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播音 | 田东
市场概述
苹果、特斯拉等五大科技股齐跌，拖累纳指无缘三连阳，标普道指均三连涨创逾一周新高，能源板块涨超4%，谷歌、拼多多、B站齐创新高，游戏驿站等散户抱团股反弹。汽车股引领泛欧股指三连阳创一周新高，戴姆勒涨近9%，意股涨超2%领跑欧洲国家股指，葛兰素史克跌超6%连累英股终结两连涨。美元指数创两个月新高后转跌，第二大加密货币以太坊再创历史新高，连日大跌的狗狗币两位数大涨。原油连续两日创一年新高。金银反弹。伦铜终结三连阴走出一个月低谷。10年期美债收益率创近三周新高。
要闻
五大科技股拖累纳指无缘三连阳，谷歌、拼多多、B站新高，散户抱团股和狗狗币反弹，原油再创一年新高。
中国1月财新服务业PMI回落至52.0，继续位于荣枯线上方。
国常会：部署完善企业特别是中小微企业退出相关政策，提升市场主体活跃度。
连续三日净投放后，央行净回笼资金800亿元。
央行孙国峰：要深入理解稳健货币政策要灵活精准、合理适度的取向。
猪肉概念股一飞冲天，牧原股份成A股首个百元猪肉股，市值突破4000亿。
新一批药品集采最高降价超96%。
联想第三财季营收创历史新高，净利润增逾50%。
华晨中国直线飙涨逾25%，媒体称一汽拟72亿美元大幅溢价收购股份。
港股打新肉签来了，心通医疗暗盘收涨73%。
滴滴出行据称考虑下半年上市，已接洽高盛、大摩等投行。
快手香港IPO募资逾410亿港元，散户超额认购1204倍。
“超级马里奥”出山！前欧洲央行行长德拉吉受邀组阁，有望任意大利总理。
游戏驿站爆炒引监管关注，耶伦即将召集最高监管机构商讨市场波动，SEC调查是否有欺诈性社交媒体发帖推升股价。
国会同意启动新一轮刺激方案相关辩论，拜登暗示不愿就1400美元现金刺激让步。
德国历史性IPO将至，戴姆勒拟更名为“梅赛德斯-奔驰” 今年卡车业务单独上市。
美1月ISM服务业创两年最快扩张速度，就业指数创11个月新高；2月“小非农”新增就业超预期。
高通四季度收入不及预期，盘后跌近9%。
1月欧元区CPI超预期增长创11个月新高，服务业和综合PMI低于12月。
市场收报
美股：标普500涨0.1%。道琼斯涨0.12%。纳斯达克跌0.02%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.33%。德国DAX 30指数收涨0.71%。法国CAC 40指数大致收平。英国富时100指数收跌0.14%。
A股：沪指收报3517.31点，跌0.46%，成交额4137亿元。深成指收报15233.15点，跌0.67%，成交额5400亿元。创业板指收报3223.77点，跌0.15%，成交额1852亿元。
黄金：COMEX 4月黄金期货收涨约0.1%，报1835.10 美元/盎司。COMEX 3月白银期货收涨1.8%，报26.889 美元/盎司。
原油：WTI 3月原油期货收涨0.93美元，涨幅1.70%，报55.69 美元/桶。布伦特4月原油期货收涨1.00美元，涨幅1.74%，报58.46 美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC主力合约报报36040美元，较周一纽约尾盘涨6.00%，盘中交投于33605-36370美元区间。
ETF：标普500 SPY收涨近0.08%，纳斯达克100 QQQ收跌0.4%，黄金GLD收跌0.15%，金矿GDX收跌近0.03%，白银SLV收涨1.59%，美国原油基金USO收涨1.68%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.22%。
海外疫情
全球累计确诊逾1亿480万，死亡227万。
Worldmeters单日新增病例：美国9.8万，印度1.2万，巴西5.3万，俄罗斯1.6万，英国1.9万，法国2.6万，西班牙3.1万。
美国东北部暴雪打破百年纪录，当地面临交通和疫情防控双重压力。
美国各州陆续确认，多例新冠死亡病例与在英国发现的变异毒株有关。
西班牙一养老院发生集体感染，确诊前均接种第一剂辉瑞疫苗。
日本国会通过加强抗疫修正法案，首相称希望2月中旬起为医护人员接种疫苗。
要闻详情
国常会：部署完善企业特别是中小微企业退出相关政策 提升市场主体活跃度
国务院常务会议听取了区域全面经济伙伴关系协定生效实施国内相关工作汇报，要求以深化改革开放促进产业升级。部署完善企业特别是中小微企业退出相关政策，提升市场主体活跃度。
银行间市场利率周三继续走低，1天回购利率DR001盘初回落至2%下方，报1.8902%；7天回购利率DR007也有所回落，报2.20%。
央行孙国峰：要深入理解稳健货币政策要灵活精准、合理适度的取向
央行货币政策司司长孙国峰在《中国金融》撰文指出，货币政策要坚持稳健的总体取向，坚持“稳字当头”，保持战略定力，不左不右。
证监会科技监管局局长姚前撰文称，从安全性角度看，应优先考虑基于央行直接负债的央行数字货币，而不是基于私人负债的央行数字货币。若央行数字货币完全替代现金，那么可以实施有效的负利率政策。
服务业供求两侧继续保持扩张，但增速放缓。
“猪茅”一飞冲天，成A股首个百元猪肉股，市值突破4000亿，主力净流入超21亿！
“生猪行业是典型的大行业小公司格局，具备孵化伟大公司的土壤，未来极有可能出现市值5000-10000亿的公司，优质企业有望迎来史诗级行情。”
此轮集采涉及45个品种，包括注射用泮托拉唑等8个注射剂大品种被纳入；据现场信息，包括玻璃酸钠滴眼液等品种最高降幅高达75%。
联想集团第三财季营收利润双双创历史新高。个人电脑和智能设备以及数据中心集团实现了创纪录的收入；移动业务集团收入也取得两位数增长，其中欧洲地区智能手机销量同比大幅增长82%。
华晨中国直线飙涨逾25% 媒体称一汽计划72亿美元收购华晨中国股份
据媒体报道，一汽集团计划作价约72亿美元收购华晨中国股份。报价约为11港元/股，这较华晨中国过去1个月平均股价6.48港元溢价70%。
在富途暗盘，该股一度涨近100%，最终收报21.15港元，较招股价涨73.36%，每手赚8950港元，成交额达到1.97亿港元。
滴滴出行据称考虑下半年上市，已接洽高盛、大摩等投行 | IPO见闻
媒体消息称，预计今年年中之前不会有最终决定，滴滴出行在公开市场可能估值1000亿美元；2020年滴滴核心网页车业务的净利润接近10亿美元。滴滴发言人后称，公司尚无IPO计划。
快手香港IPO募资逾410亿港元，散户超额认购1204倍
“超级马里奥”出山！前欧洲央行行长德拉吉受邀组阁，有望任意大利总理
意大利总统马塔雷拉要求德拉吉尝试组建新的联合政府。德拉吉接受邀请后表示，他有信心获得国会足够多的票数支持。任欧央行行长期间，德拉吉以“不惜一切代价”拯救欧元的承诺让市场记忆犹新。德拉吉有望成为下任总理的消息传出后，意大利股指周三涨超2%领跑欧股。
游戏驿站爆炒引监管关注！耶伦即将召集最高监管机构商讨市场波动
美国财政部确认，财长耶伦提出召开最高金融监管机构的会议，讨论有关个股游戏驿站（GME）的近期金融市场波动，美国证监会（SEC）、美联储、纽约联储和商品期货交易委员会（CFTC）的官员均出席。媒体称预计最早本周四开会。
美证监会据称调查是否有欺诈性社交媒体发帖推升游戏驿站股价
媒体称，美国证监会（SEC）正在结合社交媒体和网上留言板的帖子，寻找是否有迹象显示，游戏驿站（GME）、AMC等个股大幅波动存在股票欺诈。SEC的调查还配合了对交易数据的审查，旨在评估是否这些网上的帖子属于推升股价操纵市场的部分行动。SEC特别留意查找是否有为了不当影响市场发布的虚假信息。
新一轮刺激方案取得进展 拜登暗示不愿就1400美元现金刺激让步
拜登暗示，他对收紧提高直接发现金刺激的接收者资格要求持开放态度，但不愿减少1400美元个人现金发放额。此外，尽管共和党在周二表示反对，但美国国会在推行拜登的1.9万亿美元刺激计划方面又取得了进展。美国会参众两院都投票同意启动关于预算决议的辩论，民主党未来可能在无需共和党人支持的情况下批准拜登刺激计划的大部分内容。
德国历史性IPO将至！戴姆勒拟更名为“梅赛德斯-奔驰” 今年卡车业务单独上市 | IPO见闻
戴姆勒计划实施重大剥离，让贡献公司逾五分之一年收入的戴姆勒卡车在德国上市。戴姆勒欧股盘中迅速拉升，日内涨近10%，创近三年来新高。有机构估算卡车业务市值350亿欧元。
美国唯一一家上市的高频做市商Virtu的股价今年已经上涨了11%，而美国股市整体涨幅却不到2%。
美1月ISM服务业创两年最快扩张速度，就业指数创11个月新高
美国ISM服务业1月不降反升至近两年高位，就业指数重返扩张区间，新订单指数创半年最高。分析称，纽约市等地放宽防疫制度可能推动消费开支，也是周五非农就业利好信号。不过，1月Markit服务业输入价格指数终值创历史新高。
美国2月ADP就业人数增加17.4万人，预期为增加5万人，前值为减少12.3万人。
美原油库存创逾十个月新低 OPEC+承诺让油市重新供需平衡 油价再创一年新高
OPEC+减产监督委员会称，虽然经济前景和石油需求仍不确定，但疫苗发放将推动经济和需求增长。媒体称，尽管下调了今年需求复苏的预期速度，OPEC仍预计，减产将让全年油市保持供应短缺。
高通盘后公布的四季度盈利高于市场预期，但营收逊于预期，芯片和专利授权使用的相关收入均低于预期。高通预计的一季度收入和盈利高于市场共识预期，但仍让部分看好的分析师失望。那些分析师因为高通大客户苹果最近公布的优异财报更看好高通的表现。
成功标准是能够为股东创造长期价值，而实现这一目标必须以客户为中心。
贾西的上位，似乎是贝佐斯对亚马逊拆分AWS业务独立运营呼声的回应，这意味着什么？
关注人口流动趋势。
1月欧元区CPI超预期增长创11个月新高，服务业和综合PMI低于12月
1月欧元服务业和综合PMI终值均高于初值和市场预期，但低于12月。经济学家评论称，欧元区今年开局艰难，一季度GDP可能负增长。
整体看，欧元区及主要欧洲国家1月份Markit服务业PMI数据均低于50的荣枯线，反映出欧洲服务业的疲软状态。
欧元区1月调和CPI初值同比增长0.9%，创11个月新高，市场预期增长0.6%，止住连续五个月下降的势头；剔除能源和食品的核心CPI1月同比增长1.4%，核心通胀率创五年新高。这令市场更加怀疑欧洲央行是否还需要增加货币刺激。
中国资讯——地区及产业
1、化肥 | 2020年年末的中央农村工作会议指出：“脱贫攻坚取得胜利后，要全面推进乡村振兴，这是‘三农’工作重心的历史性转移”。实施乡村振兴战略的要义是全面振兴，要从产业兴旺、生态宜居等五大方面共同发力。
点评：在乡村振兴大背景下，新型特种肥料存在巨大发展空间。光大证券[601788.SS、06178.HKEX]认为，新型复合肥在普通复合肥的氮磷钾基础上进行了功能性提升。近年来，新型肥料在加速渗透，除主要应用于经济作物以外，在大田作物领域也呈现部分替代普通肥料的趋势。预计2020-2025年新型肥料行业将保持10%以上的复合增长率。
2、手游 | 据媒体报道，热门手游《原神》已在小米应用商店上架，且游戏推荐位靠前。这是国内首款发布时未接入安卓渠道应用商店，之后与商店谈成7：3分成比例后再度接入渠道的手游产品。其他多数手游产品，开发者与应用商店的分成比例一般为5：5。
点评：国泰君安[601211.SS、02611.HKEX]互联网传媒研究团队认为，手游渠道的高分成模式已经迎来变革，产业链话语权逐步从下游渠道端向上游内容端倾斜。目前是高品质内容+硬核品类（二次元）率先变化，未来有望演绎到全行业全品类。
3、卫星互联网 | 国内民营卫星公司九天微星获得中国互联网投资基金亿级战略投资，近日完成交割。这是中网投作为千亿级国家队基金首次布局民营航天领域，也是九天微星完成的第七轮融资。
点评：当前，卫星轨道和频谱资源已成为各国争夺焦点。据国泰君安[601211.SS、02611.HKEX]测算，未来10年国内低轨卫星数量有望达到3000-6000颗的水平，2030年中国卫星互联网总体市场可达到千亿规模。
4、磷酸铁锂 | 据报道，2月3日磷酸铁锂价格大涨1000元/吨，涨幅2.38%，报43000元/吨，周涨幅7.5%，月涨幅13.16%。上游碳酸锂市场价格持续攀升，临近年末大厂检修原料紧缺，但由于下游需求利好支撑，价格持续提升。
点评：磷酸铁锂电池相对于三元材料具备更高安全性和更低成本的优势，获得更多汽车厂商青睐。特斯拉Model 3、比亚迪汉、五菱宏光Mini EV均采用磷酸铁锂电池，下游的高景气度带来产销持续旺盛。丰元股份4.2亿元投资磷酸铁锂项目，规划产能10000吨/年，一期3000吨已经量产，二期7000吨产线建设正在快速推进。
5、超级电容 | 据报道，来自昆士兰科技大学的研究团队近日整合了两种混合超级电容器设计，从而实现即时充电放电，相对于NiMH电池大幅改善了能量存储性能，这些混合超级电容器的使用寿命也比锂离子电池在测试台上的寿命长一倍，在10000次完整的充电/放电循环后仍可保持其初始存储容量的90％，其功率密度约为锂电池的10倍，充电功率能够快至少5倍。
点评：充电时间长、续航里程短是制约电动汽车进一步发展的两大难题。超级电容电池的出现，将完美解决这个问题。业内人士认为，未来超级电容电池有望取代传统的锂离子电池系统，应用市场包括混合动力汽车、纯电动汽车（BEVs）和燃料电池汽车（FCEVs）等，极大地提高能源效率。
今日见闻历
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