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播音 | 田东
市场概述
市场担心英国无协议脱欧,投资者静候本周重要经济数据出炉,评估风险资产的前景,欧美股市在11月最后一个交易日涨势暂歇,但全月在疫苗进展和美国新政府刺激前景的推动下累计两位数大涨,尽显风险资产11月亮眼表现。
标普和纳指跌落纪录高位,道指跌超200点,但11月两大股指均涨超10%,道指创33年最大月涨幅;能源板块跌超5%领跌标普,但能源股11月涨超30%;六大龙头科技股中仅苹果逆市上涨;Nikola跌27%。欧股11月涨近14%创史上最大月度涨幅,油气和银行板块涨逾30%。美元指数创两年多新低后转涨。周一,比特币盘中逼近2万美元历史高位,全月暴涨。金银两连阴11月跌超5%,黄金创五个月新低和四年最大月跌幅。伦铜三日连创逾七年新高,11月涨近13%创四年最大月涨幅。原油创一周新低但11月涨27%。
要闻
欧美股市回落但11月两位数大涨,比特币盘中逼近2万美元历史高位,原油铜11月高涨,黄金再下挫。
Moderna向美国FDA递交新冠疫苗紧急使用授权申请。
中国央行双管齐下维护月末流动性平稳:2000亿元MLF+1500亿元逆回购。
易纲对建设现代中央银行制度的重要意义、内涵、重大举措进行详细阐释。
央行课题组:非银行金融机构期限错配、高杠杆等风险凸显。
易会满全面阐述“十四五”时期提高直接融资比重六大任务。
郭树清:房地产是现阶段金融风险最大“灰犀牛”,对金融科技巨头采取特殊的创新监管办法。
中国11月官方制造业PMI 52.1,生产和新订单指数均升至年内高点。
MSCI:符合条件的科创板股票进入沪港通后可纳入MSCI旗舰指数。
深圳市住建局人称,深圳明年开征房地产税消息系谣言。
美团三季度爆赚67亿,投资于上市实体公允价值变动收益58亿。
外媒:特朗普政府计划将中芯国际和中国海油列入“与军方有联系”中企名单。
美联储主席鲍威尔:疫苗仍面临重大不确定性,强调贷款计划重要性。
美国当选总统拜登提名耶伦为美国财长。
标普:将按全流通调整后的市值权重,一次性把特斯拉纳入标普500指数。
今年最大并购!估值440亿美元,标普就收购IHS Markit达成最终协议。
通用入股泡汤,双方合作缩小,Nikola重挫约27%。
Zoom三季报超预期、各项指标利好,但公司承认四季度营收增速开始放缓,Zoom盘后重挫10%。
较原计划推迟,美联储称到2023年6月将逐步淘汰LIBOR。
OPEC+周一会议无果而终,沙特考虑辞任减产监督委主席,原定周二会议被推迟至周四;此前媒体称OPEC+成员国讨论或将石油减产延长3至4个月。
市场收报
美股:标普500跌幅0.46%。道琼斯跌幅0.91%。纳斯达克跌幅0.06%。11月,标普500累涨11%,创2020年4月来最大单月涨幅;道指累涨12%,创1987年来最大单月涨幅;罗素2000累涨18%,创最近41年有数据记录以来最佳单月表现。
欧股:欧洲STOXX 600指数收跌0.98%,11月累涨13.70%。德国DAX 30指数收跌0.33%,11月累计上涨15%。法国CAC 40指数收跌1.42%。英国富时100指数收跌1.59%。
A股:沪指收报3391.76点,跌0.49%,成交额4545亿元。深成指收报13670.11点,跌0.15%,成交额4962亿元。创业板指收报2631.89点,涨0.49%,成交额1889亿元。
黄金:COMEX 2月黄金期货收跌0.4%,报1780.90美元/盎司,创7月初以来收盘新低,11月累跌5.6%,连续第四个月走低。
原油:WTI 1月原油期货收跌0.19美元,跌幅0.42%,报45.34美元/桶,11月累涨近27%。布伦特1月原油期货收跌0.59美元,跌幅1.22%,报47.59美元/桶,11月累涨25.40%。
比特币:CME比特币期货BTC主力合约报19730美元,较上周五纽约尾盘涨16.57%,盘中交投于18275-20260美元区间。
ETF:标普500 SPY收跌0.44%,纳斯达克100 QQQ收涨0.2%,黄金GLD收跌0.67%,金矿GDX收涨1.31%,白银SLV收平,美国原油基金USO收跌0.8%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌2.06%。
海外疫情
全球累计确诊逾6350万例,死亡逾147万例。
Worldmeters单日新增病例:美国12.1超万,印度超3万,巴西超2.1万,俄罗斯超2.6万。
Moderna向美国FDA递交新冠疫苗紧急使用授权申请。
首批“大规模空运”的辉瑞公司科威疫苗抵达芝加哥。
要闻详情
2000亿元MLF+1500亿元逆回购!中国央行双管齐下维护月末流动性平稳
周一,中国人民银行公告称,为维护月末流动性平稳,开展2000亿元中期借贷便利(MLF)操作和1500亿元逆回购操作。此外,人民银行将于12月15日开展中期借贷便利(MLF)操作(含对12月7日和16日两次MLF到期的一次性续做),具体操作金额将根据市场需求等情况确定。
易纲对建设现代中央银行制度的重要意义、内涵、重大举措进行了详细阐释,在如何健全现代货币政策框架、完善货币供应调控机制等方面均有定调。
疫情使疫苗民族主义抬头,危害全球经济复苏;使过度自动化造成失业增加的趋势加剧,但生产率却未得到提高;使经济中原有脆弱性加速暴露,非银行金融机构风险上升;使发展中国家债务风险加剧,国际合作应对力度需加大。
全面实行股票发行注册制,拓宽直接融资入口;健全中国特色多层次资本市场体系,增强直接融资包容性;推动上市公司提高质量,夯实直接融资发展基石;深入推进债券市场创新发展,丰富直接融资工具;加快发展私募股权基金,突出创新资本战略作用;大力推动长期资金入市,加快构建长期资金“愿意来、留得住”的市场环境。
郭树清:房地产是现阶段金融风险最大“灰犀牛” 对金融科技巨头采取特殊的创新监管办法
郭树清指出,房地产与金融业深度关联。目前,我国房地产相关贷款占银行业贷款的39%,还有大量债券、股本、信托等资金进入房地产行业。可以说,房地产是现阶段我国金融风险方面最大的“灰犀牛”。
中国11月官方制造业PMI 52.1,生产和新订单指数均升至年内高点
制造业恢复性增长有所加快,制造业内生动力不断增强,供需循环持续改善。
MSCI:符合条件的科创板股票进入沪港通后可纳入MSCI旗舰指数
被问及科创板股票何时进入MSCI旗舰指数时,MSCI对中国证券报记者表示,2019年11月半年度评审时,科创板股票已可纳入MSCI全球可投资市场指数(GIMI)。后续科创板股票如果满足MSCI GIMI的指数编制方法下的相关要求并进入沪港通,便可进入MSCI旗舰指数。
深圳市住建局人称,深圳明年开征房地产税消息系谣言。
美团三季度经营利润中包含了投资于上市实体公允价值变动收益58亿。外卖贡献了7.69亿元的经营利润;到店、酒店及旅游业务贡献了28亿元的经营利润;新业务及其他经营亏损20.29亿元。
高估值之下,市场短期可能需要重新消化下外卖一单外卖一块钱利润的到来时点。
外媒:特朗普政府计划将中芯国际和中国海油列入“与军方有联系”中企名单
美国此前将89家中国企业定义为有军事背景,禁止他们购买美国产品和科技。
本轮有色金属现货、期货大爆发,主要因为内需超预期。供应端,铜、铝等产量已经逐步恢复、甚至实现同比正增长。
银行股突现“大涨大跌”,工行也能一天亏6%,现在还是上车时机么?机构观点集齐放送
乐观者预期2009-2010年的周期股修复行情将重演。
旺季需求叠加防疫需要,年底猪价或迎上涨。
FDA的顾问团可能会在12月17日的一次公开会议上详细审查这些数据,预计到今年年底该公司能向美国运送2000万剂疫苗。
美联储主席鲍威尔:疫苗仍面临重大不确定性 强调贷款计划重要性
美联储主席鲍威尔表示,近期新冠肺炎疫苗消息对中期前景非常正面,但疫苗仍面临重大不确定性。此外,鲍威尔强调了贷款计划的重要性。
美国距离拥有史上首位女财长只有一步之遥,耶伦在社交媒体回应称,美国正面临严峻挑战,必须重建美国梦才能成功复苏。
标普:将按全流通调整后的市值权重,一次性把特斯拉纳入标普500指数
标普公司表示,12月11日将宣布被特斯拉所取代的成分股名称,纳入行动将于12月21日美股盘前生效。TSLA美股盘后涨超4%。
今年最大并购!估值440亿美元,标普就收购IHS Markit达成最终协议
根据Dealogic data统计数据,440亿美元可能将是今年规模最大的一笔交易,超过此前芯片制造商英伟达以400亿美元收购Arm的规模。
通用汽车和电动汽车制造商尼古拉(Nikola)宣布了一项修改后的新合作协议。根据新协议,双方的合作规模有所减小,该协议保留了两家公司的燃料电池合作伙伴关系,但取消了通用汽车对尼古拉的持股,也取消了制造尼古拉电动皮卡车的计划。Nikola股价大跌约27%。
三季报超常发挥、各项指标利好,为何远程办公领头羊Zoom盘后重挫10%?|财报见闻
粗看上去,Zoom三季报营收、每股盈利、用户指标均超预期,营收同比增幅连续两个季度超300%,GAAP净利润大增89倍,四季度和全年业绩指引超预期,股价下跌可能由于公司承认了市场最大担忧——四季度的营收增速开始放缓。
根据美联储理事会、联邦存款保险公司和货币监理署的声明,银行应在2021年底之前停止使用美元Libor(伦敦银行间同业拆借利率)订立合约,此后将不再公布利率。而使用LIBOR的合同应在2023年6月30日前完成,较此前2021年12月31日的期限有所延长。
行业最强劳动力经济学家的聚合,将掀起一场平权+政府支出猛增狂潮。
减产前景更难测:OPEC+周一会议无果而终 沙特考虑辞任减产监督委主席
原定本周二举行的OPEC+会议被推迟至周四举行。媒体称,直到本周一会后,俄罗斯、哈萨克斯坦和阿联酋三个OPEC+部长级联合监督委员会(JMCC)国家对延长减产的立场还存疑。
包括俄罗斯在内的一些OPEC+成员国坚持从1月份开始逐步增加石油产量。
中国资讯——地区及产业
1、造纸 | 商务部近日制定并发布《商务领域一次性塑料制品使用、回收报告办法(试行)》,引导企业、消费者减少和替代一次性塑料制品使用。《办法》中提到的环保替代产品,包括纸袋、可循环使用的布袋、提篮和可降解塑料制品等。
点评:为了加强塑料污染治理,今年以来已有多个部委和地方政府接连发文,推进环保替代产品的使用。由于纸质包装可再生利用,绿色环保,同时较为经济,有望在此过程中实现市场份额提升。岳阳林纸的纯木浆薄型包装纸可应用于食品包装、手袋、外卖包装等领域;仙鹤股份的食品与医疗包装用纸系列产品今年前三季实现销售收入5.42亿元,同比增长48.81%;合兴包装近日公告,拟以3.6亿元建隆尧县环保包装产业园项目。
2、网络安全 | 30日开幕的中国网络安全产业高峰论坛上,工信部副部长刘烈宏表示,中国将做好“十四五”信息通讯业发展规划,加快制定《促进网络安全高质量发展的意见》,尽快出台《5G安全指引》等一批重大政策。
点评:中国网络安全产业规模呈现高速增长,2020年将超过1700亿元,较2015年翻一番。随着电信、交通、医疗等关键信息基础设施网络的可攻击性越来越强,大流量拒绝服务等攻击呈高发态势,传统的边界安全体系需要迭代升级,零信任理念应运而生。开源证券陈宝健指出,零信任市场已经踏上高速发展的起点,国内市场交付模式长期有望向SECaaS(安全即服务)模式转变。深信服推出了“零信任VPN”“aTrust安全架构”等产品;美亚柏科结合“零信任体系”,为企事业单位构建安全可信合规的纵深防御体系。
3、知识产权 | 据媒体报道,有关部门正加快制定面向2035年的知识产权强国战略纲要和知识产权“十四五”规划,其中对专利转化运用做了系统性谋划,将进一步完善知识产权转化运用激励政策,完善知识产权市场运行体制机制等。
点评:从中央到地方,一系列政策正密集落地,从完善保护制度、加大侵权惩戒等方面全链条强化知识产权保护。中国知识产权数量不断增加,知识产权逐步发展成为企业发挥核心竞争力的重要工具,成为社会经济增长的新引擎。为充分实现知识产权的价值,相关运营行业发展迅速。拓尔思参与国家知识产权局“外观设计专利图像检索系统”开发;捷成股份主营影视版权运营及服务。
4、农业种植 | 文化和旅游部网站11月30日消息,文化和旅游部、国家发改委、工信部、财政部等十部门联合印发《关于深化“互联网+旅游”推动旅游业高质量发展的意见》。意见提出,到2025年,“互联网+旅游”融合更加深化,以互联网为代表的信息技术成为旅游业发展的重要动力。要加快建设智慧旅游景区,完善旅游信息基础设施,加大线上旅游营销力度,保障旅游数据安全。为此,要完善政策环境,加强要素支撑,统筹用好相关资金,结合实际对“互联网+旅游”关键领域、薄弱环节和重点项目等予以支持。创新投融资方式,支持符合条件的“互联网+旅游”企业发行债券。经认定的“互联网+旅游””高新技术企业,按规定享受相应的财税优惠政策。
点评:旅游业是现代服务业的重要组成部分,已经成为我国国民经济的战略性支柱产业。当前,以互联网为代表的现代信息技术持续更新迭代,为旅游业高质量发展提供了强大动力。大力发展互联网+旅游,推动旅游业高质量发展,能够更好地发挥旅游业在促进经济社会发展中的作用,助力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。众信旅游构建了整体信息化运营的电子商务平台,为消费者提供一站式全方位旅游服务。凯撒旅业布局旅游全产业链,定增募资近8亿元,投资凯撒信息化+电商平台升级等项目。
5、移动支付 | 据报道,字节跳动常用来存储自家域名的注册商“易名”旗下新增一个名为“douyinpay.com”的域名,翻译过来应该是“抖音支付”的意思。对此,抖音相关负责人回应称,该域名是为防止第三方恶意侵权,进行的域名储备。
点评:此前,字节跳动通过收购武汉合众易宝科技有限公司拿到支付牌照,至此,字节跳动的四张金融牌照到手,意味着有了和蚂蚁金服、微信支付叫板的底气。在移动互联网时代,人们已经习惯用手机支付,所以移动支付也越来越流行。目前微信支付、支付宝占据国内百分之95以上的移动支付用户。作为几乎可与阿里、腾讯并肩的互联网科技巨头,字节跳动对此肯定不甘。结合上述“抖音支付”事件来看,字节跳动发力金融领域是早晚的事。银信科技深耕金融机构IT运维服务,今日头条、美团等均是公司重要客户。先进数通面向金融企业提供IT解决方案及服务。公司在互动平台表示,字节跳动为公司重要客户。
今日见闻历
12月1日,星期二,宜起步
1948年12月1日,中国人民银行成立,总行先设石家庄、后移北京,它的成立标志着统一的金融体系基本形成。
今日要闻前瞻
中国11月财新制造业PMI。欧元区11月制造业PMI终值。美国11月ISM制造业指数。鲍威尔讲话。澳洲联储决议。