华尔街见闻早餐FM-Radio|2021年11月4日

作者: 朱希
五分钟看懂全球市场,尽在财经早餐。

FM-Radio

鲍威尔鸽派信号拯救美股,美油盘中重挫5%
00:00 / 00:00

播音 | 田东

市场概述

周三,三大美股指新高,能源板块继续逆市领跌,特斯拉涨超3%、六日里五创新高,Lyft涨超8%。美联储决议后标普道指转涨,逼近逾两周高位的美元指数跳水跌穿94,10年期美债收益率盘中拉升一度重上1.60%。泛欧股指三创新高,汉莎航空涨7%,油气板块跌近3%。内盘日间高涨的动力煤和焦炭夜盘收跌。美油一度跌穿80美元、跌超5%欧洲天然气涨超10%创一个月最大涨幅。黄金创近三周最大跌幅及三周新低。伦铜近四周新低,伦锡近两周新高。

要闻

鲍威尔鸽派信号拯救美股,美油盘中重挫5%,欧洲天然气涨超10%。

国常会:面对经济新的下行压力和市场主体新困难,有效实施预调微调

两部门:“十四五”期间煤电机组改造规模不低于3.5亿千瓦。

相关产品在海外被扣?隆基股份回应:确有其事,暂未造成重大不利影响。

区域全面经济伙伴关系协定将于2022年1月1日生效

Taper来了,美联储官宣11月起每月少购债150亿美元,重申高通胀源于暂时性因素;鲍威尔:明年二、三季度美国通胀或回落,现在还不是加息的时候。

美国10月ADP就业人数增加57.1万人,高于预期

美国10月ISM非制造业攀升物价支付创2005年来新高就业回落

欧洲央行行长拉加德:明年不太可能满足加息的条件

高通四财季智能手机芯片销量增长56%,营收利润增长强劲,盘后股价一度上涨超6%。

ESG热情高涨服装领域的“碳中和”领头羊Allbirds上市首日一度翻倍

市场收报

美股:标普500涨幅0.65%。道琼斯涨幅0.29%。纳斯达克涨幅1.04%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.35%,创收盘历史新高。德国DAX 30指数收涨0.03%。法国CAC 40指数收涨0.34%。英国富时100指数收跌0.36%。

A股:沪指收报3498.54点,跌0.20%,成交额4491亿元。深成指收报14367.78点,跌0.07%,成交额5511亿元。创业板指收报3327.09点,跌0.37%,成交额2172亿元。

黄金:COMEX 12月黄金期货收跌1.4%,报1763.90美元/盎司。

原油:WTI 12月原油期货收跌3.05美元,跌幅3.63%,报80.86美元/桶。布伦特1月原油期货收跌2.73美元,跌幅3.22%,报81.99美元/桶。NYMEX 12月天然气期货收涨2.31%,报5.6700美元/百万英热单位。

ETF:标普500 SPY收涨0.61%,纳斯达克100 QQQ收涨1.06%,黄金GLD收跌0.83%,金矿GDX收涨1.05%,白银SLV收涨0.05%,美国原油基金USO收跌3.81%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.64%。

疫情相关

全球累计确诊逾2亿4868万,死亡503万。

Worldmeters单日新增病例:美国4.2万,印度1.2万,巴西1.4万,俄罗斯4万,英国4.1万,土耳其2.9万,伊朗1万。

要闻详情

A股三大指数小幅下跌,隆基股份领跌光伏板块,养殖、元宇宙、医疗板块大涨

11月3日,三大股指低位震荡;元宇宙板块强势开盘,并全天表现亮眼;养殖行业领跑A股;昨日大热的军工今日遭遇回调;光伏概念午后下探回升,龙头隆基股份一度逼近跌停。

煤炭三兄弟结束连跌迎来反弹 焦煤暴涨12% 焦炭、动煤大涨8%

连续大跌两周后,周三黑色系集体反弹大涨。另一面,LPG领跌期市,大跌6%。

10月财新中国服务业PMI升至53.8

财新中国服务业PMI也上升0.4个百分点至53.8。财新中国综合PMI录得51.5,高于9月0.1个百分点。

国常会:面对经济新的下行压力和市场主体新困难,有效实施预调微调

会议指出,要帮助市场主体纾困,推动解决一些地方减税降费打折扣、大宗商品价格高涨推升成本、拖欠中小微企业账款等问题。面对经济新的下行压力和市场主体新困难,有效实施预调微调。

国家发展改革委组织召开全国长协煤流向监管工作视频会议

发改委表示,长协煤不仅是稳定市场的“压舱石”,更是发电、供热等关系国计民生重点领域用煤保障的“主力军”,强化长协煤流向监管、督促签约双方积极履约,对于做好今冬明春乃至今后能源保供工作具有重要意义。

两部门:“十四五”期间煤电机组改造规模不低于3.5亿千瓦

11月3日,国家发改委、国家能源局发布关于开展全国煤电机组改造升级的通知,要求各地政府科学确定本地煤电机组改造升级目标和实施路径,研究制定本省(区、市)煤电机组改造升级实施方案,于11月底前报送国家发改委、国家能源局,经国家发改委、国家能源局组织第三方综合评估论证后,于年底前形成操作性实施方案。通知指出,对供电煤耗在300克标准煤/千瓦时以上的煤电机组,应加快创造条件实施节能改造,对无法改造的机组逐步淘汰关停,并视情况将具备条件的转为应急备用电源。“十四五”期间改造规模不低于3.5亿千瓦。

相关产品在海外被扣?隆基股份回应:确有其事,暂未造成重大不利影响

11月3日,有市场传言称,光伏巨头隆基股份有相关产品在海外被扣留。受此消息影响,隆基股份下跌8.98%。当日晚间,隆基股份发布公告表示,确有出口到美国的共计40.31MW组件产品因美国海关的暂扣令(WRO)被扣留,暂未对公司的经营造成重大不利影响。

区域全面经济伙伴关系协定将于202211日生效

据商务部3日消息,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)将于2022年1月1日开始生效。

A股三季报盘点:增速全面回落,情绪指标见底,还有哪些行业值得期待?

业绩全面回落的当下,新能源仍然是所有分析师共同看好的方向。分析师认为长期机会可能还在高景气度的中游制造及消费、科技行业。

乘联会:初步估算今年10月市场零售总体同比下降12%

初步估算10月乘用车市场周度零售同比下降12%,零售走势平淡;10月厂商批发总体总比下降7%,环比9月增长13%,生产供给稍有改善。

中国海上风电四季度并网冲刺!今年装机总量或超英国成全球最大

随着补贴最后期限的临近,国内海上风电持续“抢装”,多家风电上市公司今年前三季度的净利润大幅增长,明阳智能前三季度净利润同比增加约100%。

即使LPR不降,改革的力量仍可推动实际贷款利率降低

光大证券首席固收分析师张旭表示,“LPR改革的效果不仅体现在总量上,也体现在结构上。”LPR改革打破了隐性下限,降低了给大企业放贷的吸引力,引导银行将更多的信贷资源配置于中小微企业,起到“调结构”的效果。

Taper来了!美联储官宣11月起每月少购债150亿美元

美联储称,可能每月都适合少买150亿美元债券,但若经济前景的变化有保障,就准备调整速度;重申高通胀源于暂时性因素,并追加指出,部分行业价格大涨源于疫情相关的供需失衡和经济复工,供应限制缓和料将支持通胀下降。

鲍威尔:明年二、三季度美国通胀或回落,现在还不是加息的时候

美联储主席重申,taper结束不是加息的直接信号,可能明年下半年实现充分就业,供应瓶颈、劳动力短缺和通胀高企都会持续到明年后缓解,taper速度在今年12月后将根据形势改变,“如果需要针对通胀采取行动,美联储不会迟疑不决”。

美国10ADP就业人数增加57.1万人,高于预期

美国10月ADP就业人数增加 57.1万人,预期 40万人,前值 56.8万人。

美国10ISM非制造业攀升 物价支付创2005年来新高 就业回落

周三,ISM公布的数据显示,美国10月ISM非制造业66.7,预期为62,9月为61.9。商业活动、订单、积压等分项指数,对本次ISM非制造业构成提振。

配合美联储Taper?美国财政部缩减季度再融资规模

美国财政部宣布了共计1200亿美元的季度性国债拍卖规模,低于今年2月份创纪录的1260亿美元;与市场预期一致,财政部还计划削减所有期限的国债发行规模,这是自2016年2月以来的首次。

欧洲央行行长拉加德:明年不太可能满足加息的条件

拉加德表示,明年不加息,这会给经济复苏带来阻力,即使通胀更高、更久。

连续六周原油产量超预期,原油库存意外大增,OPEC+会议前油价大跌超5%

周三,美国能源信息署(EIA)数据显示,截止10月29日当周,虽然美国汽油库存降至2017年11月份以来新低,但上周原油库存意外增加329万桶,连续六周原油产量高于预期,市场等待OPEC+会议之际,油价日内跌幅扩大至超5%。

高通四季智能手机芯片销量增长56%营收利润增长强劲,盘后股价一度上涨超6%财报见闻

周三,高通公布第四财季财报,当季每股收益调整后为2.55 美元,同比增长76%;营收调整后为93亿美元,同比增长43%,均高于市场预期。受财报利好,盘后股价一度涨超6%。

ESG热情高涨 服装领域的碳中和领头羊Allbirds上市首日一度翻倍|IPO见闻

周三,美国时尚休闲鞋品牌Allbirds IPO首日表现亮眼,股价盘中飙升超过100%,公司估值超过40亿美元,收涨超92%。

中国资讯——地区及产业

1、超导电缆丨据悉,全球第一条撑起超大城市骨干电网的高温超导电缆,已经进入最后冲刺。目前,超导示范线的项目进度符合预期,预计今年年内可挂网送电。这条线路完全由上海企业和科研人员自主研发、制造、敷设、验证。标志着我国的超导材料、超导电缆产业化水平走在了世界前列。

点评:超导技术作为具有战略意义的前沿引领技术,随着城市化和工业化的飞速发展,在城市电网改造、磁悬浮交通、大科学装置等领域都展现出广泛应用前景。尤其是高温超导输电,被誉为本世纪电力行业的一场革命,将会是21世纪最具潜力的电力应用技术。考虑到拥有丰富的稀土储备,我国在超导材料产业化方面具有资源优势。随着超导材料成本不断下降,包括超导电缆、超导磁悬浮在内的多领域有望迎来革命性的应用变革。

2、高场磁丨3日,国家科学技术奖励大会在人民大会堂隆重召开。会上,由上海联影医疗科技股份有限公司(简称“联影医疗”)牵头,携手中科院深圳先进技术研究院,以及中国人民解放军总医院、复旦大学附属中山医院协同创新,共同完成的“高场磁共振医学影像设备自主研制与产业化”项目荣获“2020年度国家科学技术进步奖一等奖”。

点评:项目攻关突破了谱仪、射频功放、梯度功放、梯度线圈、射频发射线圈、超导磁体等一系列核心关键技术,成功研发出中国首台3.0T高场磁共振并实现整机制造与应用,填补了国内空白。中国成为继美、德之后,第三个实现高场磁共振全部核心部件自主研发的国家。联影医疗也成为高端医疗装备行业首个以第一完成单位斩获科技领域最高荣誉的企业。

3、预制菜丨近年来,“快手菜”越来越受消费者的青睐,预制菜产业也随之蓬勃发展。日前,广东肇庆恒兴水产科技有限公司表示,这两天生产出来的货马上要装车运输,很多车在排队等着拉货。公司今年的销量比去年翻了一番,日销达到十万份以上。

点评:我国预制菜行业正处于市场快速发展阶段,根据食品饮料创新营的采访与调研数据,目前国内预制菜行业市场规模在2500-3000亿之间,销售渠道85%以上集中于B端,并在其中的渗透率达到8%左右。根据中商产业研究院报告显示,如果按照每年20%的复合增长速度估算,未来6-7年我国预制菜市场或将超万亿元规模,长期来看我国预制菜行业规模有望实现3万亿元。在广阔市场空间的吸引下,企业和科研机构对预制菜的开发力度在逐步加大。

4、棉花丨本周美棉CFD合约价格飙升至10年高点附近。美棉作为纽期所近期最活跃的期货,今年价格上涨超过45%。同期,年初以来印度棉价大幅上涨64%,市场人士认为印度棉价还将进一步上涨,年底之前印度棉价还有8-10%上行潜力。印度棉价大涨并非仅仅是因印度棉花产量将下滑,而是因全球其他主要棉花生产国也面临类似问题。

点评:据江苏、河南、浙江等地部分棉纺织厂反馈,上周以来“拉闸限电”较10月上中旬明显放松,织造厂原料询价、采购呈现恢复迹象,中下游市场活跃度逐渐回升。南通、绍兴等地几家布厂表示,目前限电、错峰用电影响减弱,织造、服装、外贸公司接12月以后订单热情反弹。

5、天然气丨从中国气象局获悉,4日起,一股寒潮天气将自西北向东南影响中国大部地区,气温普遍下降8℃~10℃。气象专家提醒,此次寒潮天气过程具有影响范围广、降温幅度大、风力强等特点。

点评:从今年1月至今,已有超过30个城市依次上调了居民用天然气价格。中国目前依然是天然气进口大国,国际上天然气价格的大幅波动,对国内天然气价格会造成一定影响,加之近几年“煤改气”的推动,天然气的消耗在逐年递增。这也是今年天然气价格上调的原因之一。

6、充电桩 | 据媒体报道,继宣布将于欧洲向其他品牌开放超级充电站网络后,特斯拉又推出了一款全新的通用家用壁挂式电动汽车充电桩,新款充电站除了可给特斯拉品牌的电动汽车充电之外,还能兼容其他品牌的电动汽车。据报道,特斯拉在一天前宣布,将在欧洲开放其超级充电站网络,允许其他品牌的电动汽车在其超级充电站内充电。

点评:此前,汽车巨头美国通用汽车公司表示,将在美国和加拿大安装多达4万个电动汽车充电桩,这是其7.5亿美元投资承诺的一部分,该公司希望以此来加大电动汽车的普及程度。这一项目将于明年启动。目前特斯拉正在汽车领域内扩大自己的影响力,并且正在生产新的产品,以满足全球消费者对电动汽车的需求。特斯拉、通用等汽车巨头纷纷布局充电桩产业链,行业景气度有望持续升温,相关产业链公司将迎来机遇。

7、稀土磁材 | 3日,钕铁硼H35价格稳定,目前主流含税报价265-270元/公斤。稀土原料金属错钕镝铽上行,市场活跃度有提升,商家心态乐观,情绪看涨,报价上行,下游终端询单补货有增加,刚需成交为主,稀土金属价格居高,钕铁硼企业成本端利好支撑,钕铁硼产品价格坚挺。

点评:此外,2021年1-9月,中国烧结钕铁硼磁材生产商共计销售烧结钕铁硼磁材为133882.00公吨,去年同期为93605.00公吨,同比增加43.03%。钕铁硼主要材料是氧化镨钕,国内外车企新能源车型的持续推出和放量,对高端钕铁硼成品需求明显提升。另外,稀土价格持续回升,高端磁材有较强的成本转嫁能力和毛利率定价的特征,将使其受益于持续的库存重估和单吨利润提升,行业公司有望受益。

今日要闻前瞻

OPEC+部长级会议。阿里巴巴,Moderna,Airbnb,Uber财报。英国央行公布利率决议。美国周首申失业金人数。欧央行行长拉加德讲话。欧元区9月PPI。

风险提示及免责条款
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。
9条评论
收藏
qrcode
写评论

icon-emoji表情
图片
9 条评论
foreverhappy
举报

Good

0
回复
见闻用户
举报

田东加油!

0
回复
MobileUser5611
举报

知识早餐。

0
回复
那小子真坏
举报

已阅

1
回复
MobileUser26
举报

已阅

0
回复