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市场概述
美联储官员释放的利率政策信号不一，市场小幅上调对6月加息押注。周二与国会领袖开会前，拜登和耶伦均称债务上限谈判有进展，美股盘初抬升风险偏好，但共和党众议长泼冷水。美股午后转涨，纳指八个半月新高。中概指数涨4%。C3.ai财报后涨超23%领跑AI概念股。地区银行强势反弹。
美债收益率连涨两日，两年期收益率重上4%。油价盘中涨超2%，止步三连跌。欧洲天然气再创近两年最低。美元触及五周新高后转跌。比特币涨2%，脱离两个月低位。
中国市场方面，沪指V形反转涨超1%，保险、中字头板块午后大涨，新能源赛道集体反弹；恒指涨1.75%，科网股、内险股表现强势，腾讯、美团涨超3%。
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要闻
中国央行公布一季度货币政策执行报告，删除“不搞大水漫灌”、“警惕未来通胀反弹压力”，强调“没有出现通缩”；新增“防范境外风险向境内传导”、疫情的伤痕效应尚未消退、利率水平适当向“稳健的直觉”靠拢。中国央行超额平价续作MLF，没有“降息”。
上交所将召开沪市金融业专题座谈会，讨论促进金融业估值提升。
美联储高官明确驳斥市场的年内降息预期，多官员称观察+等待才是合适政策。
巴菲特Q1清仓两家区域银行和台积电，减持通用汽车和雪佛龙，增持惠普等；高瓴HHLR一季度再加码多只中概，拼多多成第二大重仓，华住晋升前十。
美国银行危机时中日两大“债主”增持美债，中国持仓终结七连降。
市场收报
美股：道指涨0.14%，标普500指数涨0.3%，纳斯达克涨0.66%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.25%。德国DAX 30指数收涨0.02%。法国CAC 40指数收涨0.05%。英国富时100指数收涨0.30%。
A股：沪指收报3310.74点，涨1.17%，成交额4317亿元。深成指收报11178.62点，涨1.57%，成交额5044亿元。创业板指收报2299.93点，涨2.11%，成交额2202亿元。
债市：美国10年期基准国债收益率涨3.56个基点，报3.4981%。两年期美债收益率涨1.06个基点，报3.9978%。
商品：WTI 6月原油期货收涨1.07美元，涨幅1.53%，报71.11美元/桶。布伦特7月原油期货收涨1.06美元，涨幅1.43%，报75.23美元/桶。COMEX 6月黄金期货收涨0.14%，报2022.70美元/盎司。LME期铜收涨20美元，报8272美元/吨。LME期镍收跌595美元，报21622美元/吨。
要闻详情
国内宏观
中国央行公布一季度货币政策执行报告，删除“不搞大水漫灌”、“警惕未来通胀反弹压力”，强调“没有出现通缩”；新增“防范境外风险向境内传导”、疫情的伤痕效应尚未消退、利率水平适当向“稳健的直觉”靠拢
- 本次报告总体延续了政治局会议和央行一季度例会的说法，但也有不少新变化，包括：删了“不搞大水漫灌”，删了“警惕未来通胀反弹压力”、且强调“没有出现通缩”，新增“防范境外风险向境内传导”，新增疫情“伤痕效应”尚未消退，利率水平适当向“稳健的直觉”靠拢，货币政策应避免大放大收，处置金融风险要迅速且强力等。继续提示，当前经济仍是弱复苏，本质是内生动力不强、需求不足、信心不足，货币宽松还是大方向，尤其是扩信贷为主的结构性宽松，降准降息也可期。
- 中国央行表示，当前我国经济没有出现通缩，物价仍在温和上涨。今年以来物价涨幅阶段性回落，主要与供需恢复时间差和基数效应有关。低基数作用下今年二季度GDP增速可能明显回升。中长期看，我国经济总供求基本平衡，货币条件合理适度，居民预期稳定，不存在长期通缩或通胀的基础。
- 中国央行已经连续6个月超额续做MLF，上一次调整MLF利率要追溯到去年8月。
- 对于为什么MLF“不降息”，光大证券指出，应该是政策利率引导市场利率，而不是市场利率倒逼政策利率。此外在当前的情况下，存款市场与货币、债券市场存在一定程度的分割。
据上海证券报，此次会议讨论“在服务中国式现代化中促进金融业估值提升和高质量发展”，参会机构包括银行、保险、基金和券商。
两类存款利率上限周一起下调，多家银行暂停销售“智能通知存款”产品
粤开证券指出，两类存款利率自律上限下调，对于企业来说会有一定的利息损失，但若存贷款利率都能有所下调，也有助于刺激企业投资并降低融资成本。
海关总署口岸监管司负责人就我国东北地区通过周边国家港口开展国际贸易中转业务事回答记者提问
海关总署公告同意吉林省新增俄罗斯符拉迪沃斯托克港为境外中转港口。
北京男子10万元在河南省鹤壁市买8套房消息引发关注，当地住建局回应称没有限购政策，可能在鹤山区和山城区
近日，北京的丁乐先生在河南省鹤壁市购买多套房产的消息引起了公众的关注，据媒体报道，丁乐先生在2023年五一假期前夕，买下了他在鹤壁的第12套房产。其中最便宜的一套房款1000元。鹤壁住建局工作人员称，鹤壁市目前没有限购政策。至于10万元在鹤壁市购买8套房产的情况，该工作人员认为，这样的价格可能是在鹤山区和山城区。
国内公司
高瓴HHLR一季度再加码多只中概，拼多多成第二大重仓，华住晋升前十
一季度高瓴增持最多的是拼多多，持股较四季度增长266%，刚建仓华住酒店305万股就晋升十大重仓股之一，加仓阿里21%；一季度减持最多的是京东，持股减少63%，在十大重仓股中排名从第二降至第十；一季度新进百度、理想汽车；加仓美国科技股微软、亚马逊、AMD。
恒瑞医药拟以6-12亿元回购股份，公募已提前加仓，分析认为医药板块已到配置价值较高阶段
医药一哥恒瑞医药公告，拟以6-12亿元回购股份，用于员工持股计划。回购价格为不超过70.14元/股。恒瑞医药股价近一年虽触底反弹，但较历史高位仍处于腰斩。去年四季度公募基金加快了对恒瑞医药的加仓节奏，截至年末，471只基金合计持股比例达到9.78%，上一次能够达到此比例还要追溯到2014年。有业内人士分析，当前医药整体估值较低，但长期增长逻辑没有发生根本性的变化，因此已经来到配置价值较高的阶段。
海外宏观
美联储高官明确驳斥市场的年内降息预期，多官员称观察+等待才是合适政策
明尼阿波利斯联储主席称，美联储在通胀方面，还有很长的路要走。亚特兰大联储主席明确驳斥市场降息预期。芝加哥联储主席称，本月支持加息对他来说是个艰难的决定，称当前唯一办法就是观察，同时未排除6月继续加息。
3月中国所持美债增加205亿美元，终结了连续七个月创2010年来持仓新低的势头；日本持仓在2月回落后反弹，未继续靠近三年多低位。不过，海外增持黄金的势头更为迅猛。一季度全球央行黄金购买量创历史同期新高，截至3月中国黄金储备连升五个月。
美国一季度新增按揭贷款锐减35%，总债务仍创历史新高，拖欠率增长
纽约联储公布，一季度美国家庭的合计债务史上首次突破17万亿美元，信用卡贷款环比持平，二十年来首次未在一季度下滑。这意味着，面对物价上涨，家庭的经济压力大，可能要靠信用卡维持开销。
周一，日本股市延续上周五涨势，截止收盘日本东证指数涨0.88%至2114.85点，距离2021年9月前的高点只有不到0.3%的距离，并接近1990年8月以来的最高水平。坚实基本面推动日股上涨，同时外资流入和回购潮支撑日本股市情绪。
土耳其现任总统埃尔多安为和其最大竞争对手克勒奇达尔奥卢的得票均未过半，两人将在5月28日进行二轮投票，而两轮投票间的两周不确定性，是市场最不喜欢的情况。愈发两极分化的总统竞选重创土耳其市场。
津巴布韦央行宣布完成首轮金本位数字货币发行：收到价值140亿津巴布韦元（1200万美元）的认购申请，约等于140公斤黄金。这意味着，津巴布韦至少需要140公斤的黄金储备来支持首批数字货币的发行。津巴布韦央行计划在5月18日再发行一批金本位数字货币。
海外公司
巴菲特Q1清仓两家区域银行和台积电，减持通用汽车和雪佛龙，增持惠普等
一季度，伯克希尔清仓区域性银行Bancorp、纽约梅隆银行、豪华家具零售商RH和中国台积电。一季度减持比例最大的为通用汽车，为20%；减持医药分销公司McKesson 19%；减持雪佛龙18%；对亚马逊也减持了1%。增持苹果、西方石油、惠普、派拉蒙、花旗等七只股票。一季度末，伯克希尔重仓股包括苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙等。
微软收购动视暴雪的交易得到了欧盟批准。消息出来后，动视暴雪的股价盘中拉涨约1%。此前4月底，英国最高监管机构英国竞争和市场管理局（CMA）发布声明称反对微软收购动视暴雪。欧盟的批准消息出来后不久，CMA表示，英国方面坚持自己的决定。
金价历史高点之际，Newmont同意收购Newcrest，为金矿业史上最大并购
包括债务在内，这一收购案的规模将达到192亿美元，打破了Newmont在2019年创造的123亿美元的收购纪录。
“大空头”一季度扫货美股：大举加仓京东阿里至重仓股，买入第一共和等地区银行
一季度《大空头》原型Michael Burry旗下基金持有京东25万股，较四季度增长2.3倍，对阿里持股翻倍至10万股，京东和阿里分别成为第一和第二大重仓股；一季度该基金还分别新进第一共和银行、西太平洋合众银行和阿莱恩斯西部银行15万股、25万股和12.5万股。
AI主题相关
OpenAI公司CEO解答：AI安全，创投机会，谷歌和中国的AI发展
Altman表示，现在大家都在指责AI不安全，但没人给出解决方法。过度官僚化监管可能会拖慢创新速度和意愿。AI监管应该建立起类似原子能机构这样保证核不扩散的国际组织。商业化AI方面最有前景的领域是AI投资决策技术和AI自动化办公辅助。谷歌是很有力的竞争对手。中国在AI领域可见到的成功太少，透明度较低。
OpenAI首批70个ChatGPT插件出炉，覆盖衣食住行、社交、工作及学习等日常所需
本批第三方插件能够全方位覆盖衣食住行、社交、工作以及学习等日常所需，基本上能够扮演24小时私人助理的角色。
人工智能的背后，依然少不了人工。媒体称，OpenaAI雇佣了大量外包劳动力协助他们完成必要的数据标记任务，也就是给数据打标签，正式一点的名字叫做“数据标注员”。所谓打标签，就是给AI将要分析的数据样本打上不同标记（语音/图片/文本等），以帮助AI模型更好地识别数据集中的特定项，从而更快地响应用户的请求。
行业/概念
1、人造肉丨据报道，美国塔夫茨大学细胞农业中心研究人员开发出了永生化的牛肌肉干细胞（iBSC），其特点是可快速生长并分裂数百次，甚至可能无限期分裂。这一研究成果将会不仅可以提供更多的肉类产品，还意味着研究人员将无需从农场动物活检中重复获取细胞。
点评：2023年中央一号文件中提出，“树立大食物观，加快构建粮经饲统筹、农林牧渔结合、植物动物微生物并举的多元化食物供给体系”。《“十四五”生物经济发展规划》中同样指出，要探索研发“人造蛋白”等新型食品。有机构预计，“人造肉”市场每年将以15.0%的复合增长率增长，到2025年将达到279亿美元。机构预计，明年我国人造肉市场规模将达到130亿美元，有望占到全球市场的一半。
2、家政服务丨据商务部网站消息，商务部、发改委近日联合印发《促进家政服务业提质扩容2023年工作要点》。其中提出，实施家政服务标准化专项行动，推动出台一批国家标准、行业标准、地方标准和团体标准。积极发展居家婴幼儿照护服务，统筹考虑社区婴幼儿照护设施与家政服务网点有机融合，拓展社区托育服务功能。
点评：随着中国社会的家庭小型化、人口老龄化进程加快，加之二孩政策、三孩政策的推行，创造了大量对于家政服务的潜在需求。中国家政服务业市场规模增长较快。艾媒咨询数据显示，2022年家政市场规模达1.089万亿元。万亿市场规模之下，家政行业仍存巨大的人才缺口。
3、铂金丨据报道，世界铂金投资协会5月15日发布2023年第一季度《铂金季刊》。报告显示，一季度全球铂金需求同比增长28%，而供应下降1%，市场短缺达12吨，这是自2021年第二季度以来首次出现季度性短缺。而根据世界铂金投资协会的预测，2023年全球铂金短缺预测修正为31吨，较三个月前的预测量增长77%。
点评：此前，世界铂金投资协会的报告曾预测，到2025年、2026年全球铂金市场短缺或进一步加剧。业界专家认为，我国铂族金属储量匮乏，需求潜力巨大，资源高度依赖进口，建议提高铂族金属的战略定位，加大重视力度，多渠道加快资源储备，加强相关市场体系建设。
4、新冠防护丨中国工程院院士钟南山15日表示，根据目前广州市发热门诊的数据，在接受检测的发热病人里，有20%—25%是新冠病毒感染者。无论是否有症状，如果体内新冠病毒对应的抗体增高，就说明人体曾被感染过。从这个角度看，全国大概有85%的人感染过新冠病毒，约有11亿至12亿人。
点评：钟南山还表示，新冠病毒感染后产生的抗体能在4—6个月的时间内保护人体，但如果面对变异株XBB，保护力可能会减弱。“从去年12月算起，实际看现在已经是到了这个时间了。”一旦感染新冠病毒，就应该给予及时的药物治疗，现在很多病人还没意识到及时用药的重要性。治疗药在中国现在已经有不少，如阿兹夫定、来瑞特韦片等。
5、锂电丨5月15日，百川盈孚数据显示，国内六氟磷酸锂市场价格较12日上涨9.35%。另外，工业级碳酸锂与电池级碳酸锂市场价格分别上涨4.17%、4%，报价分别为25万元、26万元/吨。
点评：业内人士认为，一季度上下游企业去库存后，市场需求正在逐步恢复。同时，随着碳酸锂价格的企稳反弹，行业观望情绪得以缓解，各企业生产经营趋于稳定，近期六氟磷酸锂价格趋势整体向好。另据了解，现阶段，产业链上下游企业对六氟磷酸锂价格看涨情绪较强，大多数六氟磷酸锂生产厂家已有恢复生产迹象，市场整体供应量较上周增多。此外，下游电解液企业对六氟磷酸锂的采购需求增加。
6、二手游轮丨据中国船舶集团经济研究中心观察，近日，5年船龄的Aframax型油轮二手船价为6250万美元，同比增长了27.6%，已达到新船价格6500万美元的95%。另据克拉克森数据，LNG船二手船价格也在上涨，船龄5年的17.4万立方米LNG船二手船价为2.5亿美元，同比增长35.1%。
点评：今年一季度，全国承接新船订单1518万载重吨，同比增长53%，3月当月接单量593万载重吨，环比增长28.1%。业内专家表示，由于前两年大量集装箱船、LNG船、滚装船等订单产生，全球船厂产能已经相对饱和，现在新造船下单很难，这一因素也促使国际二手油轮的价格上涨。目前船东的新船订单面临着船厂产能相对不足的限制，而且这种情况在未来几个月将会持续。来自多家机构的分析显示，2025年已经没有可用的船台，2026年的船台也正在迅速占满。
7、虚拟电厂丨据南方电网透露，5月以来，广东用电负荷快速增长，电力供应趋紧。南方电网与国家电网加大电力跨省互济力度，自5月13日起，闽粤联网工程按当前通道最大能力，由福建向广东送电100万千瓦，持续时间19天，预计最大送电量可达4.56亿千瓦时。值得注意的是，随着经济的加速回暖，国内电力消费需求快速增长。
点评：消费旺季电力供应偏紧背景下，虚拟电厂迎来投建热潮，相关政策密集落地。日前，华北能源监管局针对今年华北预期电力存在的250万千瓦缺口，建议从5个方面加快推进华北区域虚拟电厂建设和需求侧管理工作。广东省也于4月底提出了推动建筑类负荷资源形成虚拟电厂。
8、半导体丨据媒体报道，根据正在协调的七国集团（G7）广岛峰会日程，G7首脑20日拟磋商强化半导体供应链等经济安全，然后与受邀国一同举行“粮食、公共卫生、开发援助、性别”和“气候变化”2个部分的讨论。
点评：继去年10月美国对中国大陆半导体设备制裁升级后，今年荷兰、日本相继加入限制阵营。在海外限制升级背景下，倒逼半导体设备国产化率快速提升。半导体设备国产率低的背景带来了较高的国产替代空间，国内半导体设备经过多年励精图治，已经涌现出多家在关键设备领域引领国产替代的厂家，在刻蚀、沉积、炉管、清洗、检测测试、离子注入等多环节实现了国产替代。
今日要闻前瞻
- 中国4月社会消费品零售、规模以上工业增加值。
- 特斯拉召开2023年度股东大会。
- 百度、腾讯音乐、名创优品发布财报。
- 纽约联储主席、克利夫兰联储主席讲话。
- 美国4月零售销售。
- 欧元区一季度GDP。
- 欧洲央行行长拉加德讲话。
- 除了ChatGPT，还有哪些AI大模型值得关注？
- AIGC在各个领域及垂直行业如何应用？将如何改变我们的工作和生活？
- 人工智能技术的升级和产业的变迁，将带来哪些投资机会？
授课嘉宾：刘志毅，现任上海人工智能实验室高级研究员。曾在商汤科技、百度做人工智能技术研究工作。主要研究领域包括人工智能、智能经济以及数字经济学等，个人学术专著包括《智能经济》、《数字经济学》、《AI与区块链智能》等。
刘志毅老师既有专业的技术背景，又有丰富的产业经验，在课程中他将带来对人工智能技术和产业变迁的全方位、多角度的分析和思考。帮助我们在通用人工智能（AGI）时代，共同抓住人工智能的“iPhone时刻”。
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