华尔街见闻早餐FM-Radio|2021年11月16日

来源: 朱希,李丹
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FM-Radio

华尔街见闻早餐1116
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播音 | 田东

市场概述

加息预期又升温,三大美股指转跌、几乎收平,波音涨超5%领跑道指成份股,特斯拉盘中跌超5%跌入熊市;中概回落,恒大跌超7%。泛欧股指四创新高但矿业板块跌超1%。10年期美债收益率盘中转升,上测1.63%创逾两周新高。美元指数盘中转涨、四日连创16个月新高。内盘焦煤日间跌超13%后夜盘跌超5%。欧洲天然气至少涨超5%;美油盘中转涨脱离逾一周低谷;布油逾一周新低。黄金终结七连涨暂别五个月高位,伦铜跌离逾两周高位,伦锌一个月新低。

要闻

加息预期又升温,盘中美元跳涨再创16个月新高;10年期美债收益率转升上破1.6%;美股转跌,“大空头”指马斯克不需要现金就是想卖股票后,特斯拉一度跌超5%跌入熊市。

外交部:中美元首11月16日举行视频会晤,将就事关两国关系未来的战略性问题交换意见。

北交所开市首日新股全线暴涨,最多涨近500%,精选层老股成交增1.6倍,南钢股份公布首单分拆项目。

1万亿元!中国央行开展史上单日最大规模MLF操作。

中国10月工业增加值同比增长3.5%,9月增速3.1%;10月社会消费品零售总额增长4.9% ,扣除价格因素同比实际增长1.9%;10月原煤生产由降转升,天然气生产增速回落,进口快速增长;10月份全国城镇调查失业率4.9%持平9月;1-10月份全国房地产开发投资增长7.2%,前9个月同比增8.8%;1-10月城镇固定资产投资同比增长6.1%。

10月70城房价环比延续略降态势,一线城市二手房环比继续下跌。

市场监管总局:互联网企业大举进军社区团购,挤压小摊主就业空间。

国内首批主动ETF获批,招商、华泰柏瑞、南方、景顺长城、国泰“枕戈待旦”。

融创中国拟配股融资9.52亿美元、另获孙宏斌4.5亿美元无息借款,股价收跌11%。

宁德时代定增规模下调逾130亿元,或为降低过会难度。

三季度巴菲特增持雪佛龙、清仓默沙东,重仓苹果不变;高瓴建仓理想汽车、增持京东、减持拼多多、B站抛7成。

拜登签字,万亿美元两党基建议案成为立法;众议院计划本周投票表决拜登1.75万亿刺激。

拉加德重申明年不会加息,德国银行巨头公开“呛声”:再不行动就晚了。

壳牌抛弃荷兰!将总部迁至英国,公司名称删去“荷兰皇家”字样。

供应链危机阴霾笼罩,日本三季度GDP陷入萎缩。

市场收报

美股:标普500收平,道琼斯跌0.04%,纳斯达克跌0.04%。

欧股: 欧洲STOXX 600指数收涨0.28%。德国DAX 30指数收涨0.34%。法国CAC 40指数收涨0.53%。英国富时100指数收涨0.05%。

A股: 沪指收报3533.30点,跌0.16%,成交额4641亿元。深成指收报14636.39点,跌0.47%,成交额6940亿元。创业板指收报3401.87点,跌0.82%,成交额3056亿元。

黄金:COMEX 12月黄金期货收跌0.1%,报1866.60美元/盎司。

原油:WTI 12月原油期货收涨0.09美元,涨幅0.11%,报80.88美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.12美元,跌幅0.14%,报82.05美元/桶。

ETF:标普500 SPY收涨0.03%,纳斯达克100 QQQ收跌0.02%,黄金GLD收跌0.15%,金矿GDX收涨0.37%,白银SLV收跌0.77%,美国原油基金USO收涨0.16%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌1.25%。

疫情相关

全球累计确诊逾2亿5441万,死亡512万。

Worldmeters单日新增病例:美国2.9万,英国3.9万,俄罗斯3.8万,土耳其2.3万,德国3万。

要闻详情

A股高开低走 创业板一度指跌1% 锂电、化工板块回调 元宇宙概念强势

11月15日收盘,上证指数跌0.16%,深圳成指跌0.47%,创业板指跌0.82%。板块方面,有色金属、化工、采掘等板块走势低迷;元宇宙概念股持续活跃,食品加工、医药生物等板块造好。

北交所首日:新股全线暴涨,最多涨近500%!

10支新股表现强劲,领涨北交所,N同心收涨493.67%;老股首日表现不佳,市值最高的贝瑞特收跌8.62%。

北交所开市首日流动性改善预期获验证:精选层老股成交额猛增近1.6倍 首单分拆项目也来了

开市收盘后当晚,南钢股份(600282.SH)宣布将分拆其在新三板挂牌的钢宝股份(834429.NQ)赴北交所上市,这也将成为北交所开市以来,主板公司分拆子公司前往北交所IPO的首个项目。

黑色系期货收盘领跌 焦煤跌破2000元关口 动力煤创8月底以来新低

截至收盘,焦煤主力合约收跌超13%,焦炭跌超9%,动力煤跌超7%,锰硅跌超6%。

国内首批主动ETF获批,招商、华泰柏瑞、南方、景顺长城、国泰“枕戈待旦”

指数增强型ETF终于落地。

外交部:中美元首将就事关两国关系未来的战略性问题交换意见

外交部发言人赵立坚11月15日在外交部例行记者会上,就中美元首视频会晤回答记者提问时说,经中美双方商定,习近平主席将于北京时间11月16日上午同美国总统拜登举行视频会晤。

美国政府强烈拒绝英特尔公司使用四川厂区生产的芯片?外交部回应

外交部发言人表示,美方泛化国家安全概念,滥用国家力量,将科技和经贸问题政治化、工具化、意识形态化,这些行径不仅破坏国际贸易规则,割裂全球市场,最终也只会损人害己。

1万亿元!中国央行开展史上单日最大规模MLF操作

11月15日,央行开展10000亿元MLF操作,含对11月16日和30日两次MLF到期的续做,万亿元的投放量创MLF工具创设以来单日最大规模。

市场监管总局:互联网企业大举进军社区团购,挤压小摊主就业空间

国家市场监管总局官网公布了该局对于“防止大型互联网公司利用网络团购形成市场垄断进入市县基层地区,严重影响群众利益”建议的复文。国家市场监管总局称,人大代表对社区团购存在问题的认识,以及提出的关于“用严厉执法、强力监管为无序竞争的社区团购降温”和“对相关问题尽早界定、科学规制,依法约束有垄断倾向的资本扩张,让技术优势与消费需求、实体经济科学融合”等建议,对于我们健全平台经济监管法律制度,完善监管机制,提高监管效能具有重要参考意义,我们十分赞同。下一步,国家市场监管总局将加快推动《反垄断法》修订工作,完善相关配套立法,细化平台经济领域垄断行为规制规则。

积极信号!10月消费等多项经济指标回暖,全年就业目标提前完成

关于“滞胀的表象”,统计局回应称,这是短期冲击因素造成的阶段性状况,CPI不具备大幅上涨的基础。消费方面,我国的消费恢复韧性继续显现,消费增长仍然具有较好支撑。房地产市场则总体保持平稳发展。

中国10月工业增加值同比增长3.5% 较上月加快0.4个百分点 高技术制造业保持较快增长

10月份,规模以上工业增加值同比实际增长3.5%,比上月加快0.4个百分点。其中,高技术制造业增加值同比增长14.7%,比上月加快0.7个百分点。新能源汽车、集成电路、工业机器人产量同比分别增长127.9%、22.2%、10.6%。

10月社会消费品零售总额增长4.9% 扣除价格因素同比实际增长1.9%

10月份,社会消费品零售总额40454亿元,同比增长4.9%;1-10月份,社会消费品零售总额358511亿元,同比增长14.9%。

国家统计局:10月原煤生产由降转升,天然气生产增速回落,进口快速增长

10月份规模以上工业主要能源产品生产同比均有增长,原煤生产增长4.0%,原油增长3.0%,天然气增长0.5%,发电量增长3.0%。

10月份全国城镇调查失业率为4.9%,与上月持平

数据显示,1-10月份,全国城镇新增就业1133万人,提前完成全年目标任务。10月份,全国城镇调查失业率为4.9%,与上月持平,比上年同期下降0.4个百分点。

1-10月份全国房地产开发投资增长7.2% 前9个月同比增幅为8.8%

1—10月份,全国房地产开发投资124934亿元,同比增长7.2%;比2019年1—10月份增长14.0%,两年平均增长6.8%。其中,住宅投资94327亿元,增长9.3%;中部地区投资增长12.1%,增速继续领先。

1-10月城镇固定资产投资同比增长6.1% 两年平均增长3.8%

工业投资同比增长11.4%。其中,采矿业投资增长5.0%,制造业投资增长14.2%,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长0.4%。

10月70城房价环比延续略降态势 一线城市二手房环比继续下跌

一线城市新房价格环比持平,二手房价格环比下降0.4%,其中,北京、上海、广州和深圳环比分别下降0.5%、0.4%、0.6%和0.2%。

关键时刻,孙宏斌自掏腰包29亿借给融创

这才是有信心。融创中国公布配股融资预计募资9.52亿美元、另获孙宏斌4.5亿美元无息借款后,周一收跌11.5%。

宁德时代下调“A股民企定增规模新高”逾130亿元,或为降低过会难度

宁德时代将募资总额下调近23%至450亿元,募投项目减少一项,车里湾项目募资额减少8亿,并取消补充流动资金的93亿元。公司称,业内竞争加剧、对手们加快融资步伐,以及2025年公司锂离子电池产能缺口大,较定增募投项目的新增产能翻倍,都支持了融资必要性。

媒体:生鲜电商美菜网将赴港IPO

媒体称,美菜网已选定中金公司、花旗集团和野村控股负责公司香港IPO事宜;公司此前获得高瓴、老虎8亿美元E+轮融资,投后估值达70亿美元。

拜登签字,万亿美元两党基建议案成为立法。

众议院计划本周投票!拜登1.75万亿刺激面临国会考验

国会预算办公室收支分析结果是否与白宫此前强调的“税收可以抵消支出”说法一致,将决定拜登3.5万亿缩水到1.75万亿的法案能否通过。

市场预期美联储明年加息次数创新高 股债金盘中回落

周一,市场预期美联储明年到7月时的加息次数创下新高,美股自日高回落,纳斯达克盘中转跌,特斯拉跌幅扩大至5%。10年期美债收益率突破1.6%,日内涨超4个基点。金银下跌,COMEX白银期货跌1.5%。此外,经济学家预期英国央行12月加息。随着对通胀的担忧加剧,经济学家继续加码升息预期,预测英国央行将在12月份加息,成为新冠疫情爆发以后首个加息的欧美主要央行。

“大空头”:马斯克不需要现金,他就是想卖股票!特斯拉跌超5%进入熊市

周一盘中特斯拉跌超5%,较11月4日所创历史高位回落21.3%,陷入熊市行情。“大空头”Michael Burry称,马斯克并不需要现金,他就是想卖股票而已。周日期间,马斯克怒怼桑德斯,威胁卖更多特斯拉股票。

三季度巴菲特增持雪佛龙,清仓默沙东,重仓苹果;高瓴建仓理想汽车

巴菲特旗下伯克希尔三季度建仓做多Royalty Pharma等2只个股,减持7只个股中,艾伯维持股减少30%,苹果等五大重仓股持仓不变。高瓴建仓理想汽车买入108万ADR,减持拼多多持仓比例降至3.33%、卖出约70%B站,增持京东,持仓比例提高1.48%。

沙特主权财富基金三季度持仓市值增长172%!看看大佬买了啥?

三季度沙特主权财富基金PIF建仓做多Lucid,Cummins Inc,Visa,Plug Power,联邦快递,沃尔玛,Pinterest,PayPal等19只股票。

拉加德重申明年不会加息,德国银行巨头公开“呛声”:再不行动就晚了!

欧央行行长拉加德周一重申,尽管高通胀将比预期持续更长时间,但明年不会加息。德国最大银行德意志银行CEO反驳欧央行对“通胀是暂时”的预判,警告超宽松货币政策已经失灵,呼吁欧央行在通胀飙升之际收紧政策。欧元兑美元刷新16个月最低。

壳牌抛弃荷兰!将总部迁至英国,公司名称删去“荷兰皇家”字样

“(股权)简化的目的是为了加强壳牌的竞争力,并加快对股东的股权分配,实现我们成为净零排放企业的战略。”

凛冬已至!欧洲下周将迎来首个寒流 天然气又涨了

欧洲多地温度将开始下降,预计未来两周采暖度日数将高于近10年平均水平,欧洲能源供应将面临前所未有的压力。

供应链危机阴霾笼罩,日本三季度GDP陷入萎缩

日本三季度GDP年化增速为-3%,逊于分析师预计的-0.8%。芯片短缺等供应链问题和疫情限制导致日本经济增长放缓,岸田文雄推行的财政刺激计划面临争议。

元宇宙入口:VR终于要起飞了

相比于2016年,如今的VR产业早已今非昔比,硬件技术不断改善,终端售价降低,内容生态极大丰富。在迈向下一个杀手级品类的征途中,VR终于来到爆发期前夜。

中国资讯——地区及产业

1、氢能丨据媒体报道,11月13日,张家口200MW/800MWh氢储能发电工程初步设计在中国石油管道设计大厦隆重举行专家评审会并顺利通过评审,标志着我国氢能在大规模储能调峰应用场景迈出实质性一步。据悉该项目是全球规模最大的氢气储能发电项目。

点评:机构认为,氢能燃料电池的响应速度可以达到秒级,满足电网对于储能设施的基本要求。随着成本的下降,以及火电机组(当前提供了类似季节性储能的电网调节功能)的退役,氢能有望在季度调峰场景发挥比较优势。作为一种长时间、大规模、跨区域的储能方式,氢储能平衡电网的潜力逐渐被发掘,同时其应用场景丰富,发展空间巨大。

2、星链丨据媒体报道,有国外网友上传了特斯拉手机的宣传、演示视频。据介绍,特斯拉手机命名为“Modelπ”。特斯拉手机还有自己的“独门绝技”,Modelπ配备有星链技术,在星链的配合下,Modelπ手机,在全球任何角落,无需SIM卡,以及信号基站,都可以使用星链卫星通信上网。为了让超级充电站的体验更好,特斯拉已开始在超级充电站部署星链天线,以在充电时向车主提供卫星互联网服务。

点评:据预测,2025年,全球卫星网络接入设备将达2亿台套,市场规模约6000亿美元,预计2021-2035年我国卫星互联网总产值或可达9337.7亿美元,相关公司迎来巨大机遇。

3、半导体丨据媒体报道,IC设计公司相关人士透露,联电计划从2022年第一季度开始,将晶圆代工报价再上调10%,新报价将适用于其前三大客户的订单。联电今年已有多次涨价,但由于主要客户早已锁定订单,因此几乎没有受到影响。这次上调报价,或将直接影响客户成本,带来下游的连锁反应。

点评:中信建投证券刘双锋认为,尽管受到供应链长短料、终端产品需求动能降温等因素影响,晶圆代工产能仍然供不应求,目前订单能见度可到明年下半年。同时随着国产化大力推进,本土半导体产业链上下游全面受益,具备强劲、长久的增长动能。

4、新能源车丨15日,由长安汽车联合华为、宁德时代打造的全新高端品牌阿维塔举行发布会,旗下首款车型“阿维塔11”正式亮相,预计明年三季度实现量产并完成首批交付,未来五年将推出四款新车。

点评:国海证券认为,当前新能源汽车渗透率仍保持持续提升态势,特斯拉已连续6个季度刷新交付记录,多家造车新势力企业的9月份销量超预期,蔚来交付量首次破万,行业高速增长暂未触顶。四季度随着“缺芯”压力趋缓,加之传统销售旺季来临,需求端有望进一步释放。

5、太阳能制氢丨据报道,日本东京大学等组成的研究团队成功利用阳光照射从水中分解出氢与氧的“光触媒”作用,在100平方公尺大范围实验中,成功安全地分离出高纯度氢。研究团队表示,在100平方公尺的大范围成功分离出氢是全球首例,该技术成果有助于未来大量且低成本地制造氢能源。该成果已发表在国际科学期刊“自然”(Nature)。

点评:氢直接燃烧或通过燃料电池发电的产物为水,能够实现真正的零碳排放,对环境不造成任何污染,故而被誉为“完美能源”甚至是“终极能源”。放眼全球,日本是近年来最热衷发展氢能的国家之一,作为一个岛国,日本最不缺的就是海水,而海水中蕴含巨大的氢能资源。

6、国产显示材料丨据报道,近日,华南理工大学唐本忠院士团队的赵祖金教授团队,研发出一类高性能天蓝光 OLED 材料。在该研究中,项目团队通过特有的先进技术,开发出一系列以吸电子基团羰基为核心的分子,这些分子具有很强的光学特性,表现出优异的光致发光效率等优点,成功提高了材料的光取出效率,最终使器件的光学显示效率提高有极大的提升,在非掺杂和掺杂的天蓝光 OLED 中可分别实现高达26.1%和38.6%的显示效率,是目前文献中所报道的最高值。

点评:在柔性显示和照明上,OLED一直颇具优势。国内的京东方、华星光电在显示产品发展势头迅猛,但是上游显示材料仍然掌握在三星等国外厂商手中,属于制约中国显示产业进一步发展的“卡脖子”问题。相关技术的突破,有望降低我国在显示产业相关领域的对外依赖度,应用潜力巨大。

7、计算机丨据报道,IBM于美国当地时间周一表示,公司已设计出一款新的量子计算芯片,其高管认为,这款芯片将使量子系统在未来两年内在某些任务上的表现开始超过传统计算机。

点评:报道指出,IBM称其“Eagle”计算芯片有127个所谓的量子位,可以以量子形式表示信息。而传统计算机使用的“位”必须是1或0,但量子位可以同时是1和0。

今日要闻前瞻

欧元区第三季度GDP美国10月零售销售美国10月工业产出美国11月NAHB房产市场指数。澳洲联储公布11月货币政策会议纪要。IEA公布月度原油市场报告。

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🥳🥳🥳🥳🥳

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比较客观全面地展示了动态

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