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播音 | 田东
市场概述
上周五标普又创新高，创四个月最大周涨幅，纳指跌落纪录高位，和道指分别创两个多月和三个多月最大周涨幅；金融板块继续领涨标普，IT板块逆市跌；耐克涨15%创新高，维珍银河涨38%，中概ETF涨近2%，每日优鲜上市首日破发，收跌近26%。泛欧股指两连阳，创两个半月最大周涨幅 。美元盘中V形反弹，全周仍跌；比特币盘中跌超10%，多只加密货币一周跌超10%。10年期美债收益率创一周新高，全周升逾8个基点。布油一周共四日创逾两年半新高，全周涨超3%，美国天然气再创近两年半新高，一周涨近9%。伦铜两连跌但全周涨近3%。黄金反弹，四周来首周累涨。
比特币在北京时间周日晚间一度逼近3.36万美元刷新日高，在英国监管机构封杀币安后，跌落3.3万美元，周一凌晨最低跌破3.26万美元，较日内高位跌超1000美元，日内涨幅收窄到4%以内，但和周六跌破3.1万美元所创的6月22日上周二以来日内低位仍有距离。以太坊凌晨一度逼近1800美元，24小时内涨幅收窄到2%以内，和周六跌破1760美元所创的6月22日以来新低仍有距离。
北京时间周一，美股期货小幅高开，开盘标普500期货涨0.1%，道指期货涨47点，纳斯达克100期货微涨。到周一6点，主流加密货币最近24小时全线上涨，比特币涨超5%重上3.3万美元，以太坊涨超3%。
要闻
创近几月最大周涨幅后，美股期货周一小幅高开；英国封杀币安后，比特币盘中跌落3.3万美元收窄涨幅。
中国5月规模以上工业企业利润同比增长36%，持续稳定增长，企业盈利不平衡较突出。
统计局：着力引导大宗商品价格向供求基本面回归，推动工业经济持续稳定恢复。
发改委有关负责人：预计7月煤价进入下降通道，将出现较大幅度下降。
格力电器拟将超1亿回购股票用途由员工持股变更为注销。
特斯拉召回28万辆进口和国产车，称主动巡航控制系统问题可能导致车辆突然加速，极端情况下撞车。
基金投顾业务试点“扩招”，中信、招商等6家券商和博时、广发等8家公募被二批“录取”。
华为据称在武汉建首家晶圆厂，明年分阶段投产。
美国基建协议戏剧反转：才过一天共和党议员就警告可能反悔，拜登后收回威胁言论，不与支出协议挂钩。
英国禁止币安在英经营，要求本月内移除广告并公示禁令；币安称未在英提供服务，不会有直接影响。
异常高温席卷北美西海岸，西雅图或达41度、温哥华39度。
英国连续七日增逾1万病例，卫生大臣换人；Delta变异毒株肆虐，欧洲旅游旺季再遭重击，默克尔警告全欧“如履薄冰”；钟南山：应对Delta毒株，“密切接触者”概念要改变，目前国产常用疫苗对Delta有效。
市场收报
美股：标普500涨幅0.33%，道琼斯涨幅0.69%，纳斯达克跌幅0.06%，全周分别累涨2.74%、3.44%和2.35%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.13%，全周累涨1.23%。德国DAX 30指数收涨0.12%，法国CAC 40指数收跌0.13%，英国富时100指数收涨0.12%，全周分别累涨1.04%、0.82%、1.69%。
A股：沪指收报3607.56点，涨1.15%，成交额4839亿元。深成指收报15003.85点，涨1.48%，成交额5707亿元。创业板指收报3347.70点，涨2.09%，成交额2298亿元。
黄金：COMEX 8月黄金期货收涨将近0.1%，报1777.80美元/盎司，全周累涨约0.5%。
原油：WTI 8月原油期货收涨0.97美元，涨幅1.33%，报74.05美元/桶，全周累涨3.9%。布伦特8月原油期货收涨0.99美元，涨幅1.31%，报76.18美元/桶，全周累涨3.6%。
比特币：CME比特币期货BTC主力合约报32135美元，较周四纽约尾盘跌8.09%，盘中交投于35635-31480美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报1872.00美元，较周四跌7.28%，盘中交投于2036.00-1798.75美元区间。
ETF：标普500 SPY收涨0.36%，纳斯达克100 QQQ收跌0.12%，黄金GLD收涨0.33%，金矿GDX收跌0.23%，白银SLV收涨0.58%，美国原油基金USO收涨0.82%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨1.93%。
海外疫情
全球累计确诊逾1亿8180万，死亡393万。
Worldmeters单日新增病例：美国逾4000，印度4.6万，巴西3.3万，俄罗斯2万。
截至本周日，英国单日新增病例连续七天超过1万，英卫生大臣换人
英国首相约翰逊周六任命前财政大臣Sajid Javid为新任卫生大臣，取代数日前被发现“公然”违反疫情防控制度、于周六稍早引咎辞职的卫生大臣Matt Hancock
Delta变异毒株肆虐，旅游旺季再遭重击！默克尔警告：整个欧洲“如履薄冰”
欧洲疾控中心预计，到8月底，Delta变种将造成欧洲地区90%的新冠感染。葡萄牙由于依赖旅游业受到严重冲击，德国周四宣布葡萄牙为“病毒变异区”，意味着从葡萄牙返回德国也将面临14天隔离。默克尔警告时提及，专家预测，在夏季结束时，在印度首次发现的Delta变种将成为欧洲大陆大部分地区疫情传播的主要变种。
新冠疫苗可以混打吗？柳叶刀研究显示疫苗混打后特异性抗体显著增高
该研究表明，在第一剂接种ChAdOx1-S疫苗的个体8-12周后予以第二剂接种BNT162b2疫苗后14 天的体液免疫和细胞免疫反应显著增加，异源疫苗接种能够极大程度增强疫苗接种效果，产生高滴度抗体。
钟南山：应对德尔塔（Delta）毒株，以前的“密切接触者”概念要改变；目前国产常用疫苗对德尔塔变异株有效
钟南山称，德尔塔（Delta）毒株载量高，呼出来的气体毒性大，传染性很强，现在密切接触者的概念是，“在同一个空间、同一个单位、同一座建筑、同一栋楼，发病前四天，跟这些病人相处的都是密切接触者。”
要闻详情
国家统计局称，5月工业企业效益状况延续稳定恢复态势，但企业盈利不平衡状况较为突出，恢复基础尚不牢固。一是下游行业成本压力仍然不断加大；二是小微企业利润增速低于大中型企业，私营企业利润增速低于规模以上工业平均水平。
兴业证券王涵、段超等点评数据认为，大宗商品价格上涨+外需出口拉动相关行业利润上涨，近期随着政策和监管对大宗商品价格的引导，未来由于大宗价格迅速上涨导致的行业利润分配不平衡有望得到缓解。
国家统计局：着力引导大宗商品价格向供求基本面回归，推动工业经济持续稳定恢复
5月工业企业利润公布后，统计局称，下阶段，要持续推进改革创新，激发市场主体活力，助力企业纾困解难，着力引导大宗商品价格向供求基本面回归，推动工业经济持续稳定恢复。
发改委有关负责人：预计7月份煤价将进入下降通道 价格将出现较大幅度下降
国家发改委经济运行调节局有关负责人表示，随着夏季水电、太阳能发电增长，以及煤炭产量和进口量增加，煤炭的供需矛盾将趋于缓解，预计7月份煤价将进入下降通道，价格将出现较大幅度下降。主要产煤地区停产煤矿将逐步恢复生产，预期7月初就能够恢复到6月上旬的生产水平。
格力称，第一期回购股份拟用于公司第一期员工持股计划，第二期回购的逾1.01亿股短期内尚无用于员工持股计划或者股权激励的具体计划，因此，计划将第二期回购股份的用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”，议案尚需提交股东大会审议。变更及注销后，公司总股本将由近60.16亿股变更为约59.14亿股。
格力表示，回购股票不仅仅为了股权激励，更重要的是维护股东、社会、员工的利益，后续是否会注销回购股份需要结合实际情况研究，按程序决策。
车辆可能突然加速，特斯拉召回28万辆进口和国产汽车，并向车主致歉！
特斯拉称，本次召回的部分国产或进口Model 3和部分国产Model Y存在主动巡航控制系统问题，易造成驾驶员错误激活主动巡航功能，导致车辆操控误判，极端情况下可能导致车辆发生碰撞，存在安全隐患。用户无需到店，可通过汽车远程升级完成。
基金投顾业务试点“扩招”，中信、招商等6家券商和博时、广发等8家公募被二批“录取”
证券时报获悉，中信证券、招商证券、国信证券、兴业证券、东方证券、安信证券6家证券公司，以及博时基金、广发基金、汇添富基金、银华基金、兴证全球基金、工银瑞信基金、招商基金、交银施罗德基金8家公募基金公司获批公募基金投资顾问业务试点资格。
加上去年获得这一资质的首批机构在内，目前获得基金投顾业务试点资格的机构已超过30家，其中试点券商扩容至13家。
华为据称在武汉建首家晶圆厂，明年分阶段投产
据Digitimes 报道，华为将在湖北省武汉市建立其第一家晶圆厂，预计从2022年开始分阶段投产，消息人士称，华为这家工厂初期仅用于生产光通信芯片和模块，以此实现半导体自给自足。
vivo申请NEX FOLD等商标，布局折叠屏手机
vivo目前申请注册了NEX FOLD、NEX ROLL、NEX SLIDE等商标。媒体称，vivo NEX是率先推出升降全面屏的vivo高端产品线，申请新商标意味着vivo将推出折叠屏手机，而且划归到NEX系列旗下。
沪指重回3600点！创业板指大涨超2% 两市成交额连续第6个交易日突破万亿
市场情绪明显高涨，不得不说今天的A股，躺着也能赚钱。
1.6万亿资金大动作！牛股扎堆行业首夺冠军，"周期之王"被连续爆买
截至6月24日周四，两市融资余额达1.61万亿，创2016年以来新高，医药生物融资余额首次问鼎行业冠军，90股获融资客连续加仓5周以上。
发改委印发《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》
方案提到目标到2025年，在中央和地方共同努力下，坚持补短板、强弱项、提质量，进一步改善养老、托育服务基础设施条件，推动设 施规范化、标准化建设，增强兜底保障能力，增加普惠性服务供给，提升养老、托育服务水平，逐步构建居家社区机构相协调、 医养康养相结合的养老服务体系，不断发展和完善普惠托育服务体系。
证监会副主席阎庆民表示，支持高端装备制造、信息技术、新能源、新材料、生物医药、节能环保等科技创新企业，通过科创板、创业板、新三板精选层上市挂牌融资。
深交所：本周对涨幅异常的润和软件、众兴菌业持续进行重点监控。
吴晓求表示，一代人几乎将未来50年房价红利拿走，这会给经济发展带来巨大风险。
截至周五收盘，东方财富市值成功超越中信证券。但在经营业绩方面，东方财富较中信证券还存在很大差距。
中概生鲜电商龙头每日优鲜出师不利，赴美上市首日破发｜IPO见闻
每日优鲜开盘报10.65美元，较发行价13美元跌18%，盘中最深跌超37%，收跌近26%，盘后再跌超9%。从提前结束簿记、18天跑步上市，不难看出公司对拿下“即时生鲜第一股”的急迫。但其对外宣称是“社区零售数字化第一股”，代表更看重新业务的开局。
与采用前置仓模式的生鲜电商相比，细分赛道的社区团购无论是管理难度还是初始投资均低于前者。但二者在主要客群、品类结构等方面有所不同，因此可以实现共存。
小鹏汽车在港交所公告称，小鹏汽车将于6月25日至6月30日招股，6月30日或之前设定国际发售价，7月7日于联交所主板挂牌上市，公开发售的发售价将不超过每股180港元。
双重上市的公司可以被纳入港股通名单，由此可以引入A股投资者，提升股票流动性，且也有利于日后回A股，实现“三地上市”。但两市场股票无法跨市场流通，可能存在价差。
下沉零售市场“蛋糕”固然大，但消费需求分散、市场竞争加剧，行业盈利水平也不高。
周五，“女人的茅台”爱美客股价大涨超9%，一举突破今年2月创下的高点，市值突破1600亿元。爱美客近日发布公告宣布了两件大事：其一，公司准备赴港上市，若此次在港上市成功，爱美客或成首个“A+H”上市的医美标的。其二，公司拟使用超募资金约8.86亿元收购韩国肉毒素药企Huons Bio部分股权，其肉毒毒素产品Hutox于2019年4月在韩国取得产品注册证。
大涨9%！台媒称立讯精密今年将首度拿下iPhone新机组装订单
立讯先前已是苹果供应链成员，主要供货电声元件、连接器等零组件，今年则跃居组装要角之一。在苹果刻意扶植下，立讯未来iPhone代工订单规模会愈来愈大。
25日周五上午，漳州市市场监管局价格监督检查科一名工作人员告诉澎湃新闻，这种情况本身不是价格问题，而是炒作问题，与价格无关。
本次合并交易大约为FF提供约10亿美元的资金，有助于FF 91的大规模量产和交付，合并后的新公司估值约为34亿美元。
我们梳理了近期发布宏观和资产配置半年报的八大券商观点，期望对投资者看待下半年经济和资产配置有所助益。
周四与两党参议员达成基建协议后，拜登称，若要他签署1.2万亿美元基建法案，国会还必须通过目前只有民主党支持的几万亿美元人力基础设施方案。共和党参议员认为，拜登隐瞒了通过基建协议的重要条件，这是在拿基建协议敲诈勒索。
美国基建协议又反转！拜登“怂”了：收回威胁言论，不与支出协议挂钩
拜登周六表示：“要明确的是：两党协议并不建立在共和党人同意家庭计划的基础之上；同样，他们应该也不会反对我就同时通过家庭计划和其他提案做出努力。”
共和党议员担忧缓和，愿继续推动基建协议
在拜登否认要将基建计划同更大规模税收和支出案捆绑后，Rob Portman等三名共和党参议员对拜登的表态感到放心，表示将继续推动跨党派基建议案。
英国监管方封杀币安，要求本月内移除广告并公示不得在英经营；币安称尚未提供英国服务，不会受影响
英国金融行为监管局（FCA）命令全球最大加密货币交易所的经营方币安，在6月30日周三结束营业前，必须移除所有广告和促销，必须在其网站、社交媒体和其他传媒平台的显著位置公告：由于FCA的限制要求，币安旗下英国公司Binance Markets目前不得在英国从事任何受监管的活动，除非FCA有书面许可；币安旗下的其他任何实体都未持有在英国进行受监管活动的授权、许可和牌照。
FCA要求，币安必须保留一切和任何英国消费者相关的记录和/或信息，并在7月2日以前以书面形式通知FCA。
币安后称，Binance Markets是一家独立的合法实体，并未通过币安的网站Binance.com在英国推出任何产品及服务，英国监管方的禁令对其网站不会有直接影响。
美国5月PCE物价指数同比3.9%，预期3.9%，前值3.6%；美国5月核心PCE物价指数同比3.4%，预期3.4%，前值3.1%。
美国消费者信心在6月下旬减弱，短期通胀预期回调但仍为十年第二高
美国6月密歇根大学消费者信心指数终值弱于预期和初值，高于5月前值但仍处低迷水平，现况指数环比回落，预期指数弱于初值，长短期通胀预期均较上月放缓，暗示消费者认为通胀多为暂时的，但一年通胀预期仍为十年来第二高。
美国二手车批发价已见顶，可能意味着二手车零售价也将在未来数周后追随这一趋势。
美国前财长萨默斯：美国通胀年底将触及5%，市场可能会出现更多动荡
这不是萨默斯第一次预测财政和货币刺激政策将导致通胀飙升。当白宫和美联储经济学家极力表态通胀温和且可控时，萨默斯在民主党同僚中罕见持反对意见。
松下在特斯拉上市不久就斥资3000万美元买入140万股，若持有至本周五，市值逾47亿美元。松下称售股不会影响同特斯拉的关系，但其前CEO今年3月表示，要减少对特斯拉的依赖。
维珍银河称正在考虑重新安排航班时间表，计划在7月4日就将创始人布兰森送上太空，飞行日期还要早于蓝色起源创始人贝佐斯预计的7月22日。
气候学家惊呆了！西雅图41度、温哥华39度！“诡异”高温席卷北美
周末，一场异常危险的热浪将席卷北美西海岸。极端高温将会引发特大干旱，破坏农作物，从而推高粮食价格。值得一提的是，全球食品价格已上涨至10年最高。
对经济前景而言，“懒惰的年轻人”是一个令人担忧的信号，高比率啃老族可能会滋生动荡的社会环境。
中国资讯——地区及产业
1、华为产业链丨据媒体报道，华为将在湖北省武汉市建立其第一家晶圆厂，预计从2022年开始分阶段投产，消息人士称，华为这家工厂初期仅用于生产光通信芯片和模块，以此实现半导体自给自足。华为去年发布了业界首款800G可调超高速光模块，在被限制的背景下努力实现光器件核心芯片的国产化。
点评：华为消费者业务CEO余承东此前表示，华为在半导体方面将全方位扎根，突破物理学材料学的基础研究和精密制造;在终端器件方面正大力加大材料与核心技术的投入，实现新材料+新工艺紧密联动，突破制约创新的瓶颈。
2、折叠屏丨据媒体报道，继三星、华为后折叠屏手机赛道又有手机大厂重磅入场，据悉，vivo已经注册了NEX Fold、NEX Roll等商标，这意味着vivo即将推出折叠屏手机，而且划归到NEX系列旗下。
点评：根据Counterpoint预计，2020年全球折叠屏手机出货量达到了280万部。2021年折叠屏手机市场将比2020年增长 2倍以上，到2022年将实现急剧增长。随着折叠屏手机市场的快速成长，产业链公司望迎来机遇。
3、绿色中国丨在近日举办的中国建筑科学大会上，华为联合中国建筑科学研究院有限公司发布了“建筑能效云解决方案”，通过云服务模式，实现多园区设施的统一运营；融合专家经验和AI算法实现故障自动诊断与智能调优，达成设施高效运营和节能减碳目标，践行建筑与园区领域绿色低碳新使命。
点评：近年来，我国建筑技术水平不断提升，但在建筑能效运维领域仍存在诸多痛点：品牌多样、七国八制造成系统割裂、数据孤岛；传统设施运营依靠人工运检、智控不足；传统楼宇自动化缺乏大数据分析能力，难以实现节能降耗和设备保值增值的效用。低碳能源时代，沿着建筑领域碳达峰和碳中和实现路径，对建筑高效运维提出了新要求。
4、固态电池丨推动电动汽车进一步商业化的关键在于使用更安全、易回收的材料，同时提高电池能量密度。据报道，休斯顿大学科研团队近日证明，通过溶剂辅助过程来改变电极微结构，可以将有机基固态锂电池的能量密度提高至以前的两倍。
点评：据预测，到2030年，全球固态电池需求有望达到500GWh，按照专家保守估计，将形成3000亿元以上的市场规模。
5、人口丨发改委印发《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》的通知。通知指出，建设连锁化、标准化的社区居家养老服务网络，支持培训疗养机构改革转型发展养老，支持医疗机构开展医养结合服务；新建或利用现有机构设施、空置场地等改扩建，建设一批公办托育服务机构，支持承担指导功能性、综合性托育服务中心项目建设。
6、养猪丨据行业网站数据显示，6月27日全国外三元生猪价格报15.4元/公斤，较6月22日12.65元/公斤的价格低点上涨21.74%，5日反弹幅度明显。进入夏季高温时期，大猪消化或进一步加速，其对于猪价压制或即将结束，短期猪价反弹有望持续。从供给角度看，一方面，夏季来临，肥猪怕热，压栏外在环境条件不佳，肥猪面临出清。
点评：从政策层面看，近日国家发展改革委印发《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》并发布生猪价格过度下跌三级预警，有利于对猪价形成政策托市的“情绪稳定器”。综合以上多重因素，判断肥猪和库存冻肉短期将面临出清拐点，生猪价格本轮反弹开启，至少持续至8月份。
7、二手车丨从近日商务部举行的例行新闻发布会获悉，商务部正会同有关部门，围绕取消二手车限迁政策、便利二手车交易等推动二手车市场加快发展。下一步，商务部将推动取消对二手车交易的不合理限制，加快推进落实二手车交易登记跨省通办，进一步便利二手车交易，完善二手车流通领域相关政策措施，持续释放二手车消费潜力，全链条促进汽车消费，推动汽车市场加快实现高质量发展。
点评：今年1-5月，我国二手车交易量达到690.7万辆，同比增长了60.9%，比2019年同期增长了22.9%，二手车交易量与新车销量的比例由2019年同期的0.55:1提升到0.64:1。发达国家二手车交易量与新车销量比例一般在2.5:1，对比目前我国汽车市场近3亿的保有量，每年预计新增机动车约2800万辆，未来我国二手车市场的交易量有望超过4000万辆。另外，近期，沉寂很长一段时间的二手车电商接连传出融资的好消息。
8、污染防治丨据国家发改委网站6月25日消息，根据《污染治理和节能减碳中央预算内投资专项管理办法》要求，近日，国家发展改革委下达中央预算内投资75亿元，支持各地污水处理、污水资源化利用、城镇生活垃圾分类和处理、城镇医疗废物危险废物集中处置等污染治理重点项目建设，助力深入打好污染防治攻坚战。
点评：根据规划，到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，全国城市生活污水集中收集率力争达到70%以上；城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上。
今日见闻历
6月28日，星期一，宜天时地利
一个企业能做多大，是由赛道决定的，不是由企业CEO决定的。
今日要闻前瞻
小米电视6至尊版发布；美联储三把手、纽约联储主席威廉姆斯参与国际清算银行专家小组讨论；美国6月达拉斯联储商业活动指数。