华尔街见闻早餐FM-Radio | 2024年6月7日

朱希,李丹
五分钟看懂全球市场,尽在财经早餐。

线下大师课报名】刘晨明A股策略:带你聚焦“新三类”资产,识别2024下半年机会 ,点击了解详情>>

FM-Radio

请各位听众升级为见闻最新版APP,以便成功收听以下音频。

市场概述

重磅就业报告前美股涨势消减标普纳指创盘中历史新高后转跌,暂别纪录高位,道指三连涨至近两周新高;芯片股指和台积电美股跌落纪录高位,英伟达创盘中历史新高后一度闪崩近6%、三日收创历史新高后回落;游戏驿站盘中一度暴拉50%

欧央行如期降息但会后降息预期“退烧”欧元跳涨、盘中接近逾两月高位,美元指数迅速转跌;德债收益率升幅扩大,十年期美债收益率脱离两月低位。美国失业数据后,两年期美债收益率转降并创三周新低。

原油继续脱离四个月低位,盘中涨超2%。美国失业数据后,黄金转涨,收创两周新高,白银涨超4%。伦锡涨近3%止住五连跌,伦铜涨超2%,反弹至一周高位。

中国市场方面,A股和H股冲高回落,微盘股指数收盘重挫6%,半导体板块继续走强,工业富联涨停。美股时段,中概股指回落,财报后蔚来收跌6.8%。离岸人民币盘中跌超百点失守7.26。

要闻

中国证监会:今年已有33家公司触及退市标准,预计短期内退市公司不会明显增加

美团Q1营收同比增25%,净利增36.4%,大超预期;电话会:已积累超1亿会员,Q2按需订单增长将降至正常,AI为商家赋能,加大直播。

蔚来Q1营收同比超预期下降7.2%至99.1亿元,Q2交付指引最多增长近140%,股价收跌6.8%;电话会:“萤火虫”品牌明年上半年交付,蔚来能源有独立融资计划。

欧洲央行历史性转变,降息25个基点,为五年来首次,但上调今明两年通胀预期,称不对利率路径做预先承诺,只要有必要就会让利率保持足够限制性,拉加德:不能说欧央行正进入“降息”阶段,未来几个月道路坎坷。

美国上周首次申请失业救济人数超预期升至四周最高;美劳工统计局“承认”:非农就业增长“远没有表面那么光鲜”。

AI反垄断风暴要来了,美国监管盯上英伟达、微软、OpenAI三巨头

游戏驿站盘中暴涨50%,“带头大哥”计划在谷歌旗下YouTube开直播。

【纽约Talk 华尔街前线洞察】郭胜北带你直击全球金融热点,分享华尔街所见所思所闻!点击加入课程>>

市场收报

美股:道指涨0.2%,标普500指数跌0.02%,纳斯达克跌0.09%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.66%。德国DAX 30指数收涨0.41%。法国CAC 40指数收涨0.42%。英国富时100指数收涨0.47%。

A股:沪指跌0.54%,深成指跌0.57%,创业板指跌0.71%。

债市:到债市尾盘,美国10年期基准国债收益率约为4.29%,日内升逾1个基点;两年期美债收益率约为4.72%,大致持平周三同时段水平。

商品:WTI 7月原油期货收涨约2.00%,报75.55美元/桶。布伦特8月原油期货收涨约1.86%,报79.87美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨0.65%,报2390.9美元/盎司。COMEX 7月白银期货收涨4.3%,报31.367美元/盎司。伦锡与伦铜至多收涨2.8%,伦锌与伦镍至多涨1.6%。

要闻详情

全球重磅

中国证监会:今年已有33家公司触及退市标准,预计短期内退市公司不会明显增加

  • 证监会表示,今年以来,已有33家公司触及退市标准,其中面值退市22家,市场优胜劣汰机制正在逐步形成。退市新规设置了一定过渡期,预计短期内退市公司不会明显增加。证监会高度重视涉及退市的投资者保护工作,坚持对主体违法违规行为“一追到底”。
  • 未挺过新规“过渡期”,A股首只市值退市股或出炉。*ST深天、*ST美讯市值已跌破3亿元警戒线。

欧洲央行历史性转变,降息25个基点,为五年来首次,称不对利率路径做预先承诺拉加德:不能说欧央行正进入“降息”阶段,未来几个月将面临坎坷

  • 欧央行表示通胀前景“明显改善”,却上调今明两年的通胀预期,称通胀很可能在明年长期保持在目标水平之上,“只要有必要,就会让政策利率保持足够的限制性”。拉加德称,不会主动断言已进入撤除紧缩阶段,这取决于数据,而且很不确定未来前进的道路和所需的时间,未来几个月降息道路将坎坷。媒体获悉,欧央行官员几乎彻底排除7月继续降息的可能性,部分官员质疑9月降息是否明智之举。
  • 欧洲央行在6月6日的会议上决定降息25个基点,将三大利率分别降至4.25%、3.75%、4.50%。这一决定标志着自2019年以来的首次降息,也是G7中继加拿大之后第二个降息的央行。欧元却应声上扬,见闻vip分析过,降息反而提振了欧元区的增长预期。

美国劳工统计局“承认”:非农就业增长“远没有表面那么光鲜”。去年美国每月非农新增就业岗位约为25万,而覆盖95%以上美国就业岗位的季度就业工资普查(QCEW)数据显示,实际就业人数的月均增幅可能比非农低约6万人。

美国上周首申超预期升至22.9万人,为四周最高。续请数据变化不大,但趋势是上升的,4周移动均线达到8个月高点。

AI反垄断风暴要来了,美国监管盯上英伟达、微软、OpenAI三巨头。司法部将牵头调查英伟达作为全球最大芯片制造商是否违反了反垄断法,联邦贸易委员会将主导对OpenAI和微软的反垄断调查。有分析称,这是美国监管部门对AI反垄断调查升级的最有力信号。

游戏驿站盘中暴涨50%,“带头大哥”计划在谷歌旗下YouTube开直播“散户带头大哥”Keith Gill将于6月7日周五重返该平台进行直播,这将是三年来首次。周五的直播详细信息还包括一个免责声明,这在Gill之前的直播中没有出现过的。

美团一季度营收同比增25%,净利润大增36.4%电话会:已积累超1亿会员,Q2按需订单增长将降至正常,AI为商家赋能,加大直播

  • 美团一季度营收和净利润均实现双位数百分比增长大超市场预期。平台用户数和商户数双双创下历史新高,平台即时配送订单数大幅增长。
  • 美团表示,海外扩张是美团长期增长的重要方向,美团买菜则计划扩展至全球市场但会保持谨慎;同时,公司用AI为商家赋能,并通过发放大量优惠券和提供热门产品折扣来吸引消费者。而且,公司加大直播活动的力度并深入下沉市场,以适应消费降级转变。此外,美团的新兴业务,如共享单车和充电宝,均处于行业领先地位。

蔚来一季度营收同比超预期下降7.2%至99.1亿元,二季度交付指引最多增长近140%电话会:“萤火虫”品牌明年上半年交付,蔚来能源有独立融资计划

  • 蔚来一季度净亏损为人民币51.85亿元,同比扩大9.4%;二季度交付指引为5.4万台至5.6万台,同比增长129.6%至138.1%。
  • 蔚来公司表示,下一阶段的重点是是在保持销量的同时,进一步优化毛利率。与此同时,同行的子品牌萤火虫的小型车即将上市。蔚来能源正在制定独立的融资计划,并将继续开放投资。到今年年底,蔚来将为乐道用户提供超过1000座换电站。

国内宏观

国务院:支持中药工业龙头企业全产业链布局,推进药品和医用耗材集中带量采购提质扩面。国办印发的《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》还指出,推进药品和医用耗材集中带量采购(集采)提质扩面,开展新批次国家组织药品和医用耗材集采。开展中医优势病种付费试点。推进国家中医药传承创新中心、中西医协同“旗舰”医院等建设。严禁向科室和医务人员下达创收指标,医务人员薪酬不得与药品、卫生材料、检查、化验等业务收入挂钩。

程序化交易细化政策正在制定,但尚未定稿。周四有消息称,沪市将重点监控“全天累计秒内撤单超过500次”“全天撤单笔数/委托笔数,占比超50%”的程序化交易情形。

国内公司

比亚迪股东大会,王传福再谈“技术为王”。王传福称,过度营销和巨大流量只能带来一时的效应,真正创造高端品牌还是靠产品力,产品力的核心要靠技术创新。

海外宏观

市场共识转向全球降息,全球国债迎半年来最长涨势。在美国一系列经济数据疲软和加拿大央行“抢跑”降息的提振下,投资者在本周内加大了降息押注。

美国经济的最大冲击:工作都被非法移民抢走了。去年10月至今,非法移民可能贡献了非农就业增长的一半。

美财长耶伦警告:金融行业广泛应用AI带来潜在“重大风险”。耶伦承认,用在金融领域用AI可降低交易成本、提高效率、检测欺诈和增加服务可及性,但也伴随风险。AI模型的复杂性和不透明度、供应商高度集中、产生数据缺陷或偏见等AI相关风险,已成为美国金融监管机构的首要议题。

OPEC+国家官员讲话试图缓和市场对10月起自愿减产撤除的担忧。沙特能源大臣萨勒曼周四称,若OPEC+判断市场不够强劲,可以暂停甚至撤销增产计划;曾任俄罗斯能源部长的俄副总理诺瓦克称,如有需要OPEC+可能调整协议,最近油价下跌源于市场误解协议内容以及投机行为。

莫迪为何会“败”?财阀赚翻、民众失落。莫迪大选的“失利”早已有迹可循:印度巨大的贫富差距和社会割裂,让北方邦选民放弃支持莫迪。在莫迪执政的第一个十年里,印度贫富分化严重加剧,最富有的1%人群占有25%的社会财富,而印度却仍有6亿人活在贫困线以下。

花旗:铜价短期或迎来盘整,但长期牛市趋势未变,未来一年反弹至12000美元。花旗预计,随着美联储降息周期开启,中国支持性政策的影响全面释放,未来12-18个月铜价或反弹至每吨12000美元,较当前水平上涨20%。花旗认为每吨9500美元以下的铜价是中期吸引力较高的买入水平。

海外公司

英伟达拆股要来了!周四收盘后仍持有英伟达股票的投资者,将在周五收盘后获得9股额外股票,股价也将作出调整以反映分拆。6月10日下周一,英伟达开始以调整后的价格交易。

ComputeX展示了什么趋势?AMD AI芯片更新加速至“一年一更”、CoPilot+PC早期反馈喜忧参半、GB200配置或成为未来主流规格、英特尔和AMD将于下半年推出新一代服务器CPU。

SpaceX巨型星舰火箭第四次试飞,助推器和星舰均成功软着陆。除了后期的直播画面出现问题,本次测试各关键环节的表现堪称完美。新增加的热分离环弹射任务顺利完成,超重型助推器在发射约10分钟后也成功在墨西哥湾溅落,这是超重助推器首次实现受控返回。经过66分钟的飞行,星舰再入大气层,虽然经过黑障区时至少有一个襟翼遭到严重破坏、部分隔热瓦脱落,但最终成功地溅落在印度洋,实现了本次测试的主要目标。

马斯克旗下xAI将开发巨型超级计算机,落户美国孟菲斯。预计xAI的投资规模将达到上亿美元,是孟菲斯市史上最大的一笔投资。

礼来“减肥神药”积极数据公布,显著改善肝纤维化、肝脂肪!患者在使用tirzepatide后,体重减轻可达17.3%。此外,与安慰剂组相比,tirzepatide组的肝酶和肝脏脂肪减少,以及肝脏炎症和纤维化的血清和影像生物标志物亦显著改善。

Meta为WhatsApp程序引入新AI功能,旨在提升企业效率。Meta的WhatsApp为企业推出新的AI功能,让企业利用AI与客户进行更加高效的沟通,帮助企业聊天中精准推送消息。这一新功能的首批推广地区定在印度和新加坡。

行业/概念

1、AI手机 | 据中证报报道,OPPO日前在AI战略媒体沟通会上宣布,将全面普及AI手机。此外,OPPO还与谷歌、联发科、IDC等共同探讨了AI手机的未来远景。OPPO海外营销与服务总裁张洲川表示:“作为行业首个将生成式AI功能引入全产品线的手机厂商,OPPO今年计划让约5千万用户的手机搭载生成式AI功能。”在海外市场,OPPO宣布与谷歌合作,旗下Reno12系列和下一代FindX系列将接入GeminiAI大模型,带来包括文案生成、录音摘要在内的AI工具箱等功能。

点评:分析认为,新一代AI手机能够更快、更高效地运行端侧生成式AI模型的SoC,并且使用int-8数据类型的NPU性能至少为30TOPS。手机具备普及性、伴随性,应用场景更为下沉,AI手机或将成为AI产业革命中应用层的颠覆性切入点。2024年,多家手机厂商已相继发布旗下新款AI手机。AI手机将打造新的高效使用场景与交互模式,或驱动新一轮换机潮。IDC最新发布最新的报告预测,2024年1000美金以下价位段的AI手机出货量将达到3500万部,同比增长250%。

2、数字货币 | 据中国人民银行网站消息,6月5日,由国际清算银行(香港)创新中心、泰国银行(泰国央行)、阿联酋中央银行、中国人民银行数字货币研究所和香港金融管理局联合建设的多边央行数字货币桥(mBridge)项目宣布进入最小可行化产品(MVP)阶段。上述司法管辖区内的货币桥参与机构可结合实际按照相应程序有序开展真实交易。

点评:货币桥项目致力于打造以央行数字货币为核心的高效率、低成本、高可扩展性且符合监管要求的跨境支付解决方案,通过覆盖不同司法辖区和货币,探索分布式账本技术和央行数字货币在跨境支付中的应用,实现更快速、成本更低和更安全的跨境支付和结算。2022年,货币桥项目成功完成了基于四种央行数字货币的首次真实交易试点,开始探索进入MVP阶段。

3、医药 | 国务院办公厅近日印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》,提到推进国家中医药传承创新中心、中西医协同“旗舰”医院等建设,支持中药工业龙头企业全产业链布局,加快中药全产业链追溯体系建设。

点评:湘财证券研究所 表示,在政策与临床需求双驱动之下,中药创新再度加速,新药上市节奏加快且1类新药占比明显提升。研发创新是核心,进入医保基药目录是放量的重要条件。此外,在政策鼓励以及中药“治未病”“纯天然”特有优势下,中药行业创新+消费双属性愈加明显,行业新增长点有望来自“中药+”视角下的新消费领域,包括零售药店终端、品牌中药及中药消费品、中药行业与多领域融合形成的新业态等。

4、光伏 | 国家发展改革委等部门近日联合印发《关于开展风电和光伏发电资源普查试点工作的通知》,选择河北、内蒙古、上海、浙江、西藏、青海作为试点地区,以县域为单元,开展风电和光伏发电资源普查试点工作。因地制宜开展陆上风电、地面光伏和屋顶分布式光伏发电资源普查,具备条件的地区可拓展至光热及领海范围内海上风电、海上光伏、海洋能等其他新能源发电资源普查。

点评:国都证券研究所 认为,市场当前对光伏的主要担忧在于产能释放大、竞争加剧问题。不久前工业和信息化部主导座谈会召开,彰显从国家层面逐步加强供给侧管理,低价竞标局面有望缓解,并鼓励具有先进技术的龙头企业做大做强,加速落后产能退出。结合InfoLink数据,当前产业链多环节价格接近底部徘徊,跨界产能扩张意愿下降,企业盈利有望平稳,凭借全球布局、技术迭代获得差异化竞争优势。

5、航天 | 据新华社 电,经历了580多天紧张建设后,海南商业航天发射场二号发射工位6日建成,标志着我国首个液体通用型发射工位顺利竣工。该工位采用创新的快速发射模式设计,可显著提升火箭发射效率并大幅缩短发射准备时间,未来将满足快舟、捷龙等10余个型号火箭的发射需求。接下来,该发射场建设将按照年度计划,正式转入首次火箭发射任务全系统合练阶段。

点评:《中国航天科技活动蓝皮书(2023年)》显示,2024年我国预计实施100次左右发射任务,有望创造新的纪录。上海证券认为,航天市场持续扩容,北美发展独领全球,亚太地区则展现出最快的发展态势。国产航天器迅速突破,降本增量或成国内发展主题。

6、机器人 | 2024中国人形机器人开发者大会暨第三届张江机器人全球生态峰会6月6日于上海召开。本次大会将围绕人形机器人的软硬件创新、产业生态构建、零部件供应链优化、市场前景探讨以及具身智能技术的最新发展等多个维度,展开深入研讨和交流。另外,本次大会将重点聚焦人形机器人与具身智能的协同发展。

点评:分析称,在政策支持下,我国人形机器人产业快速发展。根据赛迪顾问发布的《2024中国人形机器人产业生态发展研究》显示,2023年人形机器人产业进入爆发期,预计到2026年中国人形机器人产业规模将突破200亿元。随着技术进步、产品创新、成本控制、产业链完善以及政策支持等多方面因素共同推动,国产人形机器人行业发展进程不断加速。

7、短剧 | 据中国网络视听节目服务协会消息,微短剧管理新规近日实施生效,未经审核且备案的微短剧不得上网传播。新规要求落实行业监管责任、属地管理责任、平台主体责任,对微短剧实行“分类分层审核”。微短剧划分成重点微短剧、普通微短剧、其他微短剧三类,分别以不同的途径备案审核。

点评:分析表示,微短剧管理新规定设立了清晰的机制和标准,不仅能够提高行政管理的效率和效果,还能在源头上确保内容生产的质量,避免低俗、有害内容的传播,极大地推动微短剧行业向高质量方向迈进。面对微短剧这一新热点、新风口、新机遇,在国家广电总局的支持和引导下,很多地方政府主动作为,释放政策红利,大力推动微短剧行业提质升级,聚力打造以微短剧为引擎的产业高地,赋能经济社会发展。艾媒咨询数据显示,2023年中国微短剧市场规模达到373.9亿元,同比增长267.65%。

今日要闻前瞻

中国5月外汇储备。

中国5月进出口数据。

美国5月非农就业报告。

欧元区一季度GDP。

<全文完>

风险提示及免责条款
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。
相关文章