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斗转星移沧海桑田——凌鹏复盘系列笔记III

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01月16日，星期二

凌鹏：投资于“不变”【加餐】复盘A股20年行情演进及策略变迁。

2024-01-16 08:50

11月21日，星期二

凌鹏：周期股投资逻辑的转变带来哪些机会？周期股不是说死了以后就再也不回来，所谓的周期股，最终有一天它会回来，就像冬去春来，都会轮回。

2023-11-21 06:48

11月01日，星期三

凌鹏：周期股如何划分？从历史角度看周期行业比较及工具选择真正要具备实战意义，行业比较的最底层的东西一定是具体的公司，就是在现实生活中看得见摸得着的公司，它才能够帮你去把握行业的脉搏。

2023-11-01 07:24

10月27日，星期五

宏观时钟带来的投资机会：如何选择配置最优大类资产？我把策略的研究称为技巧，而产业和宏观层面的研究才是真正的大道，因为技巧的东西存在随机性。

2023-10-27 21:48

10月17日，星期二

凌鹏：如何把握产业变迁带来的投资机会——为何每轮牛市都是产业牛？从产业研究的角度去看行业轮动，每一轮牛市最终都是产业牛。

2023-10-17 06:20

10月16日，星期一

凌鹏：兵无常势水无常形——复盘20年A股风格轮动与变迁我入行这15年时间，我的亲身感觉是，A股基本是以5年或者3~5年为周期进行轮动的。

2023-10-16 21:10

凌鹏：理解行业轮动规律的钥匙——策略如何做好行业选择从美股的70年的角度来讲，它是存在着风格漂移的。

2023-10-16 14:54

凌鹏：大势判断贵在重要时点做出决断！我认为策略研究包含三个任务，分别是所谓的大势判断、行业选择，以及主题投资。

2023-10-16 07:08

06月15日，星期四

导论：从复盘中修炼行业比较思维这次我们想要复盘的内容，是关于行业的变迁和变化的。之前两期课程主要讲的是A股整体的发展，而今天我们是想从行业的角度去思考这个问题。

2023-06-15 22:40

06月12日，星期一

A股投资，如何研究&思考科技股？科技股就是这种东西，没有出来的时候没有需求，供给出来了，需求也就产生了。

2023-06-12 09:04

06月02日，星期五

新能源大泡沫何去何从？从复盘中展望电动车行情牛熊演绎过去10年，全世界的科技股就两个东西——苹果和特斯拉，它们确实改变了世界。

2023-06-02 10:00

05月30日，星期二

科技浪潮留下诸多思考：复盘A股智能手机牛熊演绎所谓的科技股行情，一定是有载体的。第一段行情的载体是智能机，第二段行情的载体是新能源汽车。没有载体，是不可能产生科技股行情的。

2023-05-30 13:44

05月26日，星期五

A股投资，该如何定义&划分科技股？科技股不像周期股和消费股，它是比较难定义的。而且科技股的最终走向是，要么变成公用事业，比如通讯，要么变成强周期品。

2023-05-26 14:00

05月25日，星期四

消费品行业是不是“永恒赛道”？白色家电之所以不如白酒，很重要的一个原因就是，它还是具备了一定的周期属性。

2023-05-25 14:42

05月24日，星期三

创新药与CXO何去何从？从复盘中展望A股第二轮医药牛熊变迁 2017—2020年，医药股的行情有两条主线，第一条主线就是创新药以及相关，另一条主线是医疗服务。

2023-05-24 13:35

05月20日，星期六

政策主导下的百花齐放——复盘A股医药牛熊变迁这个行业根本不是真正意义上的消费品，政策对它的影响远大于所谓的人口结构、疾病谱，所以研究医药这个行业要非常关注政策。

2023-05-20 09:55

05月18日，星期四

从冷门赛道到“绝代双骄”——复盘A股调味品行业变迁我对调味品的定位是新晋贵族、绝代双骄，其中海天味业和贵州茅台并称为食品饮料行业的绝代双骄。

2023-05-18 10:58

05月17日，星期三

3.3 周期复苏的梯队次序——复盘A股白酒牛熊演绎当一个行业进入景气周期的时候，龙头的好处是它会比较早地感受到这个行业的复苏，这就叫做春江水暖鸭先知。

2023-05-17 13:34

05月16日，星期二

3.2 “永远的神”也曾腰斩——复盘A股白酒周期过去20年，白酒真的是一个非常好的赛道。

2023-05-16 17:34

05月15日，星期一

3.1 剩者为王，越炒越少的“A 股消费黄金10年” 消费行业会有很多的公司，每一家公司其实都是一部消费的成长史。

2023-05-15 14:00

05月14日，星期日

2.7 从需求驱动到供给主导，周期股还有机会吗？ A股投资是先有序曲才有大行情，而且有了序曲以后，接下来就是新生儿会遭遇的成长礼。

2023-05-14 14:17

05月11日，星期四

2.6 复盘周期股泡沫破灭后的黑暗年代：需求驱动下周期股的兴衰历史黑暗年代的特点就是周期股慢慢被人淡忘了，就是这个行情我也不看了，数据我也不跟踪了，货币政策我也不看了，宏观的数据我也不看了，反正我就认为它没有行情。

2023-05-11 13:49

05月09日，星期二

2.5 复盘周期股白银年代：需求驱动下周期股的兴衰历史一波大的行情结束以后，泡沫破灭以后，正常情况下它会有反弹的。从技术的角度讲，很多人认为这叫做B浪反弹。

2023-05-09 19:48

2.4 不可复制的黄金年代：需求驱动下周期股的兴衰变迁当年所有的逻辑都没错，但是事实是股价跌成这个样子。所以我们有必要去反思，怎么能够躲过这种浩劫呢？

2023-05-09 14:20

策略修炼的三层阶梯：如何回到历史场景进行深度复盘？斗转星移，沧海桑田。周期股的兴盛与衰落，消费股的崛起与轮动，科技股的爆发与沉寂，终究是中国产业变迁的缩影。

2023-05-09 11:07

05月08日，星期一

2.3 不可复制的黄金年代：需求驱动下周期股的兴衰变迁（上）什么叫戴维斯双杀？就是景气往下掉，估值也往下掉，那是很恐怖的。如果你是公开管钱的人，人生经历一次戴维斯双杀，基本就很难翻身了。

2023-05-08 15:21

04月05日，星期二

对话凌鹏下篇｜斗转星移、沧海桑田：从行业变迁看A股20年周期演绎、消费传奇、科技浪潮！复盘周期股20年的兴衰起伏有哪些教训和启示？科技股投资的重点与难点？哪些领域值得重点研究？

2022-04-05 22:08

04月04日，星期一

对话凌鹏上篇｜方法、难点与挑战：如何在A股策略中做好行业选择与比较研究？为什么会选择《A股行业变迁》作为第三季复盘的重点？行业比较中最大难点与挑战的是什么？

2022-04-04 19:35