华尔街见闻早餐FM-Radio | 2024年4月3日

朱希,李丹
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FM-Radio

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市场概述

降息预期受挫美国股债汇三杀。三大美股指盘中曾均跌超1%,道指收跌近400点至两周新低,和标普均创四周最大日跌幅。特斯拉创四周最大跌幅,一度跌近7%,收跌近5%;芯片股指跌1.5%、止步三连阳,英伟达盘中跌3%后收跌1%,英特尔盘后曾跌超4%。欧股二季度“开门黑”,德股跌超1%,告别纪录高位。

十年期美债收益率创四个月新高及两个月最大两日升幅,两年期收益率创近两周新高后转降。美元指数连创逾四个月新高后盘中转跌,美国职位空缺公布后刷新日低。比特币盘中跳水超5000美元、跌破6.5万美元。

黄金原油继续走高。原油收涨近2%,连日齐创五个月新高。黄金四日连创收盘历史新高,白银涨超3%。伦铝涨近2%至年内新高,伦铜两连涨至两周新高。

中国市场方面,A股全天震荡调整,周期股集体走强,港股大涨,恒指涨超2%,小米港股收涨9%,一度涨15%、创两年最大盘中涨幅。在美上市中概股两日跑赢大盘,中概股指四连涨,理想汽车涨超1%,小米美股跌超3%,蔚来和小鹏汽车跌超2%。离岸人民币盘中涨超百点涨破7.26。

要闻

习近平同美国总统拜登通电话,双方同意继续保持沟通,推进外交、经济、金融、商务等领域磋商机制以及两军沟通,在禁毒、人工智能、应对气候变化等领域开展对话合作。

发改委等三部门:引导金融机构对普惠养老、普惠托育企业和机构提供金融支持。

贵州茅台2023年超额完成目标,总营收突破千亿元,日赚2.04亿元,分红创纪录。

华为据称加紧研发三折手机,业内人士:厂商在研各类形态手机;华为拟分红771亿元

美国2月职位空缺略高于预期,自主离职率为2020年以来最低,裁员数创近一年最高。

特斯拉一季度交付量同比下降8.5%至38.68万辆,远低于分析师预期,四年来首次同比下滑,股价一度跌近7%。

英特尔首次披露晶圆代工财务数据去年亏损扩大至70亿美元,营收降31%,盘后一度跌超4%。

伊朗最高领袖誓言将对以色列袭击伊使馆进行“惩罚”;原油连创五个月新高

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市场收报

美股:道指跌1%,标普500指数跌0.72%,纳斯达克跌0.95%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收跌0.80%。德国DAX 30指数收跌1.13%。法国CAC 40指数收跌0.92%。英国富时100指数收跌0.22%。

A股:沪指跌0.08%,深成指跌0.62%,创业板指跌0.62%。

债市:到债市尾盘,美国10年期基准国债收益率约为4.35%,日内升约4个基点;两年期美债收益率约为4.69%,日内降近2个基点。

商品:WTI 5月原油期货收涨1.44美元,涨幅1.72%,报85.15美元/桶。布伦特6月原油期货收涨1.50美元,涨幅1.72%,报88.92美元/桶。COMEX 6月黄金期货收涨1.09%,报2281.80美元/盎司。伦铜、伦铝、伦锌、伦镍、伦锡至少涨超1%。

要闻详情

国内宏观

习近平同美国总统拜登通电话。据新华社报道,中美两国元首认为,这次通话是坦诚、建设性的。双方同意继续保持沟通,责成双方工作团队落实好“旧金山愿景”,推进外交、经济、金融、商务等领域磋商机制以及两军沟通,在禁毒、人工智能、应对气候变化等领域开展对话合作,采取进一步措施扩大两国人文交流,就国际和地区问题加强沟通。中方欢迎耶伦财长、布林肯国务卿近期访华。

发改委等三部门:引导金融机构对普惠养老、普惠托育企业和机构提供金融支持。《方案》指出,培育承担一定指导功能的示范性托育服务机构,新建、改扩建一批连锁化、专业化的托育服务设施;中央预算内投资支持三级养老服务网络中的县级养老服务中心建设。

国家数据局:统筹推进城市算力网建设,推动新能源汽车融入新型电力系统。国家数据局就《深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》向社会公开征求意见。

中国3月二手住宅价格保持低位,“小阳春”或将延后出现。3月楼市进入传统营销旺季,房企推盘节奏显著加快,百城新建住宅价格环比结构性上涨0.27%,但二手房价格延续跌势。

乘联会:预估3月全国新能源乘用车厂商批发销量82万辆,同比增长33%,环比增长84%特斯拉中国3月批发销量89064辆

国内公司

贵州茅台2023年超额完成目标,总营收突破千亿元,日赚2.04亿元,分红创纪录。贵州茅台超额完成年度15%的增长目标,747.34亿元的净利润相当于公司去年每天净赚2.04亿元。该公司拟每10股派息308.76元,去年拟派发现金红利387.86亿元,分红总额创历史记录。i茅台吸引了大量年轻消费者,用户数量已经超过6500万,且最近的日活跃用户数达到700万。

华为正加紧研发三折手机,业内人士:厂商在研各类形态手机华为拟分红771亿元

  • 公开消息显示,华为正加速开发全新的“三折屏手机”,并预计最早于今年第二季度发布,这无疑是折叠屏市场的一次重要变革。
  • 华为持股员工平均分红约50.79万元/人。

比亚迪王传福:公司全球长期销量目标是1000万辆,其中一半在海外。摩根大通指出,比亚迪在海外市场的盈利能力将高于国内,王传福着重指出利用人工智能提高工厂自动化水平的重要性,特别是海外工厂,以便节省劳动力成本,这对提升比亚迪的盈利能力来说是一大利好因素。

海外宏观

美国2月职位空缺略高于预期,自主离职率为2020年以来最低,裁员数创近一年最高。美国2月JOLTS职位空缺875.6万人,略好于预期,1月前值下修至874.8万人。2月自主离职率为2.2%,为2020年以来的最低水平。由于休闲和酒店业解雇人数增加,裁员人数升至近一年来的最高水平。

美联储票委梅斯特:仍然预计美联储将在今年降息,但5月不可能

高盛:标普500和“七姐妹”,都涨太多了。高盛警告,未来6个月标普500回报率将显著下降,目前估值水平已经接近2022年1月的高位,此前一轮通胀驱动的抛售浪潮就是从类似高位开始的。

欧元区3月制造业PMI终值46.1,创三个月新低。欧元区各国制造业表现分化,德国、法国PMI继续萎缩,意大利、西班牙恢复增长。

德国通胀连续三个月下降,欧央行6月降息有望。德国3月CPI同比上涨2.3%,低于2月份的2.7%以及经济学家调查中位数预测的2.4%,食品成本是通胀放缓的主要驱动力。

印度3月制造业PMI创16年新高。产出和新订单双双加速增长,是制造业PMI升至历史高位的主要推手。

伊朗最高领袖哈梅内伊誓言将对以色列袭击伊使馆进行“惩罚”。哈梅内伊强烈谴责以色列针对伊朗驻叙利亚使馆的导弹袭击。

海外公司

特斯拉一季度交付量同比下降8.5%至38.68万辆,为2020年来首次同比下滑,股价大跌近5%。特斯拉一季度交付量远低于分析师预期,较分析师平均预估值低近14%,Model 3/Y交付量同比下滑10%。

AI制药重大突破,斯坦福SyntheMol模型研发出抗生素新药。该模型不仅创造了新的药物结构,还提供了化学合成的详细配方,使化学家能够在实验室中合成这些药物。

“减肥神药”司美格鲁肽不为人知的一面:10%-15%的人用后效果不佳。在使用这些药物的患者中,大约有10%至15%的人体重减少不到5%。“人们对这些药物的反应会表现出极大的差异性。”

英特尔晶圆代工业务去年亏损亏损扩大至70亿美元,股价盘后一度跌超4%。英特尔首次单独披露新业务部门晶圆代工的财务数据。2023年,晶圆代工业务的营业亏损较2022年的亏损扩大近35%。2023年该业务的营业收入较2022年下降31%。

行业/概念

1、印染 | 据中国纺织杂志消息,近日国内印染市场持续火爆,柯桥与盛泽等印染重镇产销两旺。由于订单量激增,印染厂排队等待进仓的坯布数量大幅增加,导致生产周期延长。贸易商表示,如今的染厂都爆仓了,压卡一周以上成为常态,甚至有些厂因严重爆仓而停止接收坯布。绸都网监测数据显示,随着坯布进仓数量的增加,生产力紧张,目前交期普遍延长至15天左右,个别产品和厂家需要20天甚至更久。

点评:分析认为,当前纺织市场已进入“金三银四”传统旺季。随着欧美市场的需求逐渐恢复,印染出口订单大幅增长。内销市场方面,国风面料火爆近期订单增长迅猛。内外市场共同发力,将驱动印染需求持续火爆。产能方面,春节假期过后,染厂不仅要完成前期积压的老订单,还要面对源源不断的新订单,两相结合使得染厂“堵车”现象频现,染厂虽然已经满负荷在运转,但仍难以满足日趋高涨的生产需求。

2、电子竞技 | 据中国新闻网报道,为进一步推动电子竞技产业的规范化与高质量发展,全国网络文化标准化技术委员会于近日在北京召开电子竞技标准项目工作组筹备成立研讨会。会议汇聚电子竞技产业链上下游企业的代表,共同探讨电子竞技标准化工作的未来方向和实施路径。

点评:电子竞技作为网络文化的重要组成部分,其标准化工作对于促进产业的健康规范发展具有重要意义。全国网标委已在该领域取得了一定的标准制定成果,并期待通过电子竞技标准项目工作组的成立,进一步推动电竞产业的标准化进程。与会人士称,电子竞技标准项目工作组的成立是电竞产业发展的一个重要里程碑。随着电子竞技产业的蓬勃发展和市场潜力的不断释放,电子竞技标准项目工作组的成立有望为产业的进一步规范和发展注入新动力。

3、数据要素 | 4月1日,2024年全国数据工作会议在北京召开。会议指出,2024年要建立健全数据产权制度,制定促进数据合规高效流通和交易的政策,建立数据要素收益分配机制,健全数据流通利用安全治理机制;提升数据资源开发利用水平,发挥公共数据资源开发利用的示范效应,持续探索企业数据、个人数据开发利用新路径,全力推动“数据要素x”行动,着力繁荣数据开发利用生态。

点评:中信证券认为,挖掘数据要素潜在价值,以创新驱动全要素生产率提高,是推动实现中国式现代化的重要路径之一。我国数据要素市场发展呈现“供给旺盛,流通不足,价值有待挖掘的总体特征,数据产权制度对数据交易活跃和规模扩张至关重要。东吴证券认为,数据基础设施投资将进一步扩大,看好数据基础设施和数据运营,以及数据应用等投资方向。

4、AI 医疗 | 4月2日,支付宝发布“AI就医助理”解决方案,利用AI大模型、数字人等技术,助力医疗机构为患者提供覆盖就医前、中、后的AI陪伴就诊服务。此前,浙江卫健委已率先应用推出全国首个数字健康人“安诊儿”,支付宝这一解决方案也将正式面向全国医院、医疗机构开放。

点评:AI+医疗领域的应用广泛,包括智能诊断、医疗影像分析、疾病预测与防控、个性化医疗、药物研发、健康管理等。浙商证券表示,近年来,多项政府文件将人工智能在医疗健康领域的应用写入发展规乐心医疗(sz300562) 深度布局数字化血压管理服务、远程动态心电服务,通过增资心康医疗持续完善“AI+loT”布局。

5、智慧城市 | 国家数据局就《深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》公开征求意见。其中提出,培育壮大城市数字经济。深入推进数字技术与一二三产业深度融合,鼓励平台企业构建多层次产业互联网服务平台。因地制宜发展新兴数字产业,加强大数据、人工智能、区块链、先进计算、未来网络、卫星遥感、三维建模等关键数字技术在城市场景中集成应用。到2027年,全国城市全域数字化转型取得明显成效,形成一批横向打通、纵向贯通、各具特色的宜居、韧性、智慧城市,有力支撑数字中国建设。

点评:随着科技的发展,以数字化建设、智能化运营为核心的智慧城市建设正从理念变为现实。智慧城市结合了物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术,涉及社会众多部门、机构和个体,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要工具。目前我国智慧城市已经进入全面发展时期,智慧城市试点城市数量逐步增加,应用细分领域范围逐渐扩大,行业技术标准规范逐渐完善。在国家政策支持下,我国智慧城市建设将迎来快速发展时期。据权威数据,2022年我国智慧城市的市场规模达到25.02万亿元,较2021年同比上升18.6%。

6、金属钨 | 据上证报,研究人员发现了金属钨在导热性能上的新应用,将会为核聚变反应堆和航天航空技术中耐热材料提供新的选择。美国能源部SLAC国家加速器实验室的一项研究显示,基于钨的导热能力新发现中,它具有显著的改善核聚变反应堆装置的潜力。钨可以胜任更高效、更具弹性的核聚变反应堆材料。了解了钨的热管理原理,将为其核聚变反应堆制造新材料提供了线索,这些新材料在压力下保持冷却效果更好。

点评:近年来,在追求天然能源和清洁绿色能源方面,核聚变正在成为新能源的重要前沿领域。钨并不仅仅是普通金属材料,它不仅坚固,而且还可以承受令人难以置信的高温,并且不会像其他金属那样因热量而变形或削弱。这使得它在快速有效地传导热量方面特别有效,这正是聚变反应堆超热条件下所需要的。

今日要闻前瞻

中国3月财新服务业、综合PMI。

美联储主席鲍威尔讲话。

美国3月服务业PMI。

美国3月ADP就业人数变动。

欧元区3月CPI。

OPEC与非OPEC产油国部长级监督委员会举行会议。

美国上周EIA原油库存变动。

<全文完>

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