华尔街见闻早餐FM-Radio|2020年11月28日

朱希,李丹
五分钟看懂全球市场,尽在财经早餐。

FM-Radio

播音 | 田东

市场概述

美国感恩节期间线上销售强劲,标普和纳指均创新高,道指逼近纪录高位,本周均累涨逾2% ,本月均已累涨10%以上。特斯拉四日连创新高,超越巴菲特的伯克希尔哈撒韦成为美国市值第五大公司。科技股带领欧股终结两连跌,西班牙银行BBVA涨超4%领涨成份股,欧股连涨四周。美元指数连跌两周,比特币一周跌近2000美元,离岸人民币跌逾200点。美油终结四连涨布油反弹,本周均连涨四周,累涨逾7%创六周最大涨幅。黄金期货跌破1800美元,本周跌超4%,期银本周跌7%,金银连跌三周创两个月最大周跌幅。工业金属再度齐涨,伦铜四连阳创七年半新高,本周连涨四周。欧债收平,美债连涨两日。

要闻

欧美股市齐涨,特斯拉连创新高成美国第五高市值公司,金银比特币本周大跌,原油全周涨超7%,伦铜创七年半新高四周连涨。

美国平均每40秒病逝一人;美联航据称为辉瑞疫苗提供包机;俄罗斯单日病例再创新高。

中国10月工业企业利润同比大增28.2%,前10月增速年内首次转正。

周小川:资产价格不纳入通胀考虑已不行了,怎么纳入还需研究。

沪深港交易所确定扩大沪深港通股票范围,纳入科创板股票,生物科技港股纳入港股通。

沪深交易所就新三板公司向科创板、创业板转板上市办法征求意见。

港交所计划提高上市门槛:前两个财年净利润至少不低于7500万。

证监会对永煤控股及相关审计机构涉嫌债券违法行为立案调查。

媒体:字节跳动评估收购爱奇艺的可能性,阿里、腾讯对估值存分歧。

媒体称苏宁易购考虑出售部分电商股权,寻求60亿美元估值。

柔宇科技科最快12月上市科创板,拟募资120亿元 估值可能提升至80亿美元以上。

工行等四家大行齐发公告:暂停个人账户黄金、账户白银业务新客户开立交易账户。

零售业10亿美元级别大额并购?京东、黑石、凯雷疯抢日本Fancl亚太业务。

美国“黑五”还没过完,感恩节在线销售额已创新高。

德国财政刺激打破传统,债务预算翻倍,创二战以来次高。

下周重磅会议前夕,消息称OPEC+倾向于现有减产协议延长至明年。

Facebook或最早明年1月推出加密货币Libra。

市场收报

美股:标普500涨幅0.24%。道琼斯涨幅0.13%。纳斯达克涨幅0.92%。 本周,标普500指数累计上涨2.27%,道指累涨2.21%,纳指累涨2.96%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.41%,本周累涨0.93%。德国DAX 30指数收涨0.37%,本周累涨1.51%。法国CAC 40指数收涨0.56%。英国富时100指数收涨0.07%。

A股:沪指收报3408.31点,涨1.14%,成交额3261亿元。深成指收报13690.88点,涨0.67%,成交额3997亿元。创业板指收报2618.99点,涨0.37%,成交额1609亿元。

黄金:COMEX 3月黄金期货收跌1.2%,报1788.10美元/盎司,本周累跌逾4%。 

原油:WTI 1月原油期货收跌0.39%,报45.53美元/桶,本周累涨约7.3%;布伦特1月原油期货收涨0.79%,报48.18美元/桶,本周累涨约7.2%。

比特币:周五CME比特币期货BTC主力合约最终报价为16625美元,跌幅12.11%,盘中整体交投于17490-16605美元区间,本周累跌11.02%。

ETF:标普500 SPY收涨0.29%,纳斯达克100 QQQ收涨0.92%,黄金GLD收跌1.03%,金矿GDX收涨0.56%,白银SLV收跌3.13%,美国原油基金USO收跌0.48%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨1.89%。

海外疫情

全球累计确诊逾6188万例,死亡逾144万例。

Worldmeters单日新增病例:美国13.5超万,印度超3.9万,巴西超3.3万,意大利超2.8万。  

美国平均每40秒就有一人死于新冠肺炎。

媒体:美联航开始围绕辉瑞新冠肺炎疫苗提供包机服务。

俄罗斯单日新增病例超2.7万再创新高。

东京新增确诊病例再刷纪录!政府称未到紧急宣言之时。

英国为多地设定新冠防控级别,伦敦将进入二级。

希腊延长封锁期限,拟2021年6月底前实现全民接种疫苗。

要闻详情

中国10月工业企业利润同比大增28.2% 前10月增速年内首次转正

国家统计局工业司高级统计师朱虹认为,10月工业企业利润增速大幅增长,主要是去年同期基数较低、本月投资收益增加等因素共同作用的结果。剔除短期非经营因素影响后,10月份利润增速与上月大体相当。

周小川:资产价格不纳入通胀考虑已不行了,怎么纳入还需研究

周小川认为,传统的通胀度量现在面临包括较少包含资产价格会带来失真、以什么收入作为计算通胀的支出篮子等方面的不足和挑战。过去投资品价格和资产价格可另行考虑,现在再这样做恐怕已经不行了。

定了!这些科创板股票将纳入沪深港通

沪深港交易所已就同步扩大沪深港通股票范围的措施安排达成共识,包括科创板股票纳入沪深港通标的范围的安排;在港上市的生物科技公司纳入港股通标的范围的安排。科创板公司股票属于上证180、上证380指数成份股或A+H股公司A股的,该股票将根据沪港通现有规定调入沪股通股票范围,其对应的H股将根据沪深港通现有规定调入港股通股票范围。

沪深交易所就新三板公司向科创板、创业板转板上市办法征求意见

在意见征求稿中,沪深交易所对转板上市的条件、审核内容与方式、程序及期限、转板上市后的持续监管及交易制度衔接等方面予以明确。

港交所计划提高上市门槛:前两个财年净利润至少不低于7500万

港交所建议将盈利规定按市值规定于2018年的增幅百分比调高150%,或按恒生指数平均收报点数(由1994年至2019年)的概约增幅调高200%。

证监会对永煤控股及相关审计机构涉嫌债券违法行为立案调查

根据相关金融管理部门移送的永城煤电控股集团有限公司(以下简称永煤控股)及相关审计机构涉嫌违法违规的线索,近日,我会决定依法对永煤控股及希格玛会计师事务所立案调查。

媒体:字节跳动评估收购爱奇艺的可能性,阿里、腾讯对估值存分歧

阿里巴巴和腾讯对爱奇艺的收购事项或暂缓。字节跳动内部也在评估收购爱奇艺股份的可行性,但百度不太可能考虑该选项。据悉,爱奇艺计划在未来数月内筹资至少10亿美元。

媒体:苏宁易购正考虑出售部分电商股权,寻求60亿美元估值

彭博报道称,目前谈判正在进行,但苏宁也可能决定不继续推进该计划。

最快12月上市!柔宇科技科创板IPO拟募资120亿元 估值可能提升至80亿美元以上

公司计划最快12月提交上市申请,整体估值可能会升至80亿美元以上,高于去年一轮私募融资中寻求的估值水平。

四家大行齐发公告:暂停个人账户黄金、账户白银业务新客户开立交易账户

11月27日,工行、建行、交行、农行、招行先后发布公告,暂停个人账户黄金、账户白银业务新客户开立交易账户。其中,工行称,近期,受全球疫情及国际政治经济形势影响,国际国内贵金属价格持续出现较大幅度波动,市场风险和不确定性显著增强。

新华时评:长租公寓这头“灰犀牛”该管了!

当市场“无形之手”失灵,政府的“有形之手”就要重拳整治。否则,租房市场就会出现“劣币驱逐良币”现象,动摇“租购并举”的楼市调控长效机制。

光伏硅片“标准尺寸之争”愈演愈烈 8家巨头力挺210mm

11月27日,八家光伏企业就建立光伏行业标准尺寸发布联合倡议。

史上最晚的央行Q3货币政策执行报告,该如何正确解读?

货币政策是否有望正常化?首次提出“保持宏观杠杆率基本稳定”又意味着什么?紧信用的时代要来了吗?

工业企业利润大幅提速 哪些行业利润边际改善?

装备制造业是对工业利润增长贡献最大的板块。

拼多多系列之百亿补贴:补出来壁垒了吗?| 深度报告

再讨论拼多多是否火得过三年已完全没有意义。

媒体:Facebook或最早于明年1月推出虚拟加密货币Libra

分析人士认为,从货币统一来说,超主权货币地球村是迫切需要的。虽然Libra不一定能做到最后,但是它思路是对的,超主权货币的思路是有效的。

零售业10亿美元级别大额并购?京东、黑石、凯雷疯抢日本Fancl亚太业务

据路透,包括黑石和凯雷在内的十多个投资机构正在竞标护肤品牌FANCL除日本之外的亚洲业务,其估值接近10亿美元。互联网巨头阿里巴巴和腾讯也已经对该项目表达出了兴趣,并有可能稍晚时候加入竞标。

宅家购物手不停!美国“黑五”还没过完,在线销售额已创新高

周五中午,Adobe Analytics的统计显示,美国感恩节在线销售额同比增长21.5%至51亿美元,创历史新高,不过仍低于市场预期的60亿美元。美国零售商类股涨跌互见,电商巨头亚马逊领涨,不少人分享了商场几乎没人的影像。

德国财政刺激彻底“放飞”了?债务预算翻倍,创二战以来次高记录

德国政府打破长久以来的“债务刹车”传统,批准近1800亿欧元的2021年的债务计划,将明年的债务借款增长1倍。

英国加入监管围剿 科技巨头面临的反垄断越来越多了

英国竞争和市场管理局(CMA)将成立新的数字市场部门(DMU);该部门有权执行新的行为准则,“中止、阻止和推翻科技巨头的决定”。

下周重磅会议前夕,消息称OPEC+倾向于现有减产协议延长至明年

但OPEC+联盟内部尚未就延期的时长达成共识,过去一些主要国家的减产合规力度不高也可能会阻止达成相关协议。本月,国际油价伴随新冠候选疫苗的乐观消息而上涨,这强化了支持增产的声音。

首批出口欧洲的中国制造特斯拉汽车运抵比利时

新华社称,首批出口欧洲的3000多辆在中国制造的特斯拉Model 3汽车于11月26日晚运抵比利时泽布吕赫港,并于27日开始装卸作业。特斯拉此次出口欧洲的汽车约7000辆,分两船装运,26日晚抵达的第一艘货船装载约3600辆汽车,第二艘货船预计在12月初抵达泽布吕赫港。这些汽车将运往德国、法国、意大利、西班牙、葡萄牙、瑞士等欧洲国家进行销售。

达利欧家族办公室将进驻新加坡

达利欧的发言人周五公布,达利欧的家族办公室将在新加坡设办事处,称达利欧过去三十年在新加坡和中国建立了良好的关系。这意味着达利欧将在当地开展投资和慈善事业。

今日见闻历

11月28日,星期,宜煎熬

人这个动物,正和别的动物一样,宜于作相当的生存斗争,万一人类凭了大宗的财富,毫不费力地满足了他所有的欲望时,幸福的要素会跟着努力一块儿向他告别的。

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