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市场概述
降息预期受创，道指跌超200点至近四周低位，标普跌落两年高位。波音跌近8%。英伟达收涨超3%、创历史新高，AMD涨超8%。微软五日连创历史新高，苹果跌超1%。财报后摩根士丹利跌超4%、高盛逆市涨0.7%。
美债跳水，十年期美债收益率重上4.0%，盘中升超10个基点、创一个月新高。
美元指数三连涨，创一个月新高，盘中涨1%。日元盘中跌超1%，创一个月新低。
美油跌离一周高位，布油反弹，回到一周高位。美国天然气跌超10%。伦铜回落，逼近四周低位。伦锡五连涨至近两周新高。黄金跌逾1%、创近两周最大跌幅，靠近四周低位。
中国市场方面，美股时段，中概股指收跌3.8%，小鹏汽车跌近10%，蔚来跌近9%；离岸人民币跌超300点，近两个月来首次盘中失守7.22。北证50收涨超5%，A股三大股指均收红，旅游板块多股涨停，光伏、券商活跃。
要闻
习近平在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上发表重要讲话强调，坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国金融高质量发展。
国务院总理李强：中国经济2023年预计增长5.2%。李强世界经济论坛致辞：开放的大门只会越开越大。
宁德时代、比亚迪强推降本，动力电池将进入0.3元/Wh时代。
美联储理事：美联储距通胀目标“近在咫尺”，但不应急于降息。
美国财政部上调超短期国库券拍卖规模，为三个月来首次。
美国对胡塞武装新一轮打击，壳牌、日本三大航运停止红海航线，希腊货船遇袭。红海航运保费飙升，绕道非洲“更具经济性”。
高盛、摩根士丹利四季度营收均超预期，但大摩净利润大幅下滑。机舱门事件发酵，波音盘中暴跌近8%，华尔街和大客户都担心飞机交付。马斯克期望获得特斯拉的更大控制权。
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市场收报
美股：道指跌0.62%，标普500指数跌0.37%，纳斯达克跌0.19%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌超0.2%。德国DAX 30指数收跌0.30%。法国CAC 40指数收跌0.18%。英国富时100指数收跌0.48%。
A股：沪指收报2893.99点，涨0.27%。深成指收报8992.07点，涨0.31%。创业板指收报1752.23点，涨0.38%。
债市：美国10年期基准国债收益率上涨12.48个基点，报4.0638%。两年期美债收益率涨7.97个基点，报4.2237%。
商品：WTI 2月原油期货收跌0.28美元，跌幅0.38%，报72.40美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.14美元，涨幅0.18%，报78.29美元/桶。COMEX 2月黄金期货收跌1.04%，报2030.20美元/盎司。伦锡收涨约1.6%。
要闻详情
国内宏观
习近平在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上发表重要讲话强调，坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国金融高质量发展。习近平指出，积极培育中国特色金融文化，做到：诚实守信，不逾越底线；以义取利，不唯利是图；稳健审慎，不急功近利；守正创新，不脱实向虚；依法合规，不胡作非为。
国务院总理李强：中国经济2023年预计增长5.2%。
李强世界经济论坛致辞：开放的大门只会越开越大。李强指出，坚定不移推进贸易和投资自由化便利化，切实维护全球产业链供应链稳定畅通；中国都将坚持对外开放的基本国策，开放的大门只会越开越大，选择中国市场不是风险而是机遇。
丘栋荣：不要在未来回首时，懊悔现在买得不够。医药空间巨大、优质房企回报潜力上佳。
国内公司
宁德时代、比亚迪强推降本，动力电池将进入0.3元/Wh时代。动力电池的成本线近乎跌破。
华夏日经ETF突发跳水，自9%到-4%，午盘一度溢价22%。分析人士指出，高溢价不具有可持续性，价格最终会回到产品内在价值，即基金单位净值附近。
海外宏观
美联储理事：美联储距通胀目标“近在咫尺”，但不应急于降息。沃勒称，应谨慎行动，以免过度紧缩；没有理由像之前的降息周期那样迅速采取行动，时机成熟时，可以且应该有条不紊地谨慎降息。
美国财政部上调超短期国债拍卖规模，为三个月来首次。报税季即将开启，美国财政部可能需要向较早报税者发放退税。4周期和8周期国库券的发行规模将均为850亿美元，较前一周高出50亿美元。17周期国库券的发行规模将为580亿美元，上周为560亿美元。
特朗普首战获胜意味着什么。据新华社，分析人士认为，虽然特朗普在共和党内地位和影响力毋庸置疑，但考虑到与他有牵涉的法律和政治争端，他未来争取候选人提名之路不会平坦。
“新债王”警告：现在买入美股风险很高，今年经济衰退的可能性为75%。标普500已经形成双顶形态，美股“七姐妹”自去年7月来处于横盘状态，上涨趋势或被打破。
摩根大通给出美联储缩减QT时间表：1月讨论，3月宣布，4月开始。4月开始缩表后，美联储每月美国国债的缩减规模上限从目前的600亿美元下降至300亿美元，并在11月停止QT。
美国对胡塞武装新一轮打击，壳牌、日本三大航运停止红海航线，希腊货船遇袭。红海航运保费飙升，绕道非洲“更具经济性”。对于一艘价值1亿美元的新船，1%的战争险费率意味着，仅仅通过红海和亚丁湾最危险的地区就必须支付100万美元。油价周二波动不大。
沙特拟大笔投资，进军半导体和航空领域。沙特主权财富基金计划今年将对半导体行业进行“相当大规模的投资”，同时还将寻求创建一家国家航天公司。
海外公司
高盛、摩根士丹利四季度营收均超预期，但大摩净利润大幅下滑。高盛净营收113.2亿美元，同比增长7%，股票交易部门收入飙升。摩根士丹利营收同比基本持平，但净利润大幅下滑，股价跌超4%。
机舱门事件发酵，波音盘中暴跌近8%，华尔街和大客户都担心飞机交付。美国监管方FAA无限期延长737 MAX 9的停飞期后，富国银行分析师周二下调波音的超配评级，认为其实现制造和交付目标的风险大增。737 Max大客户瑞安航空的CEO称，面临交付延迟的风险，管理层可能分心。
马斯克期望获得特斯拉的更大控制权：没有25%投票权，不如在特斯拉外做AI和机器人。
微软CEO纳德拉：无意获得OpenAI董事会席位，OpenAI在关键技术依赖于微软。
苹果历史上首次超越三星，登顶全球手机市场第一。2023年全球智能手机销量排名前五的厂商依次是苹果、三星、小米、OPPO和传音。
行业/概念
1、光伏 | 据产业链经验，每年春节前后是光伏行业的传统淡季，组件生产企业往往也会调低开工率。但据InfoLink数据，今年1月份，全球光伏组件排产49GW(其中国内排产42GW)，组件生产企业开工率好于预期，不过二三线企业的开工率仍处于低位。
点评：招商证券电新团队表示，近期与多家组件代表性大公司交流，反馈近期对欧洲市场的订单、交付情况开始好转。光伏行业欧洲出口已于2023年11月企稳，近期产业端反馈的回暖进步印证底部。此外，由于TOPCon已形成对P型电池的巨大势差，预计2024年P型电池存量产能开始退出势不可挡，很可能换来下一阶段的格局重塑，尤其对电池、组件环节。
2、智能驾驶 | 1月16日，长安汽车董事长朱华荣首次对外披露与华为合作成立新公司的细节，表示新合资公司暂定名“Newcool”，将涉及智能驾驶、智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等七大领域，不从事整车业务。天眼查App显示，由华为技术有限公司全资持股的深圳引望智能技术有限公司于16日成立，注册资本10亿元，经营范围包含智能车载设备制造、汽车零部件研发、人工智能行业应用系统集成服务等。
点评：信达证券认为，长安率先携手华为，有望打造中国智能电动化龙头，未来合作圈有望不断拓展。与华为深化合作将进一步补齐长安汽车自身智能化短板，加速新能源智能化转型。另外，华为不断深化汽车布局，有望带动国内智能化渗透率加速提升。
3、卫星 | 据报道，当地时间1月13日，太空探索公司SpaceX在社交平台X上发布了公司年度会议的视频。SpaceX CEO埃隆·马斯克透露，SpaceX计划在2024年进行144次发射，保持其每年50%的增速。此外，“殖民火星”一直是马斯克的目标，“如果幸运的话，也许我们会在八年内把人类送上火星。”马斯克感慨说。
点评：权威机构报告指出，2022年，全球太空经济价值约为4600亿美元，而同年，太空对更广泛经济领域贡献价值为3.1万亿美元。展望未来，太空经济的估值将在2040年达到1万亿美元，而太空对更广泛的经济和社会的价值预计将达到约7.9万亿美元，从而在2025年至2040年期间产生超过80万亿美元的累积影响。
4、养猪 | 国家发展改革委网站1月15日披露的数据显示，1月第2周，猪价震荡下滑。旺季不旺的价格，将助推行业底部产能去化的继续演绎。农业农村部跟踪的产能去化幅度近日披露，12月能繁母猪存栏环比为-1.7%，较11月的-1.2%进一步下降，为2023年最大的单月下降幅度，超出市场预期。其中，规模养殖厂的产能约下降1%，散户产能约下降3%。
点评：2024年1月以来，猪价整体走势依旧偏弱，春节前这一旺季的低迷猪价加大了养殖户的亏损，也让产业界再次打消了在重要的节日关口前对猪价的期待。低迷的猪价或将加速行业去产能，官方数据也显示行业已连续两个月加速去化，从周期角度来看或是一个积极信号。
5、华为地图 | 据报道，近日，华为应用市场上架了Petal地图（花瓣地图），上架3天安装15亿次。应用介绍显示，Petal地图（国际版）是专门为用户出境（含港澳台地区）准备的地图应用，提供境外160＋国家/地区的路线规划、实时路况、驾车导航、步行骑行及公交车导航、地点收藏等功能，此外还提供当地热门餐厅、酒店、景点推荐等游玩攻略，轻松玩转全世界。
今日要闻前瞻
中国公布一系列经济数据，包括GDP、社会消费品零售、规模以上工业增加值、房地产开发投资、固定资产投资、城镇调查失业率、70个大中城市住宅销售价格。国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会。
国家统计局公布2023年人口数据。
美国12月零售销售。
美联储公布经济状况褐皮书。纽约联储主席、美联储理事巴尔、理事鲍曼讲话。
欧洲央行行长拉加德讲话。
欧元区、英国12月CPI。
欧佩克公布月度原油市场报告。
苹果供应商大会。
<全文完>