲与风险分散化思维。通过六大内容模块的深入讲解,在短时间内帮助你入门宏观对冲领域。

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本次大师课,潘錡宝先生将从大类资产收益来源与相关性关系讲起,复盘大类资产,解释现金收益、长期国债收益、信用债、股票与商品风险收益特征,结合大类资产的收益来源和大类资产的相关性关系构建基于宏观情景的风险平价组合。从基本面逻辑来讲,大类资产的相关性关系如何应用于策略构建?在什么样的宏观情景下,宏观对冲作为资产配置策略会亏钱?在经济衰退、通货膨胀和流动性冲击三种情景出现的情况,哪些资产会有大涨大跌的情景?宏观对冲的局限性又表现在哪里?如何应对黑天鹅事件?这些都会在课程中详细解读。欢迎一起加入学习

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5 条评论
西伯利亚
中国上海 举报

星光不问赶路人,时光不负有心。早安☀

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流星雨
中国广东省 举报

还是喜欢听田东的声音

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Jobs@AccStar
中国河北省 举报

这种自动的声音听起来太难受,还是人声好些

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1000000693657
中国江苏省 举报

还是原来的男性声音比较清晰

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刺客
中国山东省 举报

声音真不如田东啊

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