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市场概述
周五欧美股市、债市休市，原油、黄金期货全天暂停交易。美国PCE通胀降温，美元指数应声转跌，年内仍保持每月累涨，一季度涨超3%。PCE公布后，非美货币刷新日高，欧元脱离一个多月低位。
比特币盘中跌破7万美元，本周仍累涨超9%，3月涨超10%，一季度狂飙超2万美元、涨超60%。
中国市场方面，A股反弹，沪指尾盘涨幅扩大至1%，5.5G概念股午后走强，小米汽车概念股大涨，低空经济概念反复活动，AI概念股下跌。离岸人民币盘中涨逾百点涨破7.26，连跌三个月。
要闻
外汇局：强化外汇领域监管全覆盖，防范化解跨境资金流动风险；去年境外对我国证券投资转为净流入141亿美元；我国国际收支更有条件也更有基础保持基本平衡；预计我国外债规模将继续保持稳定。
国资委确定首批启航企业，加快发展新质生产力，首批企业重点布局人工智能、量子信息、生物医药等新兴领域。
华为去年销售收入7042亿元，同比增长9.63%，净利润870亿元，增长144.5%，研发投入1647亿元占年收入的23.4%，智能汽车解决方案业务销售收入增长128.1%。
万科业绩会：金融机构是万科的同盟军；万科融资还在正常状态，这一关一定能闯过去，深圳国资四大类措施预计可助万科释放流动性超百亿元。
小米汽车SU7最早4月3日开始交付，上市24小时大定88898台，被曝出现多起退定投诉，回应称付定金后七天内可退，若主动锁定配置不可退
美联储青睐通胀指标2月核心PCE物价指数同比增长2.8%，环比增长0.3%，如市场预期降温，个人消费支出超预期反弹。
鲍威尔认为2月PCE“基本符合预期”，重申美联储不急于降息，希望看到更多“向好”的通胀数据，仍预计通胀将“颠簸”下降。
亚马逊准备1500亿美元重金“狂砸”数据中心；微软据称拟斥资1000亿美元与OpenAI开发AI超算Stargate；媒体称美众议院禁用Copilot。
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市场收报
A股：沪指涨1.01%，深成指涨0.62%，创业板指涨0.63%。
要闻详情
国内宏观
国家外汇局：强化外汇领域监管全覆盖，防范化解跨境资金流动风险。
- 国家外汇局发布的2023年中国国际收支报告披露，2023年，我国对外证券投资(资产净增加)773亿美元；境外对我国证券投资由2022年净流出(负债净减少) 转为净流入(负债净增加)141亿美元。
- 报告提到，展望2024年，我国国际收支更有条件也更有基础保持基本平衡。报告提出，优化跨国公司跨境资金集中运用管理，巩固外贸外资基本盘。合理引导外汇市场预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
- 外汇局副局长、新闻发言人王春英表示，2023年，我国外债风险总体可控。预计我国外债规模将继续保持稳定。展望2024年，中美货币政策周期错位有望得到改善，预计我国跨境资金流动将更趋平衡。
国务院国资委确定首批启航企业，加快发展新质生产力。据新华社报道，此次遴选出的首批启航企业多数成立于三年以内，重点布局人工智能、量子信息、生物医药等新兴领域，企业核心技术骨干平均年龄35岁左右。
国家新闻出版署发布3月国产网络游戏审批信息，共107款游戏获批。
上海住房限购政策再调整？房产交易中心回应：没有接到任何通知。本周三媒体向北京市住建委工作人员确认，北京楼市政策大调整，离异后不再受到额外购房限制。
哈尔滨市出台“新政”，非该市户籍购新房可享购房款2%到3%补贴。
上交所发布资产支持证券（ABS）业务规则及持续信息披露指引，规范资产证券化运行管理。
上交所发布首单发行上市监管资格类处罚。此次两名惩戒对象是浙商证券的保荐代表人，惩戒事由系在星星冷链IPO保荐工作中职责履行不到位。
国内公司
华为2023年实现全球销售收入7042亿元，净利润870亿元。华为发布的2023年年度报告显示：
- 华为整体经营情况符合预期，全球销售收入同比增长9.63%，为2019年以来最大年度增长，净利润同比增长144.5%。
- 2023年，研发投入达到1647亿元人民币，占全年收入的23.4%，十年累计投入的研发费用超过1.11万亿元。
- 2023年，华为ICT基础设施业务实现销售收入3620亿元，同比增长2.3%；终端业务实现销售收入2515亿元，同比增长17.3%；智能汽车解决方案业务实现销售收入47亿元，同比增长128.1%。
万科业绩会：金融机构是万科的同盟军；万科融资还在正常状态，这一关一定能闯过去。3月29日万科业绩会释放的信息显示，过去数月，万科获得了国资大股东，以及金融机构的理解和支持。
- 万科董事会秘书朱旭介绍，去年11月与金融机构的交流会之后，深圳国资采取了四大类措施支持万科。有些措施已经完成，有些还在进行中。如果全部落地完成，预计可以帮助万科释放流动性在百亿元规模以上。
小米SU7最早4月3日开始交付，上市24小时大定88898台。小米汽车SU7的创始版最早于4月3日开始交付，非创始版的小米SU7与小米SU7 Max启动交付时间4月底开始，小米SU7 Pro启动交付时间5月底开始。目前的确定单持续火爆，工厂正在全力以赴提高产能，并充分动员供应链伙伴全力保供。小米汽车被曝出现多起退定投诉，。小米回应称，
小米汽车被曝出现多起退定投诉，该消息登上热搜。有媒体发现一些无法退定金的消费者在二手市场转卖。小米表示，付定金后不超过七天可退，但小米也提供了主动锁定配置的选择，一旦锁定配置就意味着锁单完成，车辆进入生产，配置不可再改，定金不可退。希望大家慎重选择锁定配置。截至29日中午12点，小米客服收到的关于退定及改配需求共计496例。
上交所：先正达撤回发行上市申请，终止其发行上市审核。先正达：未来将在合适时机重启上市进程。先正达声明称，基于对自身发展战略与全球行业环境的全面考量，公司已主动撤回主板上市申请。先正达：2023年全年营业收入322亿美元，同比下降4%。
海外宏观
- 美国2月核心PCE物价指数同比增长2.8%，为2021年3月以来最低，和市场预期一致，较1月上修0.1个百分点的增速2.9%放缓。2月核心PCE环比增长放缓至0.3%，也符合预期，1月增速由0.4%上修至0.5%。
- 受汽油价格上涨推动，2月PCE物价指数同比增长较1月的2.4%加快至2.5%，为去年9月来首次增速回升，PCE环比增长0.3%，增速均符合预期。
- 2月通胀调整后实际个人消费支出环比增长0.4%，较1月的下降0.2%回升，而且正增长的增速高于市场预期的0.1%。
- 在本月稍早公布的2月CPI和PPI均超预期增长后，核心PCE降温会令美联储松一口气。有分析指出，PCE数据或强化交易员对美联储的降息押注。
鲍威尔重申美联储并不急于降息，认为2月核心PCE“基本符合预期”。
- 美联储主席鲍威尔说，联储希望看到更多“向好”的通胀数据增强信心，联储不会对这两个月的数据“反应过度”，将继续谨慎把握降息时机。
- 鲍威尔重申本月早些时候在美联储会后发布会上的说辞，预计通胀将继续在“颠簸的道路”下降。他表示，若通胀不下行，联储可能更长时间维持高利率。
- 鲍威尔重申，劳动市场出乎意料的疲软可能会促使联储出手响应。但他同时表示，目前看不到经济衰退的可能性增加，他目前认为衰退的可能性不高。
- 华尔街人士评论称，目前得到的整体讯息没有太大变化，2月通胀数据符合美联储预期，也符合更多数据出炉后美联储会同意行动的看法。美联储现在所处的模式是，只要得到更多的信心，再获得几个月的数据，他们就仍然愿意今年年中降息。
瑞士之后，瑞典央行也要跟进降息。瑞典央行称5月或6月可能开始降息，表明欧洲央行可能会抢在美联储之前降息
历史性转变，美国首次重启关闭的核电站。随着全球能源转型和电力需求飙升，核能作为重要无碳电力源的地位日益凸显。
芯片需求复苏好消息：韩国2月半导体产量创十四年来最大增幅。人工智能相关内存的需求激增是主推手。
出口增速下滑，越南一季度GDP增速5.66%不及预期。越南经济超预期放缓主要受到出口和制造业活动复苏不平衡，外部需求疲软以及国内消费活动低迷的影响。
海外公司
亚马逊准备1500亿美元重金“狂砸”数据中心。为了应对AI算力需求的激增，亚马逊斥巨资打造超级AI“基地”。
微软据称拟斥资1000亿美元与OpenAI开发AI超算Stargate。媒体称，Stargate项目的预计耗资是目前一些最大数据中心成本的100倍，最终可能需要多达5千兆瓦电力。它将是未来六年内微软筹建的最大项目之一。
媒体称美国众议院禁止工作人员用Copilot。众议院的行政主管称，众议院的网络安全部门认为，微软的AI助手Copilot可能导致敏感数据被泄露到未经授权的云服务中。微软称，今年将发布满足政府安全和合规要求的工具。
对话式AI的天花板来了，Hume AI再拿5000万美元融资。Hume AI新近推出世界上第一款共情AI语音接口EVI，它可以让开发人员能够通过几行代码将情感智能人工智能语音集成到健康和保健、AR/VR、客户服务呼叫中心、医疗保健等领域的应用程序中。
一份空头报告，把“比特币影子股”MSTR打崩，股价周四盘中暴跌14%。著名做空机构Kerrisdale Capital宣布做空MicroStrategy，理由是后者股票估值过高。随着投资比特币的途径变得更加多样和便捷，MSTR股票所提供的“独特访问加密货币市场”的价值已大打折扣。
周末要闻前瞻
中国3月官方制造业和非制造业PMI。
欧洲大部分地区进入夏令时。
<全文完>
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