华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年11月11日

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FM-Radio

市场概述

10月美国CPI超预期放缓,多名美联储官员表态支持放慢加息,“新美联储通讯社”称美联储处于12月加息50基点的正轨;市场预计12月加息50基点板上钉钉。三大美股指均创两年来最大单日涨幅,纳指涨超7%,道指涨超千点,中概股大涨。2年期美债收益率一度降近30个基点,10年期美债收益率创2009年来第二大单日降幅。彭博美元指数跌超2%,创2009年来最大跌幅,离岸人民币盘中涨超1200点,创一个月新高;比特币涨超10%,摆脱两年低谷。伦镍涨超5%,创四个多月新高。黄金涨超2%,创两个半月新高。

中国市场方面,创业板指跌1.76%,半导体、光伏领跌,供销社、web3.0概念逆势大涨;港股持续走低,恒生科技跌3.28%,蔚来跌超13%。

要闻

中共中央政治局常务委员会召开会议,研究部署进一步优化防控工作的二十条措施。

美国10月CPI同比7.7%,低于预期,较前值8.2%大幅回落;美联储高官支持放缓加息步伐,强调放慢加息不代表宽松;“新美联储通讯社”称CPI支持美联储12月加息50基点。

中国10月新增社融9079亿,新增人民币贷款6152亿,M2同比增11.8%。

中美元首将在巴厘岛会晤?中方:双方正保持沟通,暂无可提供的消息。

FTX急求融资94亿美元,美国会呼吁监管币圈,SEC等调查滥用客户资金风险对赌;FTX创始人几个月前就公开承认数字货币借贷是“庞氏骗局”。

蔚来三季度营收符合预期,四季度交付量和收入指引不及预期;电话会上公司表示,ET5产能将在12月达到爬坡预期,长期毛利率目标为25-30%;股价涨超11%。

市场收报

美股:道指涨3.7%,标普500指数涨5.54%,纳斯达克涨7.35%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨2.75%。德国DAX 30指数收涨3.51%。法国CAC 40指数收涨1.96%。英国富时100指数收涨1.08%。

A股:沪指收报3036.13点,跌0.39%,成交额3359亿元。深成指收报10908.55点,跌1.33%,成交额5029亿元。创业板指收报2357.13点,跌1.76%,成交额1764亿元。

债市:美国10年期国债收益率下跌26.86个基点,报3.8237%。两年期美债收益率下跌24.53个基点,报4.3342%。

商品:WTI 12月原油期货收涨0.64美元,涨幅0.74%,报86.47美元/桶。布伦特1月原油期货收涨1.02美元,涨幅1.10%,报93.67美元/桶。COMEX 12月黄金期货收涨2.3%,报1753.70美元/盎司。沪铜收涨0.95%,沪铝收涨0.78%,沪锌收涨0.25%,沪铅收涨0.42%,沪镍收涨2.66%,沪锡收涨3.39%。

要闻详情

国内宏观

中共中央政治局常务委员会召开会议,研究部署进一步优化防控工作的二十条措施

会议强调,要坚持科学精准防控,提高防疫工作的有效性,准确分析疫情风险,进一步优化调整防控措施,在隔离转运、核酸检测、人员流动、医疗服务、疫苗接种、服务保障企业和校园等疫情防控、滞留人员疏解等方面采取更为精准的举措。

中国10月新增社融9079亿,新增人民币贷款6152亿,M2同比增11.8%

2022年10月中国社会融资规模增量为9079亿元,比上年同期少7097亿元。10月人民币贷款增加6152亿元,受基数较高等因素影响,同比少增2110亿元。10月企业中长期贷款增加4623亿元,住户中长期贷款增加332亿元,住户存款减少5103亿元。10月末,广义货币(M2)同比增11.8%,前值12.1%;狭义货币(M1)同比增5.8%,前值6.4%,M2-M1剪刀差走阔。

中美元首将在巴厘岛会晤?中方:双方正保持沟通,暂无可提供的消息

外交部:中方重视美方提出两国元首在巴厘岛举行会晤的建议,目前双方正就此保持沟通。

广州疾控:此次疫情病毒从感染到传播只需1天

广州市疾病预防控制中心党委书记、新闻发言人张周斌在会上表示,此次疫情病毒潜伏期较以往更短,病毒只需要1天的时间,就可以完成感染到传播的过程。因此,即便前两天连续核酸检测阴性,但昨天没有检测,并不能保障自己就是安全的。疫情流行期间,连续性的核酸检测是确保及时发现感染和传播风险的最有效手段。

外汇局:稳妥有序推进资本项目高水平开放,完善外汇市场监管

国家外汇局:健全外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架,加强跨境资金流动宏观审慎管理,强化预期引导,完善外汇市场监管,扎实做好外汇储备经营管理各项工作,维护外汇市场稳健运行和国家经济金融安全。

证监会将进一步扩大REITs试点范围,年内新能源相关项目有望落地

据证券日报,今年8月底,证监会正式提出加快推进基础设施REITs常态化发行十条措施,目前各项工作有序推进,下一步,监管部门将进一步扩大REITs试点范围,尽快覆盖到新能源、水利、新型基础设施等领域,年内新能源项目有望落地;鼓励符合条件的民间投资项目发行REITs;尽快推动首批扩募项目落地等。

双11高峰战报:京东开场仅1分钟,苹果成交额破10亿,天猫148个品类成交翻倍

11月10日晚8点京东“巅峰28小时”开场仅1分钟,营养保健品牌Swisse、汤臣倍健销量均突破10万件,开场10分钟,XR眼镜成交额同比增长超3倍,87个美妆国际大牌同比增长超200%。天猫双11正日子启动前,截至11月10日零点不到十天,已有148个品类成交额增长超100%,其中面膜冷热仪增长5568%,地毯清洗机增长3034%,潮玩、宠物、运动户外、珠宝成“新四大金刚”,传统行业涌现“黑马”,家用电梯成交增长515%。

国内公司

蔚来三季度营收符合预期,四季度交付量和收入指引不及预期电话会上公司表示,ET5产能将在12月达到爬坡预期,长期毛利率目标为25-30%

蔚来三季度营收130亿元,略超市场预期的129.91亿元,同比增32.6%,环比增26.3%,连续十个季度同比正增长;销售成本大幅增长;净亏损扩大至41.4亿元;车辆交付量为31607辆,同比增29.3%、环比增26.1%。公司四季度交付量和收入指引不及预期。电话会上蔚来表示,ET5的需求毫无疑问非常强劲,对ET5对标BMW3很有信心;碳酸锂是影响公司毛利率主因,碳酸锂单价每下降10万元,公司毛利率会提升2%。追随周四中概股强势上涨,蔚来汽车股价大涨超11%。

中芯国际Q3营收同比增35%,毛利环比下滑,预计Q4销售收入环比降15%

公司全年收入预计在73亿美元左右,同比增长约34%,毛利率预计在38%左右。

台积电10月营收同比大增56%,逆势保持增长

在电子产品需求快速萎靡之际,台积电仍实现营收大幅增长。台积电10月合并营收约为2102.66亿元新台币(约合479.41亿元人民币),较上月增加了1%,较去年同期增加56.3%。台积电今年迄今营收1.85万亿元新台币,同比增长44.0%。

交易商协会受理龙湖集团200亿元储架式注册发行

除龙湖集团外,还有多家民营房企也在沟通对接发债注册意向,交易商协会、中债增进公司正在积极推进受理评议工作。

中汽协:10月汽车企业出口创历史新高达33.7万辆,新能源汽车连创历史新高,动力电池装车量同比增长98.1%

10月汽车产销分别完成259.9万辆和250.5万辆,环比分别下降2.7%和4%,同比分别增长11.1%和6.9%。汽车企业出口创历史新高,达到33.7万辆,环比增12.3%,同比增46%。新能源汽车连创历史新高,10月新能源汽车产销分别完成76.2万辆和71.4万辆,同比分别增长87.6%和81.7%。10月我国动力电池装车量为30.5GWh,同比增长98.1%,环比降低3.5%。

宁德时代10月电池装机环比转负,分析称今年市占率恐低于50%

10月动力电池装机量冠军依旧是宁德时代,总体装机量为14.76GWh,占比为48.33%(去年同期占比为49.9%),其中三元锂电池装机量为6.75GWH,占比为62.42%,磷酸铁锂电池装机量为8.01GWH,占比为40.73%。考虑到此前10个月有8个月宁德时代的装机量水平都低于50%,如果后续两个月,宁德时代的装机量水平未有大的增长,今年宁德时代国内的总体装机量占比或将首次低于50%。

海外宏观

美国10月CPI同比7.7%,低于预期,较前值8.2%大幅回落

美国劳工统计局周四公布的数据显示,美国10月CPI同比上涨7.7%,低于市场预期的7.9%,较前值的8.2%大幅回落,为1月以来的最低水平。10月CPI环比上涨0.4%,同样好于市场预期的0.6%,增速与前值0.4%一致。在剔除波动较大的食品和能源价格后,核心CPI同比上涨6.3%,好于市场预期的6.5%,较前值6.6%回落。核心通胀环比上涨0.3%,好于市场预期的0.5%,较前值0.6%大幅回落。

美联储高官们支持放缓加息步伐,强调放慢加息不代表宽松“新美联储通讯社”:CPI通胀支持美联储12月加息50个基点

在低于预期的美国10月CPI数据发布后,美联储多位高官周四表态,支持放缓加息的步伐,同时强调他们遏制高通胀的决心,指出放慢加息步伐不代表更宽松的政策。也有几位高官认为,紧缩力度过小的风险,比紧缩力度过大的风险要高。美联储高官们的表态整体偏鸽派,进一步推动美股大幅反弹,纳指盘中暴涨6%。

华尔街日报记者Nick Timiraos撰文称,美联储主席鲍威尔和其他央行官员已暗示,即使没有明确证据表明美国通胀正在放缓,他们也更愿意放慢加息步伐。周四多位美联储高官为CPI通胀降温“叫好”,并都称支持“很快将放缓加息步伐”,风险资产飙升,美元和美债收益率狂泄。

英国央行本月末开始出售“救市”期间紧急购入的英国国债

英国的紧急“救市”项目解除。英国央行为救市截至10月14日共紧急购债193亿英镑,从11月29日起对外开放出售这些英债,抛售时间并不固定,而是将“以需求为主的方式,及时但又有序地”将其平仓。

越南股市单日大跌5%

周四,在越南股市最受关注的旗舰指数、胡志明市交易所VN30指数低开低走,大幅下行,盘中一度跌超5.5%,最后收跌4.38%。9月之前,越南金融市场远不是如今这番景象。随后央行大幅加息、地产直面暴击、政府掀起金融监管风暴,让曾经的美好前景都变成了镜花水月。

海外公司

FTX急求融资94亿美元,美国会呼吁监管币圈,SEC等调查滥用客户资金风险对赌FTX创始人几个月前就公开承认数字货币借贷是“庞氏骗局”

FTX创始人承认资产/抵押品总市值高于用户存款,现开放全平台的用户提现,称美国平台完全没受流动性影响,希望完全承担责任,不排除卸任CEO,关闭争议旋涡Alameda交易公司。美国参议院两党高层和白宫均呼吁加强币圈监管,批评“FTX 崩溃是加密货币可能失败的响亮警钟。”

币圈危机发酵之际,令人震惊的是,正引发币圈“雷曼风暴”的FTX平台CEO早在今年4月就承认,当下币圈很火的借贷方式“流动性挖矿”(Yield Farming),甚至是某些数字货币本身就是“庞氏骗局”,很多智能协议及其代币的价值竟然依托于投资者击鼓传花的“市梦率”之上。

日本丰田、索尼等合资成立高端芯片公司,拟2027年量产,直指“超越2纳米技术”

新公司将专注人工智能、智能城市建设等相关高端芯片开发,旨在开发用于计算的下一代逻辑半导体,被称为“超越2纳米技术”。

行业/概念

1、新冠药丨政治局常务委员会11月10日召开会议,听取新冠肺炎疫情防控工作汇报,研究部署进一步优化防控工作的二十条措施。其中提出,要大力推进疫苗、药物研发,提高疫苗、药物有效性和针对性。

点评:安信证券马帅表示,国内已有多个新冠药物开发进入后期阶段,全方位覆盖预防、轻中症治疗、重症治疗等不同环节。受近期疫情影响,相关药物开发进度可能加快。

2、民航丨11月10日中午,SC8091航班由青岛胶东机场起飞,飞赴日本大阪,标志着由山航执飞的青岛—大阪航线全新起航。携程商旅数据显示,今年1至10月,出入境商旅机票订单量同比增长245%,国际商旅酒店订单量同比增长531%。

点评:中银证券认为,当前全国新冠防控措施逐步优化,避免出现层层加码现象,更加注重防控的精准性,商务出行需求逐步释放,国际线航班有序增加,国内主要航司积极备战,航班执飞数量有望逐步修复。中泰证券预计,2023年全年整体航线旅客周转量恢复至2019年的58%-80%,明年航空需求将迎来不同程度复苏。

3、半导体丨中芯国际披露第三季度报告:第三季度营业收入131.71亿元,净利润31.38亿元,同比分别增长41.9%、51.1%,预计第四季度营业收入环比下降13%到15%。公司还表示,全年资本支出计划从320.5亿元上调为456.0亿元,主要是为了支付长交期设备提前下单的预付。

点评:当前,头部晶圆厂延续大规模扩产步伐,在背后政策、资金的强加码下实施逆周期扩产。研究机构看好半导体设备成为自主可控链条中业绩确定性最强的细分板块之一。财报显示,三季度9家半导体设备公司合计实现营收94亿元,净利润21亿元,同比分别增长70%和117%,业绩表现极为强劲。

4、鸡苗 | 近期国内鸡苗价格持续攀升。以肉鸡主产区山东为例,11月10日潍坊鸡苗价格上涨0.15元/羽,达到3.85元/羽,较上月同期上涨17%,创下近17个月新高。

点评:鸡苗价格持续高位,产业链利润向前倾斜。由于鸡苗环节亏损已久,在产父母代存栏已经下滑,增量最快要在明年年初反应。综合来看,四季度鸡苗价格有望维持高位,白羽肉鸡上下游企业经营情况有望明显改善。

今日要闻前瞻

英国三季度GDP。

德国10月CPI。

美国11月密歇根大学消费者信心指数初值。

软银财报。

 

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