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简介
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07月25日,星期四
7.25会员早报:加拿大“领先”美国两次降息 美股全线跳水
LVMH老板2024年的财富蒸发程度超过其他任何亿万富翁
2024-07-25 07:50
加拿大连续降息 美国还远吗?
美国未来的降息路径会“模仿”加拿大么?
2024-07-25 05:14
财政支出偏慢推动收支平衡,特朗普2.0促使国内政策加码对冲,鸽派美联储或压低美元兑日元---0724宏观脱水
6月份数据显示,财政收支正在进行“再平衡”,公共预算收支矛盾缓解,有利于财政本身稳健性和可持续性。但...
2024-07-25 00:18
07月24日,星期三
复刻530,印度股市成为全球最大赌场?
印度股市的印度梦
2024-07-24 22:24
大选年,美元怎么走?
美元多避险。
2024-07-24 20:55
七姐妹,会最后剩下“双胞胎”?
AI泡沫的分歧下,谁能笑到最后?
2024-07-24 17:20
7.24会员晚报:消费板块,表现低迷
除了高股息,还能买啥呢?
2024-07-24 16:36
7.24会员早报:WTI原油价格创六周新低 美国房价再创新高
印度莫迪新政府首份预算案出炉
2024-07-24 07:50
特朗普交易的“确定性”(三):结束俄乌冲突
不确定性中的第三条确定性“主线”。
2024-07-24 03:55
”退休调整”需兼顾隔代抚养模式,OMO和LPR同调缓和银行息差压力,英国央行或在11月首次降息---0723宏观脱水
英国6月份主要通胀率保持不变
2024-07-24 01:54
07月23日,星期二
美国能源价格,怎么降?
特朗普依靠压低能源价格来解决通胀矛盾。
2024-07-23 21:25
7.23会员晚报:高股息率≠高股息资产
中国定价的大宗商品,调整显著
2024-07-23 16:56
特朗普要的弱美元,如何实现?
似乎,只能寄希望于能源了。
2024-07-23 16:30
7.23会员早报:全球主权基金普遍担忧地缘风险 拜登退选后美股收高
美国能源政策变局即将来临
2024-07-23 07:34
民主党失败的确定性 与特朗普交易的不确定性
不确定性中的两条确定性“主线”。
2024-07-23 06:08
07月22日,星期一
短端利率和LPR同调整或成新范式,拜登退选核心原因是民主党内部压力,欧元区通胀7月或小幅上升---0722宏观脱水
一、短端政策利率和LPR同步调整或成未来政策范式2024年7月22日,央行发布公告称“为优化公开市场...
2024-07-22 21:30
特朗普交易,巴菲特怎么看?
本质上不认可特朗普上台带来的通胀叙事。
2024-07-22 18:53
央妈,依旧“不服输”!
主旨没变,放短端,抓长端。
2024-07-22 17:17
7.22会员晚报:高股息资产,探底回升
高股息的分子端压力,更为显著
2024-07-22 17:10
7.22会员早报: 拜登“最后一刻”宣布退选 比特币闻讯大涨
泽连斯基暗示愿意与俄罗斯谈判
2024-07-22 07:37
07月21日,星期日
东盟FDI连续三年逆势增长,中国出口“量升价跌”---W28国内宏观脱水
摘要 东盟FDI连续三年逆势增长。预计2024年东盟仍将是中国第一大贸易伙伴,东盟已成为中国企业对外...
2024-07-21 23:28
美股分化警示美股见顶,特朗普2.0或在欧洲造成通缩---W28海外宏观脱水
摘要: 美国经济在高通胀、高利率上能够良性循环的基础是强美元支持的赤字货币化,强美元的底层是科技和军...
2024-07-21 23:11
07月20日,星期六
从万斯持仓 看特朗普交易
小比例博“大转换”!?
2024-07-20 08:51
07月19日,星期五
黄金,现三大背离信号
下游黄金零售股,已经吃不消了。
2024-07-19 20:35
7.19会员晚报:高股息,分子端承压
从商品价格层面,有色、原油价格走低
2024-07-19 16:08
长江电力,靠天吃饭!
高股息≠高股息资产
2024-07-19 11:20
7.19会员早报:郭明錤预计iPhone 16订单未现太大改变 OpenAI开打价格战
欧佩克+代表称八月会议不会改变石油增产计划
2024-07-19 07:51
特朗普交易还没开始就结束了!?这才是背后隐藏的真正“主线”!
已经“结束”的特朗普交易是特朗普回归的概率交易;“真正”的特朗普交易才刚刚开始。
2024-07-19 05:52
07月18日,星期四
灵活工作和AI发展重塑美劳动力市场,降息预期上升推动美元走弱,欧工业正从全球贸易活动上升中受益---0718宏观脱水
本轮美国劳动力市场失业率的上升是“非典型的”,主要源于劳动力供给增加,而非企业因需求下降而裁员。这种...
2024-07-18 21:28
日元,迎来命运转折?
干预汇率、主动加息,或许都不及“降息交易”。
2024-07-18 20:07
台积电,也用不起阿斯麦了
下游需求不及预期,叠加政策扰动,阿斯麦&台积电下跌。
2024-07-18 19:29
7.18会员晚报:上证再度收红
中移动等权重股续创新高
2024-07-18 17:13
7.18会员早报:芯片股暴跌带动纳指重挫 房贷利率接近公积金水平
金价再创新高
2024-07-18 07:45
还在四处寻找特朗普交易?明明就已经发生在你的鼻子底下!
市场开始比以往更早地开始进行大选预期交易。
2024-07-18 02:37
07月17日,星期三
高进口依赖度商品具备“抢出口”特征,美联储9月降息概率较高,日本央行将在7月份加息---0717宏观脱水
摘要 关税正成为影响明年宏观环境的重要变量。我国出口将由消费品逐步转向中间品资本品,更深入融入全球产...
2024-07-17 22:59
降息背景下,“无脑”做多黄金?
美国财政风险也会因利率下降而缓解。
2024-07-17 22:57
特朗普,“喊得动”原油增产?
要让金主增产,又不能让油价跌。
2024-07-17 19:29
7.17会员晚报:A股开始高低切换?
板块轮动成风火轮
2024-07-17 16:34
7.17会员早报:罗素2000“暴击”纳斯达克100 黄金创出历史新高
最大汽车经销商提前锁定面值退市
2024-07-17 07:40
美利率回落降息预期上升,大选冲刺期前是降息关键窗口期,德国股市在IPO数量和资本增长方面表现强劲---0716宏观脱水
一、美利率回落降息预期上升6 月美国失业率上升至 4.1%(前值 4.0%),劳动力 参与率小幅反弹...
2024-07-17 01:57
07月16日,星期二
最新零售数据上演“左右互搏” 未助攻9月降息预期
“底层”分项数据反而指向更高通胀。
2024-07-16 23:56
银行股,接棒七姐妹?
美债曲线倒挂正在解除,真能软着陆?
2024-07-16 21:51
美联储降息,这次会是“预防式”?
历史预防式降息,美股表现强于衰退式降息。
2024-07-16 19:24
7.16会员晚报:光伏,复制猪周期?
外资占比更高的港股走势显著弱于A股
2024-07-16 16:02
沙特股市,适合A股股民?
随着投资和贸易往来的加深,资本市场的联动也愈发紧密。
2024-07-16 15:50
7.16会员早报:鲍威尔继续“放鸽” 市场已提前“消化”几乎所有降息预期
高盛:对冲基金连续四周抛售TMT股
2024-07-16 07:27
这一枪“保送”了特朗普 “打懵”了鲍威尔
9月降息,还有这个必要么?
2024-07-16 05:39
07月15日,星期一
日央行现阶段不急于政策正常化,特朗普遇袭当选概率将显著提升,税制改革方向意在增加地方收入---0715宏观脱水
摘要 特朗普主张在经济层面推动“减税+宽财政+尽快降息”的扩张性政策组合,但上述政策能否顺利落地,仍...
2024-07-15 22:56
日本养老金,不再“担忧”资产荒
海外面临利率和汇率风险。
2024-07-15 18:24
长债资金,未来去哪儿?
从“向久期要收益”到“向杠杆要收益”。
2024-07-15 16:44
7.15会员晚报:上证指数,“无波动”
暑期档热度提升。
2024-07-15 16:28
7.15会员早报:特朗普交易再度来袭 比特币一度冲破6万美元
债券型基金获得投资者青睐
2024-07-15 07:51
07月14日,星期日
美联储降息可能在四季度,日本养老金创纪录抛售海外股票---W27海外宏观脱水
考虑到美国劳动力市场仍然稳健,下半年财政根据CBO预估有望加速扩张,且市场对降息的“反应函数”有过度...
2024-07-14 21:42
货币政策仍在引导信贷结构性改善,消费税改革有利于消费再平衡---W27国内宏观脱水
预计短期内信贷偏弱的情况可能继续,金融“挤水分”的影响可能继续存在,过去几年融资快速扩张也形成了较高...
2024-07-14 21:37
特朗普交易2.0,利多通胀么?
美国当前的经济和通胀环境与2016年有着明显不同,复刻再通胀交易存在不确定性。
2024-07-14 20:38
07月13日,星期六
6月“萨姆规则”数值,拉响衰退警报!
距离警戒线仅一步之遥。
2024-07-13 11:21
日股光芒背后“沉默的力量”:10万亿美元现金待投资
全民“定投”。
2024-07-13 05:45
07月12日,星期五
美股大小切换,正在开启?
6月CPI数据,营造美股“绚烂”一晚。
2024-07-12 20:48
A股优质资产,开始内循环?
双赢。
2024-07-12 19:04
7.12会员晚报:开始卖现实?
通胀下行,兑现利润
2024-07-12 16:07
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