华尔街见闻早餐FM-Radio|2021年1月27日

作者: 朱希
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道指四连阴,比特币下跌,史诗级逼空全面开花
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播音 | 田东

市场概述

市场衡量拜登新刺激最终规模缩水的可能性和短期内不会出台的前景,新发现的变异新冠病毒增加了市场的焦虑,美股小幅波动。史诗级逼空几乎在全面开花,受散户热捧的游戏驿站等个股飙涨。纳指终结四连涨。六大龙头科技股和特斯拉等电动汽车概念股普涨。游戏驿站暴涨,盘后又获马斯克“助力”,价格较上日收盘涨超180%。Pitney Bowes涨超80%,Live Ventures涨超50%。中概电子烟第一股悦刻上市第三日跌16%。美元终结两连涨,比特币一度跌近2000美元。黄金四连阴创近九个月最长连跌日。欧美国债止步连涨。

要闻

道指四连阴,比特币下跌,史诗级逼空全面开花,游戏驿站暴涨,盘后又获马斯克“助力”,价格较上日收盘涨超180%。

美国将命令辉瑞和Moderna分别将疫苗供应量扩大1亿剂量;南非发现的变异病毒可致疫苗无效。

易纲:将确保政策具有一致性、稳定性和一贯性,不会过早退出支持政策

央行意外净回笼资金780亿元,银行间利率创16个月最高。

央行货币政策委员会马骏:应该永久性取消GDP增长目标。

快手首日招股,孖展近2000亿港元,超额认购近200倍。

新华社:住房和城乡建设部赴沪深调研督导落实城市主体责任。

新华时评:一顿炒作猛如虎,新能源车“过度宣传”、炒作歪风隐现

IMF上调2021全球经济预期,预期中国将增长8.1%。

微软2021财年第二财季营收创史高、业绩超预期盘后涨超4%

四季度财报和指引超预期,2020年营收创新高,今年能否继续打赢英特尔成悬念,AMD盘后涨5%后转跌

高通升级自动驾驶平台联合亚马逊语音助手新一代座舱芯片供应未来通用汽车

欧元走强忍不了欧洲央行研究欧美央行政策差异是否是幕后推手

意大利总理孔特辞职

市场收报

美股标普500指数跌幅0.15%。道琼斯跌幅0.07%。纳斯达克跌幅0.07%。

欧股欧洲STOXX 600指数收涨0.63%。德国DAX 30指数收涨1.66%。法国CAC 40指数收涨0.94%。英国富时100指数收涨0.23%。

A沪指收报3569.43点,跌1.51%,成交额4363亿元。深成指收报15352.42点,跌2.28%,成交额5777亿元。创业板指收报3258.36点,跌2.89%,成交额2061亿元。

黄金COMEX 2月黄金期货收跌0.2%,报1850.90美元/盎司。

原油WTI 3月原油期货收跌0.16美元,跌幅0.30%,报52.61美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.03美元,涨幅0.05%,报55.91美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报31985美元,较周一跌4.35%,盘中交投于32845-30800美元区间。

ETF:标普500 SPY收0.16%,纳斯达克100 QQQ收0.15%,黄金GLD收0.25%,金矿GDX收0.28%,白银SLV收0.42%,美国原油基金USO收0.39%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收1.64%。

海外疫情

全球累计确诊逾1亿74万,死亡216万。

Worldmeters单日新增病例:美国10.7万,印度1.1万,巴西6万,俄罗斯1.8万,英国2万,法国2.2万,西班牙3.6万。

值得警惕的南非变异病毒:现有疫苗可能无效

美国将命令辉瑞和Moderna分别将疫苗供应量扩大1亿剂量。

要闻详情

易纲:将确保政策具有一致性、稳定性和一贯性,不会过早退出支持政策

易纲表示,央行一直支持金融科技发展也鼓励金融创新,但是避免滥用垄断的地位也是非常重要的。

央行意外净回笼资金780亿元 银行间利率创16个月最高

中国央行开展20亿元逆回购操作,连续第17日地量逆回购。资金面趋紧之下,A股和国债期货早盘均下跌。“资金太紧了,没想到只给了20个亿,现券一下就跪了。”

央行货币政策委员会马骏:应该永久性取消GDP增长目标

马骏指出,有些领域的泡沫已经显现,去年我国几个主要的股市指数都大幅上升,接近30%。未来这种情况是否会加剧,取决于今年货币政策要不要进行适度的转向,如果不转向,这些问题肯定会继续,会导致中长期更大的经济、金融风险。

A股低开低走 创业板指跌近3% 国防军工、白酒领跌

海天防务、振芯科技跌约12%,青海春天、皇台酒业跌逾7%。养鸡、猪肉板块逆势上涨。

港股重挫!恒生科技指数跌超3%,美团、腾讯跌超6%,港交所跌7%

恒生科技指数走弱,港交所股价大跌7.23%。腾讯变脸,股价重挫逾6%,看涨期权跌逾80%。

A股回调原因是什么?后市如何?分析师们各执一词

该落袋为安还是逢低买入?流动性在未来如何影响A股市场?

当前市场最关心的事:资金面

春节假期临近,资金面偏紧。分析师预计今年春节与往年类似,流动性缺口大约在1万亿左右,资金面先紧后松。

如何理解逆回购收水与A股回调的关系

银行钱紧只是短期扰动,但需要特别提示的是:货币流动性最宽松的时候早已经过去。

如何理解上午利率的快速上行?

周二早盘,国债收益率曲线平坦化上行。3-5年活跃券收益率多数上行5bp,10年活跃券利率则上行3bp左右。隔夜回购利率则创逾15个月新高。屈庆认为在疫情形势尚不明朗的情况下,央行不存在过度收紧货币政策的可能性;考虑春节流动性缺口,央行后续必有更多资金进行对冲,回购利率大概率会触顶回落。

快手首日招股,孖展近2000亿港元!超额认购近200倍!丨IPO见闻

包括在港大中型等21家券商,在首日即为快手打新的散户提供了1997.4亿港元孖展,而散户首日认购额度已经超了198.9倍。

港股热背后的冷思考

李迅雷称,无论是楼市还是股市,今后都会面临资产过剩的困扰。

新华社:住房和城乡建设部赴沪深调研督导落实城市主体责任

近日,住房和城乡建设部倪虹副部长带队赴上海、深圳等地调研督导房地产市场情况。

新华时评:一顿炒作猛如虎,新能源车过度宣传、炒作歪风隐现

新能源汽车行业“浮夸”“吹牛”风气渐浓。长续航、快充电、低价格……不少企业迷恋于华丽辞藻、夸张宣传,行业乱象频现,甚至一些安全事故时有发生,隐患不小。少“吹牛”多实干,“浮夸炒作风”当休矣。

IMF上调2021全球经济预期,预期中国将增长8.1%

IMF上调2021年全球经济增速预期至5.5%,去年10月的预期为5.2%。

微软盘后涨超4%2021财年第二财季营收创史高、业绩超预期

财报显示,微软第二财季EPS 2.03美元,市场预期1.64美元。第二财季营收431亿美元并创史高,市场预期402亿美元。盘后股价涨超4%,周二微软收涨1.2%,连涨六日并创盘中和收盘史高。

四季度财报和指引超预期,2020年营收创新高,AMD盘后涨5%后转跌财报见闻

AMD四季度营收盈利、一季度指引均超预期,连续五个季度营收同比增超25%,并至少连续两年的年度营收创新高,包括数据中心和视频游戏机芯片的部门四季度收入同比激增176%。今年AMD能否继续打赢英特尔成悬念,盘后股价跌。

高通升级自动驾驶平台 联合亚马逊语音助手 新一代座舱芯片供应未来通用汽车

高通称,正与多家汽车行业龙头合作部署可靠、网联、智能和具备位置感知功能的下一代汽车,其自动驾驶平台升级后支持L4级全自动驾驶系统。第四代骁龙汽车数字座舱平台加入亚马逊的可定制车内语音助手。

闪崩只是前兆 美股将迎来更大调整?

马照跑舞照跳?

逆向投资大师霍华德马克斯的新动作:出手美国第一大院线,为影院运营商提供贷款

这是认定影院行业低估?

全球对冲基金最新版图:索罗斯好友门徒霸榜,桥水、文艺复兴黯然名落孙山

一代新人换旧人,虎崽打翻老师傅

值得警惕的南非变异病毒:现有疫苗可能无效

现有新冠疫苗对南非变异病毒的防御作用可能要比之前预计的弱同时该变种病毒能使得此前已经感染过新冠的人群再次感染。

欧元走强忍不了!欧洲央行研究欧美央行政策差异是否是幕后推手

去年欧元兑美元涨近9%,仅年末两个月就涨了将近5%。欧央行行长拉加德最近两次会议多次提到,欧央行将密切监控欧元汇率。

意大利总理孔特辞职

意大利政府26日上午在结束内阁会议后发布声明说,总理孔特已向总统马塔雷拉递交辞呈。总统府确认了这一消息。

中国资讯——地区及产业

今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:广电5G重磅进展!两大运营商携手,一年40万个基站疯狂建设序幕拉开,这个主设备商龙头或将迎来业绩拐点;正式官宣!抖音将独家合作春晚红包互动,或重复当年微信大爆发往事,挖出两家早已密切合作的金融科技小龙头;炸裂!手套产业链王者刚刚大幅上修业绩预告,近10倍增幅背后或再度引爆化工股行情,这个手握七位数产能的A股另一大龙头,业绩也要暴增17倍;供给持续紧张!大厂还停车检修,它报价一周再飚涨7%,手握百万吨产能的龙头业绩大超预期;接棒核酸检测?下一步疫情防控必备神器来了,区块链竟成必备技术,需求大爆发下这两只A股标的业务正对路

1、5G | 26日,中国移动[00941.HKEX、CHL.NYSE]与中国广电签署“5G战略”合作协议:双方将共同建设700MHz无线网络,按1:1比例共同投资;双方均有权充分使用700MHz无线网络为各自客户提供服务;中国移动[00941.HKEX、CHL.NYSE]方面将向中国广电有偿共享2.6GHz网络。

点评:开源证券赵良毕认为,700Mhz由于覆盖远、深度覆盖能力强、组网成本低,被称为“黄金频率”,将成为5G广泛覆盖的打底网。5G的全面好用时代即将来临,使用人数和数据流量有望持续增长。通宇通讯是基站天线领域的领军企业;歌华有线已完成股份过户,控股股东由北广传媒投资发展中心变更为中国广电网络股份有限公司。

2、有色·钴 | 据华友钴业报价,截至26日,电池级硫酸钴、四氧化三钴分别为7.5万元/吨、26.6万元/吨,月初至今分别累计上涨23%、22%。另据广东南储监测,电解钴报价为31.95万元/吨,月初至今累计上涨15%。

点评:据了解,钴原料产地刚果(金)和物流中转地南非疫情进一步加重。中金公司[601995.SS、03908.HKEX]表示,南非疫情反复,引发市场对于钴供给的担忧,下游厂商加大了补库存力度。在下游的旺盛需求和较高的原料成本支撑下,钴价短期内具备上行基础。寒锐钴业、洛阳钼业[603993.SS、03993.HKEX]等主营钴相关产品。

3、稀土磁材 | 南方稀土集团近日公布挂牌价,氧化镝、氧化铽、氧化镥分别较上周上涨13万元/吨、10万元/吨、5万元/吨。其中氧化镝以及氧化铽价格分别是近5年与10年的新高。

点评:生意社认为,缅甸封关导致进口货源大幅减少,中重稀土市场供需矛盾尖锐,国内稀土收储计划也是支撑其价格的重要因素。此外,近期下游需求不断走高,新能源应用方面增长迅速,永磁需求大幅增加。广晟有色及其托管企业合计拥有重稀土矿开采指标配额2700吨;五矿稀土是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一。

4、锂电池 | 据新华社报道,多名消息人士说,美国车企特斯拉公司打算在计划于德国柏林附近建设的电池工厂大批量生产性能更佳的新型电池。德新社25日以多名行业消息人士为消息源报道,新电池型号为4680,能量密度据称较现有型号提升5倍,占用空间更小,能量消耗也更少,电动汽车内需安装的电池数量因此减少,但续航里程能提高16%。

点评:动力电池整体方向是向更高的能量密度发展,此外,安全性、循环性及成本等因素也影响电池的商业化应用。电池的技术更新会出现新的投资机会。特斯拉搭载的动力电池始终引领行业。中伟股份主营锂电池正极材料前驱体,2020年3月,公司与特斯拉签定供货协议。先导智能是国内唯一一家可以为特斯拉提供动力锂电池卷绕机的企业,与特斯拉签订了卷绕机、圆柱电池组装线及化成分容系统等锂电池生产设备的《采购合同》。赣锋锂业[002460.SZ、01772.HKEX]子公司赣锋国际与特斯拉签订《战略合作协议》,特斯拉指定其电池供货商向公司及赣锋国际采购电池级氢氧化锂产品。

5、白糖 | 1月25日,当天有外媒消息显示,由于自2020年10月开始的本榨季以来,泰国甘蔗压榨进度缓慢。有驻泰国的一位食糖交易商表示:“向糖厂交付的甘蔗数量依然很少,一些糖厂担心产出,因此他们已经停止向贸易商提供糖。”这将导致泰国在2021年一季度可用糖供应预计减少。

点评:据国际机构的压榨调研报告显示,截至1月14日的2020/21榨季期间,泰国共压榨了2157万吨甘蔗,较去年同期下降42%。泰国是全球重要的产糖国,供应的减少将对原糖价格形成支撑。A股相关概念股主要有南宁糖业、粤桂股份等。

今日见闻历

1月27日,星期三,宜平常心

2020年1月27日,沪深交易所发布通知,延长2020年春节休市至2月2日(星期日),2月3日(星期一)正常开市。此为A股历史上第二度“延迟开市”,上一次为2003年非典期间。

今日要闻前瞻

中国12月规模以上工业企业利润。美联储利率决议、鲍威尔讲话。特斯拉、Facebook、苹果、波音财报。美国12月耐用品订单

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